신문#250410

 

4월 10일 한투증권 염동찬 퀀트 모닝 노트 정리

주요 시장 지표

• 다우존스: 40,608.45 (+7.87%)

• S&P500: 5,456.90 (+9.52%)

• 나스닥: 17,124.97 (+12.16%)

주요 경제 지표

• 미국 2월 도매재고 MoM:

  • 예상: +0.4%

  • 발표: +0.3%

  • 이전: +0.3%

주요 기업 실적

• 델타 에어라인스 (DAL):

  • 매출: 예상 12,983M → 실제 12,978M

  • EPS: 예상 $0.39 → 실제 $0.46

체크포인트 요약

1. 관세 유예 소식과 증시 강세

• 트럼프 대통령이 중국 외 국가들에 대한 관세를 90일간 유예 발표하며 시장 상승.

• S&P500 일일 수익률, 2008년 이후 최고 기록.

• IT(+14.15%)와 경기소비재(+11.36%) 업종 강세, 유틸리티(+3.91%)와 필수소비재(+4.22%)는 제한적 상승.

• WTI유가: 관세 유예와 경기 우려 완화로 +4.60% 상승해 61.82$/배럴 기록.

2. 경기 침체 우려 완화

• 트럼프 대통령의 관세 조치:

  • 중국은 125% 관세 유지, 철강·자동차 품목별 25% 관세 유지.

  • 기타 국가에 10% 기본 관세 부과, 90일 유예.

• 골드만삭스: 경기 침체 확률 65% → 45%로 하향.

• JP모건·UBS: 헤지펀드의 공매도 청산 증가, 개인투자자의 순매수 역대 최고 기록.

3. 델타 에어라인 실적 발표 후 주가 급등

• 델타 에어라인(+23.38%)은 예상치 상회하는 실적 발표.

• 2분기 EPS 가이던스: 1.7~2.3달러.

• 다른 항공사도 동반 상승: 유나이티드 에어라인(+26.14%), 아메리칸 에어라인(+22.60%).

4. 빅테크·반도체 강세

• 경기 우려 완화로 매수세 유입.

• AMD(+23.82%): 구글 클라우드 신형 서버에 AMD 5세대 에픽 프로세서 탑재 소식.

• 엔비디아(+18.72%), 브로드컴(+18.66%), 마이크론(+18.81%) 등 상승.

• 주요 빅테크 주가 상승: 테슬라(+22.69%), 메타(+14.76%), 애플(+15.33%), 아마존(+11.98%), 알파벳(+9.88%).

5. 유통업체 혼조세

• 달러제네럴(-1.92%), 크로거(-0.81%) 부진.

• 월마트(+9.55%), 코스트코(+6.21%) 등은 양호한 수익률.

주요국 12MF PER/PBR (MSCI 기준)

• 전세계: PER 15.4배 / PBR 2.48배

• 미국: PER 18.2배 / PBR 3.78배

• 한국: PER 7.9배 / PBR 0.80배

2025년 4월 10일 미국 및 유럽 증시 마감 요약

미국 증시

• 다우존스: ▲ 40,608.45 (+7.9%)

• S&P500: ▲ 5,456.90 (+9.5%)

• 나스닥: ▲ 17,124.97 (+12.2%)

• 러셀 2000: ▲ 1,913.15 (+8.7%)

• PHLX 반도체지수: ▲ 4,230.45 (+18.7%)

주요 요인:

• 트럼프 대통령이 중국을 제외한 모든 교역국에 대한 상호관세를 90일간 유예한다고 발표.

• 중국과는 125% 관세로 대립하며 미국 외 다른 국가들과는 기본 관세 10%로 조정.

• 트럼프의 관세 유예 소식에 글로벌 경기 침체 우려 완화, 매수 심리 폭발.

• 애플(+15%), 엔비디아(+19%) 등 대형 기술주가 급등하며 반도체 관련주 포함 전반적인 강세.

• 뉴욕 유가: WTI +4% 이상 급등, 금 가격도 하루새 +110달러 폭등.

유럽 증시

• STOXX 600: ▼ 469.89 (-3.5%)

• DAX: ▼ 19,670.88 (-3.0%)

• FTSE 100: ▼ 7,679.48 (-2.9%)

• CAC 40: ▼ 6,863.02 (-3.3%)

주요 요인:

• 중국이 미국 수입품에 대한 관세를 34%에서 84%로 인상, 미국에 대한 강경 대응.

• 유럽연합(EU): 미국산 제품에 25% 관세 부과 방침 발표.

• 에너지 및 헬스케어 섹터가 각각 5% 이상 하락하며 전반적인 약세.

