신문#250418

 

4/18 한투증권 염동찬 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우: 39,142.23 (-1.33%)

• S&P500: 5,282.70 (+0.13%)

• 나스닥: 16,286.45 (-0.13%)17

주요 경제 지표

• 미국 신규실업수당 청구: 예상 22.5만, 발표 21.5만 (예상보다 양호)

• 3월 주택착공: 예상 142만, 발표 132.4만 (예상치 하회, 전월 대비 -11.4%)

• 3월 건축허가: 예상 145만, 발표 148.2만 (예상치 상회, 전월 대비 +1.6%)

기업 실적 발표

• 유나이티드헬스(UNH): 매출·EPS 모두 예상치 하회, 주가 22% 급락147

• 넷플릭스(NFLX): 매출·EPS 모두 예상치 상회, 주가 상승15

체크포인트

• 뉴욕증시, 부활절 연휴 앞두고 혼조 마감. 금리 인하 기대 약화, 파월 의장 발언 영향 지속17

• 업종별로 에너지·필수소비재 강세, IT·헬스케어 약세

• 미국, 중국 정유업체 제재로 원유 공급 우려, WTI유가 3.54% 상승

• ECB 기준금리 25bp 인하, 무역 긴장에 성장 둔화 우려

• 트럼프 대통령, 파월 의장 금리 인하 압박 및 해임 가능성 언급

• 일라이릴리, 경구형 비만 치료제 임상 3상 통과 소식에 주가 14% 급등

• 나이키·달러트리 등 유통·스포츠웨어 업종 반등

• 유나이티드헬스 실적 부진(메디케어 의료비 증가)으로 S&P500 내 최대 하락, 동종업계 동반 약세

주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준)

구분	PER	PBR
전세계	16.5	2.65
미국	19.1	3.97
유럽	13.8	1.97
중국	10.1	1.21
일본	12.6	1.22
한국	8.1	0.82

요약

• 미국 증시는 연휴 앞두고 혼조세, 정책 불확실성 및 기업 실적에 민감한 흐름.

• 유나이티드헬스 실적 부진, 넷플릭스 실적 호조.

• 에너지·필수소비재 강세, IT·헬스케어 약세.

• 비만 치료제, 유통주 등 개별 종목 이슈 부각17.

4/18 미국 증시 및 시장 요약 (미래에셋증권 서상영 정리)

시장 요약

• 다우 -1.33%, 나스닥 -0.13%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 +0.92%, 필라델피아 반도체 -0.64%

• 유나이티드헬스(-22.38%) 실적 부진으로 다우지수 크게 하락, 엔비디아(-2.87%) 하락으로 반도체 업종 부진

• IMF 총재의 성장률 하향 전망, EU의 미국 국채 신뢰 의문 제기로 국채 금리 상승 부담

• 무역 협상 관련 긍정적 소식(미·일·중·EU 등)으로 낙폭 축소, S&P500 상승 종목 384개로 강세

• 옵션 만기일 영향으로 장 마감 직전 변동성 확대

주요 변화 요인

• 무역 협상: 미국이 일본, 중국, 유럽 등과 협상 진전 언급, 트럼프는 협상에 자신감 표명

• 경기·채권시장: IMF 성장률 하향, EU의 미국 국채 신뢰 발언으로 금리 상승 및 시장 불안 확대

특징

• 대형주 일부 약세에도 불구, 대부분 종목은 강세로 심리적 안정

• 유나이티드헬스 실적 부진, 메디케어 부문 비용 증가와 옵텀헬스 가입자 변화 등 영향5689

• 옵션 만기일로 변동성 확대, 거래량은 연휴 앞두고 한산

요약

• 대형주 실적 부진과 금리 상승 부담에도 무역 협상 기대감이 시장 심리 안정에 기여, 옵션 만기일로 변동성 확대된 혼조 마감.

04월 18일 주요 신문 헤드라인 요약

《경 제》

 * 신용카드 소득공제 축소해야: 국회 예산정책처, 조세 지출 과감한 감축 권고.

 * 한은, 1분기 역성장 가능성 시사: 연간 성장률 전망치 하향 예상.

 * 미·일 통상 협상 임박, 한미 경제 수장 회담 제안: 주요국 간 통상 논의 활발.

 * K배터리, 미중 갈등 속 미국 시장 기회 모색: 중국 의존도 낮추고 협력 강화.

 * WTO, 트럼프 관세 여파로 세계 무역 성장률 하향: 글로벌 교역 둔화 우려.

《금 융》

 * 한은, 기준금리 2.75% 동결: 대외 불확실성 속 관망세 유지.

 * 금통위, 동결 의견 다수: 1명만 금리 인하 주장.

 * 원·달러 환율 상승에도 물가 영향 제한적 전망: 국제유가 하락 및 소비 부진 영향.

 * 파월, 관세로 인한 물가·실업률 상승 우려 및 금리 유지 시사: 글로벌 금융시장 긴장.

 * 추경 12조원, GDP 0.5%p 상승 효과 기대: 정부 지출 증가 효과 분석.

《기 업》

 * '불닭' 인기 지속, 삼양식품 시가총액 7조원 돌파: 해외 시장에서 높은 성장세.

 * 미 CSIS, 한화오션·HD현대중공업 협력이 미 조선업 재건 기여 평가: 기술력 인정.

 * 산업계, 미국 관세 및 전기요금 인상에 수익성 악화 우려: 비용 부담 가중 전망.

 * EU, '바이 유러피안' 정책 강화로 K방산 수출 제동 우려: 역내 산업 보호 움직임.

 * 알테오젠·에이비엘, 플랫폼 기술로 '잭팟': 바이오 산업 성장 동력 확보.

《부 동 산》

 * 서울 아파트값 11주째 상승, 중랑구만 하락: 강남 중심 상승세 지속.

 * 토허제 풍선효과, 과천·분당 집값 상승: 규제 회피 지역으로 수요 이동.

 * 서울 재건축 단지 중심 매도 희망가 상승, 일부 관망세: 시장 양극화 조짐.

 * 전국 매수우위지수 29.1, 매도자 우위 지속: 실수요 중심 저가 매물 거래 활발.

 * 전국 전세가격 보합, 서울 역세권·대단지 중심 상승: 봄 이사철 수요 영향.

《사 회》

 * 신안산선 붕괴 124시간 만에 실종 노동자 사망: 안타까운 인명 피해 발생.

 * 우울한 청소년 노린 성착취 '그루밍 범죄' 재발: 사회적 문제 심각성 강조.

 * 의대 증원 갈등 속 간병사 수입 급감: 의료 공백 장기화 우려.

 * 경찰, 윤석열 파면 후 첫 대통령실 압수수색 시도 불발: 경호처 불허로 갈등.

 * '미아리 텍사스' 강제 철거 과정서 충돌: 인권 문제 및 대책 마련 요구.

《국 제》

 * 트럼프, 중국에 AI 반도체 수출 제한 등 고강도 압박: 미중 무역 갈등 심화.

 * 다이먼, 트럼프 관세 정책에 미국 국가 신뢰도 저해 경고: 글로벌 경제 우려.

 * 멕시코, 미국에 '강물 빚'으로 갈등: 트럼프의 대외 압박 수위 논란.

 * 미국 소비자, 관세 앞두고 사재기 현상: 3월 소매판매 급증.

 * 중국, 미국에 상호 존중 강조하며 협상 가능성 시사: 외교적 대화 여지 남겨.