신문#250312

염동찬 연구원 3월 12일 퀀트 모닝

주요 시장 지표

• 다우: 41,433.48 (-1.14%)

• S&P500: 5,572.07 (-0.76%)

• 나스닥: 17,436.10 (-0.18%)

주요 경제 지표

• 미국 2월 NFIB 소기업 낙관지수: 예상 101.0, 발표 100.7 (이전 102.8)

• 미국 1월 JOTLS 구인건수: 예상 760만, 발표 774만 (이전 750.8만)

체크포인트

1. 무역분쟁 불확실성 지속

   • 트럼프 대통령의 관세 인상 발표와 캐나다의 보복 조치로 뉴욕 증시 하락.

   • 산업재(-1.54%)와 필수소비재(-1.18%)가 큰 하락폭 기록.

2. 투자자들의 보수적 태도

   • 미국 주식 비중을 중립으로 하향 조정, 중국은 AI 지원 모멘텀으로 비중 확대.

3. 발전 및 금속 업체 강세

   • 친환경 에너지 기대감과 관세 인상으로 관련 업체 주가 상승.

   • 예: GE베르노바(+5.21%), US스틸(+5.46%).

4. 엇갈린 여행주 주가

   • 델타 에어라인(-7.25%) 등 소비자 지출 감소 우려로 하락.

   • 반면 사우스웨스트 에어라인(+8.34%)은 정책 변경으로 상승.

12MF PER/PBR (MSCI 기준)

• 미국: 20.7배 / 4.27배

• 중국: 11.5배 / 1.37배

• 한국: 8.8배 / 0.87배

3월 12일 AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑 요약

주요 내용

1. 증시 하락

   • 다우(-1.14%), S&P500(-0.76%), 나스닥(-0.18%) 모두 하락.

   • 트럼프의 캐나다산 철강·알루미늄 관세 50% 인상 발표와 철회 가능성 시사로 시장 불안 확대13.

   • 주요 경제 지표로 1월 구인 건수는 774만 건으로 예상치 초과1.

2. 특징 종목

   • 상승: 테슬라(+3.8%), 브로드컴(+3.1%), 넷플릭스(+3.3%), 사우스웨스트 항공(+8.3%), 코인베이스(+7.0%).

   • 하락: 콜스(-24%), 아사나(-24%), 테라다인(-17%) 등 실적 부진 및 전망 악화1.

3. 채권·외환·상품

   • 미국 10년물 국채 수익률 4.29%로 상승.

   • 달러인덱스(DXY) 하락(103.41), 유로·파운드 강세.

   • WTI 유가 상승(66.62달러), 금·은 가격 각각 +1.09%, +2.89% 상승8.

시장 영향 요인

• 트럼프 관세 정책의 변동성이 주요 지수에 부정적 영향을 미침.

• 우크라이나 전쟁 휴전 협상 소식이 긍정적이었으나 하락세를 막지 못함17.

3월 12일 한국 증시 및 글로벌 시장 요약

한국 증시

• MSCI 한국 증시 ETF: 1.11% 상승.

• KOSPI 야간 선물: 0.16% 하락.

• 전일 코스피는 1.3% 하락, 코스닥은 0.6% 하락 마감.

• 달러/원 환율: 서울 환시 1,458.20원, 야간 시장 1,455.00원 마감. NDF 1개월물은 1,448.70원 기록.

글로벌 주요 지수

• MSCI 신흥지수 ETF: 0.84% 상승.

• 필라델피아 반도체 지수: 0.70% 하락.

• 러셀2000 지수: 0.22% 상승.

• 다우 운송지수: 3.11% 하락.

채권 및 외환

• 미국 10년물 국채 금리: 상승세 지속(4.29%). 독일 국채 금리 급등이 주요 요인.

• 달러 약세 지속: DXY 103.41로 하락, 유로·엔화 강세.

• 역외 위안화와 러시아 루블도 강세.

원자재 및 에너지

• WTI 원유: 무역 분쟁에도 불구하고 이란 제재 소식으로 0.89% 상승(66.62달러).

• 유럽 천연가스: 우크라이나 전쟁 격화로 6% 이상 급등.

• 금·은 가격 각각 1.09%, 2.89% 상승.

기타 특징

• 구리 및 비철금속 가격 상승: LME 재고 감소와 트럼프 관세 정책 영향.

• 농작물 가격은 미 농무부 보고서로 대부분 하락.

전반적으로 시장은 트럼프 관세 정책과 우크라이나 전쟁 관련 소식에 민감하게 반응하며 변동성을 보였습니다.

3월 12일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

• "돈 벌기도 벅차요"… 청년 삶 실태조사에서 결혼·출산 의향 하락.

• 사망보험금, 연금 형태로 조기 수령 가능… 3분기 도입 예정.

• 고려아연, 해외 순환출자 논란으로 공정위 조사 착수.

• 홈플러스 협력사 납품 재개… 동서식품·팔도 참여.

• 편의점 CU, 건강기능식품 판매 본격화.

금융

• 고정금리 대출 증가로 '영끌족' 이자 부담 심화.

• 엔화 강세, 원화 약세 지속… 환율 1,000원 근접.

• 트럼프 관세 정책 여파로 글로벌 증시 하락세.

• 중국 경기 둔화로 엔터주 급락… 하이브 이달 5% 하락.

• 테슬라 폭락 영향으로 LG엔솔·포스코홀딩스 동반 약세.

기업

• 건자재 업계, B2C 마케팅 강화로 돌파구 모색.

• 삼성전자, 작년 중국 매출 53.8% 증가.

• 대우건설, 이라크 등 해외 수주 확대 계획 발표.

• 현대차, 국내 첫 수소연료전지 공장 착공 예정.

• 독일 INOVA, 차세대 자동차 통신 칩 한국 시장 진출.

부동산

• 위례과천선 노선 축소에 주민 반발… 집값 침체 우려.

• 매매가 상승 속 전셋값은 정체… 갭투자 감소 추세.

• 개포 현대2차 재건축 본격화… 49층 아파트로 탈바꿈.

• 중대형 아파트 선호 증가… 최근 10년간 가격 3배 상승.

• 모듈러 공법 주목… 공사 기간 단축 및 비용 절감 기대.

사회

• 항암 치료 못 받은 흉기 피습 피해자 사망… 검찰, 살인죄 적용 추진.

• 고의 사고로 보험금 챙긴 일당 적발… 총 11차례 사고 발생.

• 연세대 의대, 미등록 휴학 학생 제적 방침 발표 논란.

• 급발진 소송 선고 임박… 가족 "억울한 사례 없도록" 호소.

국제

• 트럼프 관세 정책 지속… 미국 경기 침체 확률 40%.

• 중국, AI·6G 등 첨단 기술에 800조원 투자 계획 발표.

• 우크라이나, 러시아 심장부에 최대 드론 공격 감행.

• 달라이 라마 후계자 논란… 티베트 밖에서 태어날 가능성 제기.