• 제약 대기업인 로슈, 노보 노디스크, 아스트라제네카 주식은 약 6% 하락으로 큰 타격.

결론 요약

• 미국 증시는 트럼프 대통령의 관세 유예 발표가 글로벌 경기 침체 우려를 완화시키며 폭발적 상승.

• 유럽 증시는 중국의 강경 보복 관세와 유럽연합의 미국 수입품 관세 발표로 약세를 기록하며 대조적인 흐름을 보임.

✔ 즐거운 하루 되시길 바랍니다! 😊

04월 10일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

 * 산업장관, 미국의 보복관세에 대한 대응 시 국내 산업의 피해를 우려하며 협상을 통한 해결을 강조했습니다.

 * 국제 유가가 하락하여 WTI가 4년 만에 최저치를 기록했으며, 이는 국내 기름값에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 * 건설 및 제조업 분야의 취업 한파가 심화되고 있으며, 쉬고 있는 청년의 수가 역대 최대치를 기록했습니다.

 * 배달앱 시장에서 1인당 월 지출액이 10만 원에 육박하는 가운데, 쿠팡이츠의 성장세가 두드러지고 있습니다.

 * 기업들이 동남아시아 의존도를 줄이고 공급망 재편을 추진하고 있습니다.

금융

 * 월가의 채권왕은 증시 하락을 경고하며 투자자들에게 주의를 당부했습니다.

 * 새내기주까지 감사의견 비적정 사례가 발생하며 상장폐지 공포가 확산되고 있습니다.

 * 경기 침체 우려로 인해 투자자들이 미국 국채를 외면하고 있습니다.

 * 환율 급등과 상호 관세라는 이중 악재로 인해 산업계에 비상이 걸렸습니다.

 * 3월 은행 가계대출이 증가세를 보였으나, 증가폭은 감소했습니다.

기업

 * 정부와 현대차가 미국 관세 충격 완화를 위해 3조 원의 유동성을 추가 공급하기로 했습니다.

 * SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 D램 점유율 1위를 차지했습니다.

 * 에이비엘바이오가 GSK에 4조 원 규모의 플랫폼 기술을 이전하며 차세대 신약 파이프라인 개발에 박차를 가하고 있습니다.

 * K-방산이 60일간의 국정 공백 리스크로 수출 신뢰도에 타격을 입을 수 있다는 우려가 제기되었습니다.

 * 대만 TSMC가 중국 화웨이에 금수 조치된 반도체를 제공한 혐의로 1조 4천억 원의 벌금을 물 가능성이 제기되었습니다.

부동산

 * 조기 대선으로 인해 재건축 촉진법이 국회에서 잠자고 있어 공급 부족이 심화될 것으로 예상됩니다.

 * 서울 아파트 거래량이 급감하며 부동산 시장에 빙하기가 도래할 수 있다는 우려가 제기되었습니다.

 * 전월세 신고제 유예기간이 종료되어 6월부터 과태료가 부과될 예정입니다.

 * 서울시가 신속통합기획을 도시정비형 재개발로 확대하여 낙후된 도심 정비에 나섭니다.

 * 정부가 방치된 빈집 정비에 본격적으로 나설 계획입니다.

사회

 * 외국인 불법 운송 행위가 무더기로 적발되었습니다.

 * 탈북민을 대상으로 한 사기 범죄가 발생했습니다.

 * 쓰레기 종량제 파파라치 주의보가 발령되었습니다.

 * 아주대 의대 신입생들이 의대 증원에 반발하며 수업을 거부하고 있습니다.

 * 약 처방 대가로 수십억 원을 챙긴 의사 등이 적발되며 의료계의 불법 리베이트 실태가 드러났습니다.

국제

 * 트럼프 전 대통령이 안보 의존국과의 우선 협상을 통해 중국과의 전쟁에 대비하는 레버리지 전략을 구사하고 있다는 분석이 나왔습니다.

 * 트럼프 전 대통령이 중국과의 상호 관세를 50% 추가하는 행정명령에 공식 서명했습니다.

 * 미국의 고율 관세에도 중국이 꿈쩍하지 않는 배경에는 시진핑 주석의 자신감이 자리하고 있다는 분석이 나왔습니다.

 * 미국에서 조류독감이 확산되는 가운데 달걀 생산 기업들이 가격 인상과 보조금으로 인해 수익을 올리고 있습니다.

 * 홍콩 기업이 미국에 넘기려던 파나마 운하 운영권 거래가 과거 불법 계약으로 인해 제동이 걸렸습니다.