신문#250311

 

글로벌 마켓 브리핑 요약 (2025년 3월 11일)

주요 지수 동향

• 나스닥: -4.0% (17,468.33)

• S&P 500: -2.7% (5,614.56)

• 다우존스: -2.08% (41,911.71)

• 주요 기술주 급락으로 나스닥은 2022년 이후 최대 낙폭 기록.

시장 하락 요인

1. 트럼프 발언: 경기 침체 가능성 시사 및 관세 정책 강행 의지로 시장 불안 가중.

2. 대형 기술주 폭락: '매그니피센트 7' 기업들의 시총 약 1,129조 원 증발.

3. 공포지수 상승: VIX 지수 27.86로 급등.

특징 종목

• 상승:

  • 엑손모빌 (+2.6%): 안정적 실적 기대감.

  • 넥스테라 에너지 (+4.6%): 배당 인상 효과.

  • CME 그룹 (+3.0%): 변동성 증가로 거래량 급증.

• 하락:

  • 테슬라 (-15%): 목표 주가 하향 조정 및 판매 전망 악화.

  • 엔비디아 (-5.1%): AI 성장 둔화 우려.

  • 애플 (-4.9%): 아이폰 판매 예상치 하향.

채권, 외환 및 상품

• 채권: 미국 국채 10년물 금리 4.22% (-7bp).

• 외환: 달러인덱스 소폭 상승(103.95), 엔·프랑 대비 약세.

• 상품: WTI 원유 -1.63% (65.95달러), 천연가스 +1.34%, 금·은 가격 하락.

전망

• 트럼프의 관세 정책과 경기 침체 우려로 단기적 시장 변동성 지속 예상.

• 이번 주 발표 예정인 소비자물가지수(CPI)에 투자자 관심 집중.

3월 11일, 장 시작 전 주요 내용 요약

1. 미국 증시 대폭락

• 주요 지수: 다우 -2.0%, S&P500 -2.7%, 나스닥 -4.0%.

• 빅테크 하락: 테슬라 -15.4%, 엔비디아 -5.1%, 애플 -4.8%.

• 원인:

  • 트럼프의 "과도기" 발언으로 경기침체 우려 확산.

  • 시장은 트럼프의 발언을 침체 가능성 인정 및 전 정권 탓으로 돌리는 행보로 해석.

  • 투매성 매도세로 공포 심리 확대.

2. 경기침체 신호는 과도한 해석

• 경기서프라이즈 지수(-6.9pt)는 여전히 침체 수준에 미치지 못함.

• S&P500 기업 중 "침체"를 언급한 기업 수가 과거 평균보다 크게 적음(13개, 과거 평균 60~80개).

• 나스닥의 하락률(14.8%)은 과거 블랙먼데이(15.1%)와 비슷한 수준.

3. 밸류에이션 부담 완화

• 나스닥 선행 PER이 25배로 하락하며 연말 30배 수준 대비 부담 완화.

• 현재는 위험 관리가 필요한 구간이지만, 투매 동참보다는 중립 포지션 유지가 적절.

4. 국내 증시 전망

• 미국발 악재로 하락 출발 예상:

  • 트럼프 발언 및 빅테크 약세 여파 반영.

  • 다만, 전일 일부 반영된 점과 투매 성격을 고려하면 낙폭 제한 가능성.

• 금리 하락 수혜주 및 경기 방어주(바이오 등) 중심의 순환매 장세 전망.

5. 마무리

• 시장 변동성이 크지만, 주요 경제 지표와 관세 정책 변화 여부를 주시하며 대응 필요.

• 스트레스 관리와 건강 유의 당부.

오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 (3월 11일)

1. 트럼프 '과도기' 발언에 경기침체 우려

• 트럼프는 경기 침체 가능성을 인정하며 "성장 둔화를 감수하겠다"고 언급126.

• 페퍼스톤은 "트럼프 풋 기대는 사라졌다"며 단기 고통을 강조4.

• T. Rowe Price는 10년물 금리가 4%에 근접할 가능성을 시사1.

2. 관세 우려로 증시 변동성 확대

• 모간스탠리는 S&P 500 지수가 상반기 5,500까지 하락 후 연말 6,500 회복을 전망4.

• 경기 침체 시 S&P 500 지수 20% 하락 가능성 경고4.

• 노무라는 최근 시장 움직임을 "리밸런싱 트레이드"로 평가4.

