신문#250306

 

요약: 3월 6일 퀀트 모닝 노트

주요 시장 지표

• 다우: 43,006.59 (+1.14%)

• S&P500: 5,842.63 (+1.12%)

• 나스닥: 18,552.73 (+1.46%)

주요 경제 지표

• 유럽 1월 PPI: 예상 +1.3%, 발표 +1.8% (이전 +0.1%)

• 미국 2월 ADP 고용: 예상 14만, 발표 7.7만 (이전 18.6만)25

기업 실적

• 캠벨 수프 (CPB): 매출 예상 $2,736M → 실제 $2,685M / EPS 예상 $0.72 → 실제 $0.74

• 브라운-포맨 (BF/B): 매출 예상 $1,073M → 실제 $1,035M / EPS 예상 $0.46 → 실제 $0.57

체크포인트

1. 관세 완화 가능성에 시장 반등

   • 미국 상무부 장관의 일부 품목 관세 완화 언급으로 뉴욕 증시 상승.

   • 소재(+2.63%)와 경기소비재(+1.75%) 강세, 에너지(-1.51%) 약세.

   • WTI 유가: $66.31 (-2.86%).

2. 미국 시장 전망 엇갈림

   • 일부 전문가들은 미국 주식 비중 확대를 권장.

   • 금요일 고용지표 발표 전 S&P500 변동성 확대.

3. 유럽 방산주 강세

   • 독일 국방예산 증액 발표로 방산업체 주가 상승 (헌팅턴 잉걸스 +12.36%).

4. 자동차 관세 유예 검토

   • GM(+7.21%), 포드(+5.81%) 등 자동차 관련주 상승.

5. 크라우드스트라이크 실적 부진

   • 가이던스 하향 및 규제 조사로 주가 -6.34%.

12개월 선행 PER/PBR (MSCI 기준)

• 전세계: 17.9배 / 2.86배

• 미국: 21.3배 / 4.41배

• 유럽: 14.4배 / 2.04배

• 중국: 11.1배 / 1.32배

• 일본: 14배 / 1.35배

• 한국: 8.7배 / 0.86배

3월 6일 개장 전 알아야 할 5가지 (Bloomberg 요약)

1. 트럼프, 자동차 관세 1개월 유예

   • 캐나다·멕시코산 자동차에 대한 관세를 1개월간 유예 발표.

   • GM(+7.21%), 포드(+5.81%), 스텔란티스(+9.24%) 등 주가 급등.

   • 캐나다는 관세 철회 없이는 보복 조치 해제 불가 입장123.

2. 유로 강세, 패리티 전망 철회

   • 유로화, 독일 재정 확대 영향으로 3거래일간 4% 상승하며 고점 경신.

   • 골드만삭스 등 주요 기관, 유로-달러 1:1 패리티 전망 철회2.

3. '트럼프 풋' 기대감

   • 월가는 S&P500 지수가 추가 하락 시 트럼프의 시장 개입 가능성 주목.

   • 트럼프의 시장 관심이 이전보다 낮아졌다는 분석도 존재.

4. 미 ADP 고용 부진, ISM 서비스업 호조

   • ADP 민간 고용: 예상치(14만) 크게 하회한 7.7만 명 증가.

   • ISM 서비스업 지수: 53.5로 예상치(52.5) 상회, 서비스 고용 지수도 상승4.

5. 러시아 관련 파생상품 거래 부상

   • 러시아 제재 완화 가능성 속 루블화 NDF 거래와 채권 수요 증가.

   • 루블화는 올해 들어 20% 이상 급등5.

요약: 3월 6일 한국 증시 및 글로벌 시장 동향

한국 증시

• MSCI 한국 ETF: +2.71%, MSCI 신흥지수 ETF: +2.99%.

• KOSPI 야간 선물: +1.07%.

• 환율: 서울 환시 달러/원 1,454.50원, 야간 시장 1,450.00원, NDF 1개월물 1,441.70원.

글로벌 시장 주요 지표

• 필라델피아 반도체 지수: +2.09%.

• 러셀2000 지수: +1.02%, 다우 운송지수: +1.13%.

FICC 동향

• 달러화: ADP 고용 부진과 관세 완화 기대 반영으로 약세.

• 국제유가: OPEC+의 감산 완화 발표로 WTI 하락 (-2.86%).

• 천연가스: 미국 상승 지속, 유럽은 난방 수요 둔화로 하락.

• 금속: 구리 등 비철금속 상승, 특히 구리는 유럽 LME에서 +2%, 미국 CME에서 +5% 급등.

