신문#250317

 

2025년 3월 17일 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우존스: 41,488.19 (+1.65%)

• S&P500: 5,638.94 (+2.13%)

• 나스닥: 17,754.09 (+2.61%)

주요 경제 지표

• 영국 1월 광공업생산 YoY: 예상 -0.6%, 발표 -1.5%, 이전 -1.9%

• 미국 3월 미시간대 소비자심리지수: 예상 63.0, 발표 57.9 (2년 최저치)

• 미국 장기 기대 인플레이션 (5~10년): 예상 +3.4%, 발표 +3.9%

체크포인트

저가 매수세 유입에 따른 상승

• 관세 불안과 소비심리 악화에도 대형 기술주 중심으로 저가 매수세 유입, 뉴욕 증시는 일일 최고 상승률 기록.

• IT(+3.03%)와 에너지(+2.81%) 업종이 강세를 주도했으며 필수소비재(+0.28%)와 헬스케어(+0.76%)는 상대적으로 소폭 상승.

• WTI유가는 전일 대비 0.95% 상승해 $67.18/bbl 기록.

반등에도 불구하고 우려 지속

• 셧다운 우려 완화로 긍정적 분위기 형성.

• CFRA 리서치는 과거 사례 분석을 통해 사상 최고치 회복까지 평균 8개월 소요될 것으로 전망.

긍정적 실적 발표 후 울타뷰티 급등

• 울타뷰티(+13.68%)는 긍정적 실적 발표로 주가 급등, 가이던스는 보수적 평가.

• 엘프뷰티(+8.27%), 애스티로더(+2.56%) 등 화장품 업계도 동반 상승.

찰스 슈왑 강세

• 찰스 슈왑(+4.90%)은 순자산 유입액이 전년 대비 +44% 증가하며 견조한 실적 기록.

• 금융업체 전반적으로 강세, 웰스파고(+3.49%), JP모건(+3.22%) 등 상승.

리제네론 하락

• 리제네론(-2.02%)은 특허소송 기각으로 경쟁사 바이오시밀러 출시 가능성 증가하며 투자심리 악화.

주요국 12MF PER/PBR (MSCI 기준)

지역	PER	PBR
전세계	17.7배	2.82배
미국	20.3배	4.20배
유럽	14.5배	2.06배
중국	11.7배	1.40배
일본	13.9배	1.35배
한국	8.8배	0.87배

3월 17일 주간 시황 요약

• 미 증시 반등: 주말 동안 낙폭 과대와 셧다운 우려 완화로 상승. 11개 업종 모두 상승하며 기술적 반등 양상. 트럼프 대통령이 임시 예산안에 서명하며 셧다운 우려가 줄어든 점도 긍정적13.

• 관세 이슈: 특별한 관세 관련 뉴스가 없었으며, 이는 시장에 안도감을 제공. 최근 소비자 심리지수는 하락했지만, 주요 기술주 상승이 증시를 견인36.

• 반도체 강세: 반도체 업종은 지난주 강세를 보였으며, 마이크론, 엔비디아 등 주요 종목이 5% 이상 상승. 국내 증시에서도 관련주 반등 시도가 이어질 전망36.

• FOMC 및 정치 일정: 이번 주 FOMC 회의(18~19일)에서 금리 동결 가능성이 높아 시장 주목. 정치 일정과 정책 변화가 상반기 흐름에 중요한 변수로 작용할 전망14.

• 투자 전략: 최근 조정으로 가격 부담이 완화된 상태. 실적 대비 저평가된 종목과 기관 매수 누적 종목에 주목하며 차분한 대응 필요36.

★★03월 17일 주요신문 헤드라인★★

《경 제》

• 한국 경제, 탄핵 기각 시 소비심리 악화와 경기 하방압력 우려 (노무라 보고서)3.

• 대기업 평균 연봉 7000만 원 첫 돌파, 중소기업과 임금 격차 확대3.

• 청년 실업자 및 구직 포기자 증가, 역대 최고 기록 경신3.

• SNS 뒷광고 적발 2.1만 건, 공정위 시정 요구 확대3.

• 한국 가계부채비율 세계 2위, 캐나다에 이어 높은 수준3.

《금 융》

• 금리 슈퍼위크: 미국·일본 등 주요국 기준금리 결정 주목3.

• 한국은행, 비트코인 외환보유액 편입 계획 없음3.

• 친환경 ETF 수익률 선방, 트럼프 관세로 태양광 반사이익3.

• 기술특례 상장 심사 철회 증가, 업계 자금조달 차질 우려3.

• 연금개혁 논의 본격화, 소득대체율 상승과 지급보장 쟁점3.

《기 업》

• 현대차·기아 해외 판매가격 상승, 친환경차·고급차 영향3.

• 홈플러스 상거래채권 상환 발표, 추가 구조조정은 부인3.

• 차기 구축함 KDDX 사업자 선정 임박, 업계 대립 지속3.

• LS vs 호반그룹 전선 분쟁 심화, 소송전 가능성 제기3.

• HD현대, 빌 게이츠와 소형모듈원전(SMR) 개발 가속화3.

《부동산》

• 수도권 집값 반등 신호 vs 비수도권 침체 지속 전망3.

• 대치동 아파트 재건축 계획 승인, 최고 50층 규모 예정3.

• 한강뷰 아파트 공시가격 상승, 조망 가치 반영 요구 증가3.

• 서울 아파트 거래량 급증, 토지거래허가제 해제 영향 분석3.

• 신림1구역 재개발로 미니신도시 조성 계획 발표3.

《사 회》

• 영암 한우농장 구제역 확산, 추가 확진 사례 발생3.

• 검찰, 중국 보이스피싱 조직원 구속기소 및 해외 총책 추적 중3.

• 경찰, 탄핵 찬반 집회 대비 차벽 설치 및 갑호비상 발령3.

• 의대 정원 증원 논란 지속, 책임자 물러나야 한다는 주장 제기3.

• 전국 꽃샘추위로 눈·비 예보, 돌풍·천둥·번개 가능성 경고3.

《국 제》

• 트럼프 vs 푸틴 우크라 휴전 협상 교착 상태 지속3.

• 미국 중서부 토네이도 피해로 최소 26명 사망3.

• 일본 정부 비축미 경매 시작, 쌀 부족 문제 해결 기대감3.

• 유럽 징병제 검토 논의 확대, 자강 의지 강조3.

• 미국 예멘 후티 반군 공습으로 군사 충돌 가능성 고조3.

2025년 03월 17일 [월]

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