3. 비트코인, 11월 이후 최저치

• 비트코인 가격이 장중 7만 7,000달러대로 급락하며 위험자산 매도세 지속3.

• 미국 정부의 비트코인 비축 계획 부재로 투자자 실망감 확산3.

4. 독일 국방비 지출 계획 난항

• 녹색당이 대규모 국방 예산안 거부, 헌법 개정 필요성 대두4.

• 극우·좌파당의 반대로 차기 총리 메르츠의 정책 추진에 어려움 예상4.

5. 中 본토 투자자, 홍콩 주식 대규모 매수

• 중국 본토 투자자들이 월요일 홍콩 주식 296억 홍콩달러(38억 달러) 순매수로 사상 최대 기록5.

• AI 스타트업 열풍으로 기술주 저가 매수세 강화5.

한국 증시 및 글로벌 시장 요약 (2025년 3월 11일)

한국 증시

• MSCI 한국 ETF: -2.85%

• KOSPI 야간 선물: -1.81%

• 달러/원 환율: 전일 1,452.30원 → 야간 시장 1,455.50원, NDF 1개월물 1,457.00원

• 경기 침체 우려와 글로벌 증시 하락세가 한국 시장에도 부정적 영향을 미침.

글로벌 증시

• MSCI 신흥지수 ETF: -2.38%

• 필라델피아 반도체 지수: -4.85%

• 러셀2000 지수: -2.71%

• 다우 운송지수: -2.28%

채권 및 외환

• 미국 국채 금리 하락: 경기 침체 우려와 독일 재정정책 불안으로 안전자산 선호 심리 강화.

• 달러화는 장중 약세를 보였으나 안전자산 선호로 강세 전환.

• 엔화 강세, 유로화 및 파운드화 약세.

상품 시장

• 국제유가: OPEC+ 공급 증가 우려 및 경기 침체 전망으로 하락.

• 천연가스: 북미·유럽의 낮은 기온으로 상승.

• 금·은: 안전자산 선호에도 달러 강세와 풋 옵션 영향으로 하락.

• 비철금속: 구리·아연 하락, 니켈·주석 상승.

• 농작물: 밀·옥수수 상승, 대두 하락.

시장 전망

글로벌 경기 침체 우려와 트럼프의 관세 정책 여파로 안전자산 선호 심리가 강화되며 금융시장 변동성이 지속될 것으로 예상됩니다.

★03월 11일 주요신문 헤드라인★

경 제

• 광어·연어 가격 상승에 대형마트, 송어 등 내륙 양식 수산물 출시.

• 외식업계 악화로 자영업자들 "정부 보조 절실".

• 비트코인 8만 달러 초반 횡보, 연중 최저치 근접.

• 홈플러스 상품권 '역베팅' 대란, 중고 거래 급증.

• 미·중 식량전쟁 격화, 중국 농축산물 보복관세 발효.

금 융

• 원/달러 환율 1,447.8원으로 상승, 트럼프 관세 정책 영향.

• 국고채 금리 보합세, 추경 지연 여파.

• 국내 증시 회복세, 코스피 2,570선 회복.

• 트럼프 "관세 강행 의지", 경기침체 각오 발언.

기 업

• LS그룹 자회사 상장 본격화, 대표주관사 선정.

• 고려아연 이사 재선임 여부 주총 최대 쟁점.

• 테스, SK하이닉스와 90억 계약 체결.

• 테슬라·스타링크 불신 확산, 대안 모색 목소리 증가.

• TSMC 매출 39%↑, 엔비디아 칩 수요 강세.

부 동 산

• 서울 토지거래허가제 해제에도 집값 상승폭 제한적.

• 서울 아파트 월세 거래 증가, 전세 거래 감소.

• 한남뉴타운 교통 인프라 부족 문제 제기.

• 건설업 줄도산 위기 심화, 대구 미분양 문제 심각.

사 회

• 윤석열 석방 후 검찰 내부 혼란 지속.

• 미세먼지·안개 주의보 발령, 일교차 15도 이상 발생.

• '코인왕 존버킴', 스캠코인 혐의로 재구속 기소.

• 고3 학생 감소에도 의대 합격선 상승 전망.

국 제

• 트럼프 "우크라 회담 좋은 결과 기대", 협상 압박 발언.

• 러·우크라 휴전 논의 시 완충지대 설치 제안.