• 농작물: 달러 약세와 관세 완화 기대 반영으로 상승.

채권 및 금

• 국채 금리: 고용 부진으로 하락했으나 ISM 서비스업지수 호조로 상승 전환.

• 금 가격: 달러 약세에도 소폭 상승.

요약: 3월 6일 특징 종목 및 업종 동향

중국 기업 및 자동차 업종 급등

• 중국 기업:

  • 알리바바(+8.61%), 핀둬둬(+6.00%), 진둥닷컴(+6.86%) 등 주요 기업 상승.

  • 전인대 연설에서 소비 촉진 및 재정적자 목표 상향(GDP 대비 3% → 4%) 발표가 상승 요인.

  • 중국 전기차: 니오(+3.08%), 샤오펑(+7.12%), 리 오토(+3.61%) 상승.

  • 여행주(트립닷컴 +7.83%), 기술주(바이두 +5.43%), 부동산주(KE 홀딩스 +9.23%)도 강세.

• 자동차 업종:

  • 캐나다·멕시코 관세 연기 가능성 소식으로 GM(+7.21%), 포드(+5.81%), 스텔란티스(+9.24%) 등 급등.

  • 도요타(+6.47%), 혼다(+5.38%)도 상승.

반도체 및 기술주

• 엔비디아(+1.13%): AI 칩 수요 둔화 우려로 하락했으나 관세 완화 기대감에 반등.

• 브로드컴(+2.19%), 마이크론(+3.44%), ASML(+4.45%), TSMC(+2.38%) 등 반도체 업종 상승.

• 필라델피아 반도체 지수: +2.09%.

기술 대기업

• 테슬라(+2.60%): 유럽 판매량 감소 우려에도 관세 연기 소식으로 상승.

• 아마존(+2.24%): GenAI 기반 Alexa+ 성장 기대감으로 상승.

• MS(+3.19%): 영국 반독점 조사 무혐의 발표로 상승.

• 메타 플랫폼(+2.57%): 메타 AI 사용자 증가 소식으로 상승.

• 알파벳(+1.38%): 새로운 AI 모드 테스트 소식으로 상승.

방산 및 조선업

• 헌팅턴 잉걸스인더스트리(+12.36%): 트럼프의 조선업 부활 행정명령 언급으로 급등.

• 록히드마틴(+2.58%), 노스럽 그루먼(+2.24%), 제너럴 다이나믹스(+4.85%): 방산주 강세.

에너지 및 금속

• 국제유가 하락(OPEC+ 증산 발표)으로 엑손모빌(-1.95%), 코노코필립스(-1.94%) 약세.

• 구리 가격 급등(트럼프의 금속 관세 부과 발표)으로 프리포트 맥모란 +9.34%.

특징 테마주

• 양자 컴퓨터 관련주(아이온큐 +1.25%, 리게티 컴퓨팅 +4.07%, 디웨이브 퀀텀 +5.26%): 장중 상승, 시간 외 하락.

• 우주개발 관련주(로켓랩 +7.40%, 레드와이어 +12.87%): 강세 지속.

• 드론·비행택시 관련주(팔라다인AI +19.91%, 조비 에비에이션 +2.88%): 테마 강세 유지.

요약: 3월 6일 미 증시 동향 및 주요 변화 요인

미 증시 요약

• 주요 지수 상승:

  • 다우 +1.14%, 나스닥 +1.46%, S&P500 +1.12%, 러셀2000 +1.02%, 필라델피아 반도체지수 +2.09%.

  • 자동차 관세 연기 기대와 연준 베이지북 발표가 주요 상승 요인.

변화 요인

1. 경기 지표 및 베이지북:

   • ADP 민간 고용: 7.7만 건 증가(전월 18.6만 건 대비 둔화).

     • 레저/접객업(+4.1만), 건설(+2.6만) 증가, 무역/운송(-3.3만) 감소.

     • 소비 둔화와 정책 불확실성으로 고용 둔화.

   • ISM 서비스업지수: 52.8 → 53.8로 개선.

     • 관세로 인한 혼란과 구매 부풀림 경고로 경기 불안 심리 완화 제한.

   • 베이지북:

     • 경제 활동 개선, 고용 견조, 소비 둔화 우려 언급.

     • 물가 상승 압력 지속, 기업의 비용 전가 어려움 지적.

2. 관세 이슈:

   • 캐나다·멕시코 자동차 관세 1개월 연기 기대감 확산.

     • 트럼프 행정부와 자동차 업계 CEO 간 통화 이후 발표.

