신문#250315

 

2025년 3월 15일 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우존스: 41,488.19 (+1.65%)

• S&P500: 5,638.94 (+2.13%)

• 나스닥: 17,754.09 (+2.61%)

주요 경제 지표

• 영국 1월 광공업생산 YoY: 예상 -0.6%, 발표 -1.5%, 이전 -1.9%

• 미국 3월 미시간대 소비자심리지수: 예상 63.0, 발표 57.9 (2년 최저치)

• 미국 장기 기대 인플레이션 (5~10년): 예상 +3.4%, 발표 +3.9%

체크포인트

저가 매수세 유입에 따른 상승

• 관세 불안과 소비심리 악화에도 대형 기술주 중심으로 저가 매수세 유입, 뉴욕 증시는 일일 최고 상승률 기록.

• IT(+3.03%)와 에너지(+2.81%) 업종이 강세를 주도했으며 필수소비재(+0.28%)와 헬스케어(+0.76%)는 상대적으로 소폭 상승.

• WTI유가는 전일 대비 0.95% 상승해 $67.18/bbl 기록.

반등에도 불구하고 우려 지속

• 셧다운 우려 완화로 긍정적 분위기 형성.

• CFRA 리서치는 과거 사례 분석을 통해 사상 최고치 회복까지 평균 8개월 소요될 것으로 전망.

긍정적 실적 발표 후 울타뷰티 급등

• 울타뷰티(+13.68%)는 긍정적 실적 발표로 주가 급등, 가이던스는 보수적 평가.

• 엘프뷰티(+8.27%), 애스티로더(+2.56%) 등 화장품 업계도 동반 상승.

찰스 슈왑 강세

• 찰스 슈왑(+4.90%)은 순자산 유입액이 전년 대비 +44% 증가하며 견조한 실적 기록.

• 금융업체 전반적으로 강세, 웰스파고(+3.49%), JP모건(+3.22%) 등 상승.

리제네론 하락

• 리제네론(-2.02%)은 특허소송 기각으로 경쟁사 바이오시밀러 출시 가능성 증가하며 투자심리 악화.

주요국 12MF PER/PBR (MSCI 기준)

지역	PER	PBR
전세계	17.7배	2.82배
미국	20.3배	4.20배
유럽	14.5배	2.06배
중국	11.7배	1.40배
일본	13.9배	1.35배
한국	8.8배	0.87배

2025년 3월 15일 미국 및 유럽 증시 마감 요약

미국 증시 마감 (05:00 기준)

• 다우존스: ▲ 41,488.19 (+1.7%)

• S&P500: ▲ 5,638.94 (+2.1%)

• 나스닥: ▲ 17,754.09 (+2.6%)

• 러셀 2000: ▲ 2,038.26 (+2.2%)

• PHLX 반도체지수: ▲ 4,598.79 (+3.3%)

미국 증시는 금요일 기술주 중심으로 반등하며 최근 하락세를 일부 만회했습니다. 특히 엔비디아는 대만 폭스콘의 AI 수요 증가 전망에 힘입어 5.3% 상승하며 120달러를 회복했습니다. 이번 반등은 기술적 요인과 저가 매수세에 기인한 것으로 분석됩니다. 그러나 주간 기준으로 주요 지수는 모두 하락했습니다.

또한, 미시간대 소비심리지수가 57.9로 발표되며 전망치(63.2)를 크게 하회해 2년 만에 최저치를 기록했습니다.

유럽 증시 마감 (00:30 기준)

• STOXX 600: ▲ 546.60 (+1.1%)

• DAX: ▲ 22,986.82 (+1.9%)

• FTSE 100: ▲ 8,632.33 (+1.1%)

• CAC 40: ▲ 8,028.28 (+1.1%)

유럽 증시는 독일의 차입 확대 합의 소식에 힘입어 상승 마감했습니다. 독일 DAX 지수가 산업재와 금융 업종 강세로 상승을 주도했으며, 영국 FTSE와 프랑스 CAC도 각각 1.1% 상승했습니다. 다만 주간 기준으로는 여전히 하락세를 유지했습니다.

독일은 국방 및 인프라 특별기금 예산안을 늘리기 위한 합의를 발표하며 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 미국과의 관세 정책 불확실성은 여전히 잠재적인 악재로 남아 있으며, 우크라이나와 러시아 간 휴전 논의 진전은 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

2025년 3월 15일 미국 및 유럽 증시 마감

미국 증시 마감 (05:00 기준)

• 다우존스: ▲ 41,488.19 (+1.7%)

• S&P500: ▲ 5,638.94 (+2.1%)

• 나스닥: ▲ 17,754.09 (+2.6%)

• 러셀 2000: ▲ 2,038.26 (+2.2%)

• PHLX 반도체지수: ▲ 4,598.79 (+3.3%)

금요일 미국 증시는 기술주 중심의 반등으로 최근 하락세를 일부 만회했습니다. 엔비디아는 대만 폭스콘의 AI 수요 증가 전망에 힘입어 5.3% 상승하며 120달러를 회복했습니다. 그러나 주간 기준으로 주요 지수는 모두 하락했습니다. 또한, 미시간대 소비심리지수가 57.9로 발표되며 전망치(63.2)를 크게 하회하여 2년 만에 최저치를 기록했습니다.

유럽 증시 마감 (00:30 기준)

• STOXX 600: ▲ 546.60 (+1.1%)

• DAX: ▲ 22,986.82 (+1.9%)

• FTSE 100: ▲ 8,632.33 (+1.1%)

• CAC 40: ▲ 8,028.28 (+1.1%)

유럽 증시는 독일의 차입 확대 합의 소식에 힘입어 상승 마감했습니다. 독일 DAX 지수가 산업재와 금융 업종 강세로 상승을 주도했으며, 영국 FTSE와 프랑스 CAC도 각각 1.1% 상승했습니다. 다만 주간 기준으로는 하락세를 유지했습니다.