• 중국, 미국 농산물 추가 관세 부과로 무역전쟁 격화.

• 이란·중·러 오만 합동훈련으로 군사 유대 과시.

2025년 03월 11일 [화]

💗아침 뉴스 헤드라인💗

1. 與, 검찰에 공수처장 고발…野, 공수처에 검찰총장 고발

2. 검찰총장 직접 설명에도…尹 석방 '항고 포기' 논란 이어져

3. 가수 휘성, 자택서 숨진 채 발견…경찰 "범죄 혐의점 확인안돼“

4. 북, 트럼프 반응 떠보나…근거리 탄도미사일로 도발 재개

5. [날씨] 낮 15도 넘으며 봄기운…수도권엔 미세먼지 비상저감조치

6. 미, 한국 '민감국가' 분류 검토 동향…정부, 경위파악 분주

7. 검찰 "김용현, 계엄 전날 경호처서 비화폰 받아 노상원에 전달"

8. 서부지법 난동 첫 재판…변호인 "국가기관 불법에 저항" 주장

9. 홈플러스 사태 여진 계속…금융계 곳곳서 '파열음’

10. 공군총장, '전투기 오폭' 대국민 사과… "절대 있어선 안될 사고“

11. 올해 신입생 없는 학교 184곳, 4년새 64%↑…폐교는 49곳

12. 트럼프는 "과도기"라는데…커지는 미국 경기침체 우려

13. EU, 방산 '바이 유러피안' 선언…한국산 무기 수출 변수 되나

14. '과잠' 입은 87세 새내기 "대학진학 꿈, 70년 만에 이뤘네요“

15. 최대 성착취 '자경단' 총책 김녹완 첫재판…검찰, 전자발찌 요청

16. 수원 아파트서 일가족 4명 숨진 채 발견…40대 가장은 추락사

17. 10살 아들 앞에서 반려견 2층 창밖으로 던진 50대 송치

18. 수중 안마기로 3명 감전사 목욕탕 업주 "제조사가 과실 책임“

19. 수원서 일가족 4명 숨진 채 발견…경찰 수사

20. 800억대 코인 사기 '존버킴', 2천600억대 사기로 또 구속기소

21. 해남 축사서 소 63마리 폐사…굶어 죽었을 가능성도

22. 망망대해서 심근경색 발병한 60대…'죽는구나' 순간 나타난 해경

23. '신사임당이 미소?'…조잡한 위조지폐 구매·사용한 40대 구속

 

24. '저주인형' 찌르고 태우며 화풀이…"아이들 정서에 악영향“

25. "내 가게 험담해서"…경쟁업체 사장 살해한 40대 구속

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27. 주유소서 말다툼하다 직원끼리 난투극…둘 다 전치 6주

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29. 제일은행, 홈플러스 어음 부도 처리…"금융기관 보유 CP인 듯"(종합2보)

30. 정의선 현대차그룹 회장, 체코로부터 외교 훈장받아

31. 동서식품도 홈플러스 납품 재개 결정

32. 경주서 20대 외국인 근로자 쏟아진 사료에 매몰돼 사망

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34. 금융결제원 '홈플러스 당좌거래 중지' 공지

35. 곽노정 SK하이닉스 사장 "AI흐름에서 1위 지키려면 기술이

36. 경기도 특사경, 납북자가족 대북전단 살포 대응 나서

37. 광주서 수억원대 아파트 관리비 횡령 의혹 경리 잠적

38. 포항 대표 전통시장 죽도시장에 복합문화공간 조성 추진

39. 필리핀 마닐라 번화가서 한국인 1명, 떼강도 총격에 숨져

40. 의사 '부족 vs 초과' 엇갈려…근무일수 산정 따라 '제각각’

41. KDI 석 달째 "경기 하방위험 확대" 진단…건설 부진·수출 둔화

42. 자영업자 2021년 이후 첫 감소…전체 550만명으로 코로나 수준

 

43. '직원 할인' 세금 보전 움직임…삼성전자, 소득세 전액 보전나서

44. 화웨이가 쏘아 올린 '두번 접는 폰' 시대 열릴까

45. 안성 교량 붕괴사고, 런처 철수작업 착수 나흘 만에 발생

46. 김하늘 양 살해한 대전 초등 교사 신상공개위 11일 개최

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💜 하루 영어 

나 핸드폰 충전하는 것을 깜빡했어.

