신문#250321

3월 21일 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우: 41,953.32 (-0.03%)

• S&P500: 5,662.89 (-0.22%)

• 나스닥: 17,691.63 (-0.33%)

주요 경제 지표

• 영국 실업률(1월): 예상 4.4%, 발표 4.4% (변동 없음)

• 미국 신규 실업수당 청구건수: 예상 22.4만, 발표 22.3만 (소폭 감소)

• 미국 경기선행지수(2월): 예상 -0.2%, 발표 -0.3% (예상보다 부진)

기업 실적 발표

• 다든 레스토랑(DRI):

  • 매출액: 예상 $3,213M → 실제 $3,158M (하회)

  • EPS: 예상 $2.79 → 실제 $2.80 (상회)

• 마이크론(MU):

  • 매출액: 예상 $7,911M → 실제 $8,053M (상회)

  • EPS: 예상 $1.43 → 실제 $1.56 (상회)

• 페덱스(FDX):

  • 매출액: 예상 $21,905M → 실제 $22,160M (상회)

  • EPS: 예상 $4.57 → 실제 $4.51 (하회)

체크포인트

1. 시장 동향

   • FOMC 금리 동결에도 뉴욕 증시는 하락 마감.

   • 업종별로 에너지(+0.41%)와 유틸리티(+0.41%) 상승, 소재(-0.62%)와 필수소비재(-0.52%) 하락.

   • WTI 유가: +1.64% 상승 ($68.26/bbl).

2. 전략가 의견

   • 영란은행 금리 동결 및 경제 불확실성 강조.

   • 일부 전략가들은 연준의 낙관적인 인플레이션 전망에 회의적.

3. 주요 종목 움직임

   • 다든 레스토랑(+5.77%): 긍정적 실적 전망과 관세 민감도 낮음.

   • 액센츄어(-7.26%): 미국 정부 지출 둔화로 공공 부문 매출 감소.

   • 마이크론: AI·데이터센터 수요 증가로 시간외 거래에서 +3% 상승.

   • 페덱스: 경기 둔화 우려로 시간외 거래에서 -4% 이상 하락.

12개월 선행 PER/PBR

• 전 세계: 17.7배 / 2.84배

• 미국: 20.8배 / 4.31배

• 한국: 8.9배 / 0.90배

2025년 3월 20일 미국 및 유럽 증시 요약

미국 증시 마감

• 주요 지수:

  • 다우: ▼ 41,953.32 (-0.02%)

  • S&P500: ▼ 5,662.89 (-0.20%)

  • 나스닥: ▼ 17,691.63 (-0.30%)

  • 러셀2000: ▼ 2,068.63 (-0.60%)

  • 필라델피아 반도체지수: ▼ 4,601.37 (-0.70%)

• 시장 동향:

  • 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인한 불확실성 지속.

  • 필라델피아 제조업지수는 12.5로 하락했으나 확장세 유지.

  • S&P500 업종 중 에너지(+0.41%) 상승, 기술(-0.49%) 및 재량소비재(-0.52%) 하락.

• 주요 종목:

  • 액센츄어(ACN): ▼ 7.29% (기대 이하 실적 발표).

  • 파이브 빌로우(FIVE): ▲ 0.69% (4분기 실적 호조).

유럽 증시 마감

• 주요 지수:

  • STOXX600: ▼ 552.98 (-0.40%)

  • DAX(독일): ▼ 22,999.15 (-1.20%)

  • FTSE100(영국): ▼ 8,701.99 (-0.10%)

  • CAC40(프랑스): ▼ 8,094.20 (-0.90%)

• 시장 동향:

  • 영란은행(BOE) 기준금리 동결(4.5%), 글로벌 중앙은행들의 신중한 정책 기조.

  • 스위스 시계 수출 감소로 리치몬트(-2.9%), 스와치(-4.2%) 하락.

미국과 유럽 모두 관세와 경제 불확실성 속에서 투자 심리가 위축되며 하락세를 보였습니다.

2025년 3월 21일 주요 신문 헤드라인

경제

• '큰손' 中 유커 돌아온다…3분기 중 '비자 면제' 시행, 관광시장 활성화 기대.

• '에너지안보' 공공 해상풍력 육성…국산 터빈 이용 시 추가요금 부여.

• 韓철강, 인도·EU 무역장벽 강화로 위기.

• 오뚜기, 내달 라면값 평균 7.5% 인상…2년 5개월 만의 조정.

• 구리 가격 t당 1만 달러 돌파, 금값 신고가 경신.

금융

• 코스피 연속 상승…외국인·기관 매수세 지속.

• 국내 PEF 주춤, 외국계 투자 각축전.

• 공매도 우려 확산…개인 투자자 대기자금 감소.

• 파월 발언에 시장 안도, 주식·금 등 전반적 상승세.

• 기술주 ETF 부진으로 서학개미 수익률 하락.

기업

• 포스코, 기술 경쟁력 강조하며 회장 3연임 추진.

• 현대차 보스턴 다이내믹스, 엔비디아와 AI 협업 확대.

• 한화에어로스페이스, 유상증자로 매출 70조 목표.

• SK하이닉스, 中 발전포럼 참석해 정책 변화 모색.

• 배터리 소재사들, 재무구조 관리와 실적 반등 노려.

부동산

• "분양은 토허제 제외"…수혜 단지 관심 집중.

• 토허제 혼란 속 일부 지역 집값 급락.

• 전국 분양 가뭄 지속…서울은 6주째 멈춤.

• 부동산 규제 강화 우려…실수요자들 불안감 확대.

• 한강벨트 지역 매매가 상승세 지속.

사회

• 한덕수 총리 탄핵심판 24일 결론 예정.

• 연세·고려대 의대생 복귀 논란 지속.

• 국민연금법 개정 통과…18년 만의 개혁.

• 첫째 출산·군 복무 연금가입기간 확대 추진.

• 봄 기온 급상승…낮 최고기온 20도 돌파.

국제

• 트럼프, 젤렌스키와 통화…"우크라 원전 美 운영 제안".

• 러시아 "강대국 국제 질서 주도 원해".

• 이스라엘 대사 "하마스 억류 인질 문제 군사행동 필요".

• JFK 암살 기밀문서 공개 과정에서 개인정보 유출 논란.

• 中·캐나다 갈등 심화…캐나다인 사형 집행으로 긴장 고조.

2025년 03월21일 [금]

💗아침 뉴스 헤드라인 💗 

1. 헌재, 한덕수 탄핵심판 24일 오전 10시 선고…尹 앞서 끝낸다

2. 월급 309만원 직장인 연금 평생 5천만원 더내고 2천만원 더받아

3. 경찰, '계란투척' 헌재 앞 시위자 추가 강제해산…서울청장 순찰

4. 한화에어로, '역대 최대' 3.6조 유증…"방산·조선·항공 투자 확대“

5. 러 군용기 영공 20㎞ 밖까지 접근…열흘간 8번 KADIZ 진입

6. 정부 "중국인 단체관광객 '한시 비자면제' 시범사업 3분기 시행“

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10. '헌재 앞 시위자 강제해산' 상인들 반기면서도 한숨짓는 이유

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