   • 상무장관, 일부 품목 관세 완화 가능성 언급.

시장 반응

• 주식시장: 관세 연기 기대와 경기 둔화 우려 완화로 상승폭 확대.

• 국채 금리: 고용 둔화로 하락 후 ISM 지수 호조에 상승 전환.

• 달러 약세: ADP 고용 부진과 관세 완화 기대 반영.

• WTI 유가: OPEC+ 증산 발표로 66.31달러(-2.86%) 하락156.

2025년 3월 6일 목요일 간추린 아침 뉴스

정치

• 윤석열 대통령 탄핵심판 선고를 앞두고 여야 간 정국 주도권 경쟁 심화.

• 헌법재판소는 한덕수 총리 탄핵심판 관련 자료 확보 절차를 진행 중.

• 개헌 논의가 부상하며 대통령 권한 축소 주장 확산.

사회

• 김성훈 대통령경호처 차장 구속영장 심의위원회 개최 예정.

• 국회 과방위에서 여야 간 내란 혐의와 법인카드 유용 논란으로 설전.

경제

• 홈플러스, 부진한 실적과 이커머스 공세로 기업 회생 절차 돌입.

• 지난해 한국 1인당 국민소득 3만 6천 달러, 일본·타이완 앞섬.

• 중국, '5% 안팎' 경제 성장 목표 제시하며 미국 트럼프 행정부 비판.

국제

• 트럼프 대통령, 캐나다·멕시코 자동차 관세 1개월 유예 발표.

• 미국 정치권, 트럼프 의회 연설에 엇갈린 평가.

기타

• 국내 금값 상승으로 금 밀수 급증, 다양한 수법 포착.

• 외환 보유액 4,092억 달러로 감소.

• 코레일, 모바일앱을 통한 먹거리 사전 주문 서비스 시작.

• 한화 이글스 새 구장 개장, 시설과 엔터테인먼트 요소로 기대감 상승.

날씨

• 일교차가 큰 날씨 지속, 건강 관리 유의 필요.

2025년 3월 6일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

• 첨단전략산업기금 신설: 50조 원 규모로 반도체 저리 지원 프로그램(17조)과 통합 운영, 시중은행 협력 통해 100조 원 이상 지원 계획.

• 1인당 국민소득: 작년 3만 6,624달러로 일본·대만보다 높지만 이탈리아에 미치지 못해. 고환율·저성장 지속으로 구조개혁 필요.

• 대부업체 연체율 증가: 저신용자 연체율 10%대, 경기 부진과 상환능력 하락 영향.

• 한국 경제 장기 불황 우려: 현대경제연구원, 소비·건설 회복 필요성 강조.

• MZ세대 인재상 변화: 성실함에서 책임감으로 전환.

금융

• 코스피 반등: 개인 매수세로 2550선 회복, 전기·가스업 강세.

• 트럼프 가상자산 전략 비축: 비트코인·이더리움 등 포함, 미국 중심 생태계 구축 의도.

• 금괴 밀수 급증: 김치 프리미엄 영향, 당국 단속 강화.

• 관세 이슈로 한·미 반도체주 약세: KRX 반도체지수 8거래일 하락.

기업

• 삼성전자-레인보우로보틱스 결합: 반도체와 로봇 시너지 기대.

• LNG선 발주 전망: 미국 10년간 426척 발주 예상, 한국 조선업 최대 수혜국.

• K-배터리 경쟁력 강화: LG엔솔·삼성SDI·SK온, 원통형 배터리 양산 준비 중.

• 네이버 쇼핑 강화: 쿠팡에 맞서 '네이버플러스 스토어' 출시 예고.

부동산

• 신축매입임대주택 공급 확대: 올해 4만 가구 착공, 내년까지 11만 가구 목표.

• 강남 대출규제 강화: 실수요자 부담 증가, 외곽 지역 온기 확산 제한.

사회

• 연대 의대생 휴학생 퇴소 논란: 동맹 휴학 학생들 불이익 주장.

• 지하철 무임승차 연령 상향 찬반 논란: 서울 시민 64% 찬성(70세 적정).

• 자살 산재 인정 어려움: 승인율 41%, 유가족 업무 입증 부담.

국제

• 젤렌스키, 트럼프 리더십에 감사 표명: 미국 원조 중단 속 평화 노력 강조.

• 중국 경제 성장 목표 5% 유지: 내수 진작과 재정적자율 상향.

• 독일 군비 증액 추진: 부채 규정 완화, 우크라이나 지원 확대.