I forgot to charge my cell phone.

charge :충전, 요금

내 핸드폰 충전했어?

Did you recharge my cell phone?

 recharge : 충전하다, 재충전하다

내 핸드폰 써.

You use my cell phone.

use : 쓰다, 사용하다, 이용하다

2025년 3월 11일, 신문을 통해 알게 된 주요 소식

1. KTX 요금 인상 추진

• 코레일이 KTX 요금을 17% 인상하여 서울~부산 기준 7만 원으로 올리는 방안을 검토 중12.

• 준고속철도 및 새마을호 등 일반철도 요금도 12% 인상 계획4.

• KTX 요금은 14년째 동결 상태이며, 누적 부채가 21조 원에 달함7.

2. 외국인의 국내 부동산 매입 논란

• 우즈베키스탄 국적의 외국인이 반포자이 아파트를 역대 최고가인 74억 원에 현금으로 매입3.

• 외국인의 부동산 매입이 집값 상승에 영향을 미친다는 우려 확산.

3. 봉준호 신작 영화 흥행

• 영화 미키 17이 북미 박스오피스에서 첫 주말 1,910만 달러(277억 원) 수익 기록.

• 예상치(2,000만 달러)에 미치지 못하며 제작비 회수 우려 제기3.

4. 자영업자 감소

• 올해 1월 기준 자영업자 수는 550만 명으로, 두 달 만에 20만 명 감소.

• 이는 IMF 외환위기 당시(1997년)보다 적은 수준6.

5. 중·러·이란 군사 합동훈련

• 이란 남동부 아라비아해에서 중·러·이란 해군 합동 훈련 시작.

• 트럼프의 반서방 연대 약화 시도에도 군사적 밀착 지속5.

6. 에너지 소비와 기후 악순환

• 중국, 미국, 인도 등 폭염으로 냉방 전력 수요 증가.

• 석탄 소비로 온실가스 배출 증가, 청정에너지 확대 필요성 대두7.

7. 상조 서비스의 젊은층 가입 증가

• 보람상조 등 주요 상조 업체에서 2030세대 가입 비율 급증.

• 금리와 물가를 고려한 유리한 선택으로 평가8.

8. 주택담보대출 조건 다양화

• 다주택자 주담대 허용 여부와 분양주택 전세대출 조건이 은행별로 상이.

• 국민은행과 신한은행은 다주택자 주담대 불가, 하나은행과 우리은행은 허용.

9. 법정 정년 상향 권고

• 국가인권위원회가 법정 정년을 현행 60세에서 65세로 상향 권고.

• 국민연금 수급 개시 나이(65세)와의 간극 해소 필요성 강조.

2025년 3월 11일 시장 주도주

▶️ 방산

트럼프 방위비 압박에 전 세계 방산주 시총 급등

• 관련주: 한화시스템, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원

• 조선 관련주: 한화오션, HD현대마린엔진, HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업

▶️ LNG

트럼프 2기 행정부, LNG 패권 굳히기…변수는 중국

• 철강 관련주: 넥스틸, 동양철관, 화성밸브, 하이스틸, 휴스틸, 포스코스틸리온

• LNG 관련주: 포스코인터내셔널, 한국가스공사, SNT에너지

▶️ 엔터

아이유·박보검 드라마 '폭싹 속았수다' 기대감

• 콘텐츠 관련주: M83, 펜엔터테인먼트, 스튜디오미르, 덱스터

▶️ 반도체

필옵틱스, 삼성전자와 유리 인터포저 협업 기대감

• 유리기판 관련주: 필옵틱스, 피아이이, 와이씨켐, 제이앤티씨

• 액침냉각 관련주: 삼성공조

▶️ 로봇

클로봇, 레인보우로보틱스와 MOU 체결…제조·물류 로봇 시장 공략

• 로봇 관련주: 클로봇, 원익홀딩스, 레인보우로보틱스

▶️ 미용

파마리서치, '국산 울쎄라' 만든다…연내 출시

• 미용 관련주: 파마리서치, 에이피알, 휴젤

▶️ 정치

尹 구속취소에 현직 부장판사 "전국 재판부 큰 혼란 예상"

• 윤석열 관련주: NE능률, 덕성

• 이재명 관련주: 오리엔트정공, 일성건설, 동신건설

• 김문수 관련주: 평화홀딩스, 평화산업