신문#250401

 

4월 1일 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우: 42,001.76 (+1.00%)

• S&P500: 5,611.85 (+0.55%)

• 나스닥: 17,299.29 (-0.14%)

주요 경제 지표

• 미국 3월 시카고 PMI: 예상 45.0, 발표 47.6 (이전 45.5)

체크포인트

1. 혼조세 마감

   • 상호관세 발표를 앞두고 뉴욕 증시는 혼조세로 마감.

   • 필수소비재(+1.63%)와 금융(+1.25%) 업종 상승.

2. 무역 정책 불확실성

   • 트럼프 대통령이 상호관세 발표 예정.

   • 골드만삭스는 S&P500 연말 목표치를 하향 조정(6,200 → 5,700p).

3. 라이브 네이션 강세

   • 공연 티켓 규제가 예상보다 낮아 주가 +4.44% 상승.

4. 금 가격 최고치 경신

   • 금광업체 뉴몬트(+0.42%) 강보합, 프리포트맥모란(-1.46%) 약세.

5. 백신 업체 약세

   • FDA 인사 변화로 모더나(-8.90%), 노바백스(-8.43%) 등 하락.

주요국 PER/PBR (MSCI 기준)

지역	PER	PBR
전세계	17.5배	2.80배
미국	20.4배	4.24배
유럽	14.0배	2.00배
중국	11.3배	1.35배
일본	13.6배	1.31배
한국	8.7배	0.88배

2025년 4월 1일 미국 및 유럽 증시 마감 요약

미국 증시

• 다우: ▲ 42,001.76 (+1.0%)

• S&P500: ▲ 5,611.85 (+0.6%)

• 나스닥: ▼ 17,299.29 (-0.1%)

• 러셀 2000: ▼ 2,011.91 (-0.6%)

• PHLX 반도체지수: ▼ 4,270.43 (-0.3%)

주요 특징:

• 트럼프 대통령의 관세 계획에 대한 우려 속에서 혼조세 마감.

• 빅테크 주식(엔비디아 -1%, 테슬라 -1% 이상) 약세 지속.

• 뉴욕 금값은 안전자산 선호로 신기록 경신.

• 유가는 러시아에 대한 관세 위협으로 상승.

유럽 증시

• STOXX 600: ▼ 533.92 (-1.5%)

• DAX (독일): ▼ 22,163.49 (-1.3%)

• FTSE 100 (영국): ▼ 8,582.81 (-0.9%)

• CAC 40 (프랑스): ▼ 7,790.71 (-1.6%)

주요 특징:

• 트럼프 대통령의 관세 정책 발표를 앞두고 위험자산 회피 심리 강화.

• 유럽 자동차주 하락: 폭스바겐(-3%), 메르세데스 벤츠(-2%대).

• 변동성 지수는 최근 3주 중 최고치 근접.

요약

미국 증시는 저가 매수세로 일부 회복했으나 기술주는 약세를 보였고, 유럽 증시는 관세 불확실성으로 전반적인 하락세를 기록했습니다.

2025년 4월 1일 미래에셋증권 해외투자전략팀 요약

미국 증시

• 지수 변동:

  • 다우 ▲ 1.00%, S&P500 ▲ 0.55%, 나스닥 ▼ 0.14%, 러셀2000 ▼ 0.56%, 필라델피아 반도체지수 ▼ 0.34%.

  • 나스닥은 장중 최대 2.7% 하락했으나 분기말 수급 요인으로 낙폭 축소.

• 주요 요인:

  • 트럼프 대통령의 상호관세 발표가 예상보다 공격적일 가능성으로 경기 둔화 우려 확산.

  • 관세로 인한 물가 상승 및 금리 상승이 소비 둔화와 경기침체를 자극할 가능성.

• 기술주 약세:

  • 엔비디아와 테슬라 각각 1% 이상 하락, 나스닥은 최고점 대비 약 16% 하락 상태.

상호관세 관련 주요 내용

• 발표 예정:

  • 트럼프 대통령은 4월 2일 국가별 상호관세를 발표하며 일부 국가에 최대 20~50% 관세 부과 가능성.

  • 중국 추가 관세, EU 제품별 관세 강화, 멕시코·캐나다 일부 완화 가능성 제기.

• 경제 영향:

  • 관세가 기업의 가격 인상을 촉발할 경우 물가 상승과 경기 둔화 우려 증가.

  • 기업들은 공급망 전환, FX 헤징 등 대응책을 발표하며 일부 산업에서 가격 결정력 강화 시사.

시장 전망

• 관세 정책, 경제지표, 연준 발언 등으로 변동성이 확대될 가능성 높음.

• 주식시장은 매일 약 ±1%의 등락을 보일 것으로 예상.

2025년 4월 1일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

 * 소득세 환급 간소화: 국세청, 원클릭 환급 서비스 개시, 최대 5년치 환급액 확인 가능.

 * 청년층 재정 상황: 평균 연소득 3,092만원, 월평균 카드값 147만원, 대출 잔액 3,700만원.

 * 물가 상승: 원자재 가격 상승 및 트럼프발 관세 전쟁 우려로 기호 제품 가격 급등.

 * 고속버스 와이파이: 국토부, 4월 1일부터 전국 고속버스에 무료 와이파이 제공.

 * 자영업자 위기: 대출 연체율 10년 만에 최고치 기록.

금융

 * 코스닥 하락: 공매도 재개 및 트럼프발 관세 우려로 연초 상승분 반납.

 * 외화 예금 감소: 달러·엔화 강세로 차익 실현, 2월 외화 예금 49억 달러 감소.

 * 가상자산 하락: 스태그플레이션 조짐에 가상자산 시장 불안정.

 * 코인 시장 불안: 트럼프 관세 우려로 거래량 감소, 위험 자산 취급.

 * 코스피 하락: 관세 우려 및 공매도 재개로 3% 약세, 시가총액 상위 종목 하락.

기업

 * 철강 업계 대응: 트럼프발 관세에 현대제철, 미국 현지 생산 확대 및 포스코도 검토.

 * 현대차 투자 논란: 미국 투자 확대에 노조, 국내 투자 확대를 요구.

 * K에듀테크 성장: 국내 에듀테크 기업들, 글로벌 시장 진출 가속화.

 * 명품 플랫폼 발란: 기업회생절차 신청, M&A 추진.

 * 포스코 실행력 강조: 포스코 회장, 인도·미국 투자 성과 창출 강조.

부동산

 * 4월 아파트 분양: 전국 2.4만 가구 분양, 서울은 1곳 뿐.

 * 준공 후 미분양 증가: 전국 준공 후 미분양 2만3722가구, 19개월째 증가.

 * 전세 사기 피해 지원: HUG, 임대인 사망 시 상속재산관리인 매분기 지원.

 * 토지거래허가구역 경매: 잠실 경매 과열, 감정가보다 6억 높은 가격에 낙찰.

 * 국토 면적 증가: 지난해 국토 면적, 여의도 3.6배만큼 증가.

사회

 * 의대생 복귀: 서울권 의대생들 복귀, 수업 정상화가 관건.

 * 산불 위험 예견: 의성·안동 산불, 두 달 전 예견, 예방 시스템 보완 필요.

 * 기후 변화 산불 위험 증가: 기후 변화로 산불 위험일 증가, 예방 대책 강화 필요.

 * 강동구 싱크홀: 서울시, 싱크홀 발생 지점은 단층 파쇄대 아니라고 해명.

 * 일본뇌염 주의: 전남에서 올해 첫 일본뇌염 모기 출현, 예방 접종 당부.

국제

 * 트럼프 3선 도전 시사: 트럼프, 3선 도전 가능성 언급.

 * 태국 전자담배 단속: 전자담배 흡연 신고 시 포상금 지급.

 * 유럽 천연가스 비상: 천연가스 비축에 어려움, 가격 상승 우려.

 * 미얀마 보건 위기: WHO, 미얀마에 최고 비상사태 선포.

 * 이란 핵 협상 거부: 이란 대통령, 미국과의 직접 핵 협상 거부.