신문#250424

 

4/24 한투증권 염동찬 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우: 39,606.57 (+1.07%)

• S&P500: 5,375.86 (+1.67%)

• 나스닥: 16,708.05 (+2.50%)

주요 경제 지표

• 유럽 4월 제조업 PMI 예비: 예상 47.4, 발표 48.7 (이전 48.6)

• 미국 4월 제조업 PMI 예비: 예상 49.0, 발표 50.7 (이전 50.2)

주요 기업 실적

• 필립 모리스: 매출 93.01억 달러(예상 상회), EPS 1.69달러(예상 상회)

• IBM: 매출 145.41억 달러(예상 상회), EPS 1.60달러(예상 상회)

체크포인트 요약

• 정책 불확실성 일부 완화, 뉴욕 증시 상승. 트럼프 대통령이 파월 해임 의사 없다고 밝힘. WSJ의 대중 관세 인하 보도 후 상승했으나, 미 재무장관의 부인 발언으로 상승폭 축소.

• IT(+2.92%), 경기소비재(+2.76%) 강세. 필수소비재(-0.42%), 에너지(-0.27%) 약세.

• OPEC+ 산유량 증산 논의로 WTI유가 2.20% 하락(62.27달러).

• 무역 불확실성 완화 기대감에 IT, 반도체(AMD, 브로드컴, 엔비디아) 강세. 델테크놀로지 6%대 급등.

• 방산 협업 이슈로 팔란티어 7%대 급등.

• 인페이즈 에너지, 중국산 관세 충격과 실적 부진으로 15%대 급락. 태양광 관련주 전반 약세.

• 개인투자자, 4월 들어 미국 주식·ETF 300억 달러 매수.

주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준)

• 미국: 19.4배 / 3.98배

• 유럽: 13.6배 / 1.92배

• 중국: 10.5배 / 1.25배

• 일본: 13.1배 / 1.26배

• 한국: 8.2배 / 0.83배

요약

• 정책 불확실성 완화와 IT 업종 강세, 무역 이슈에 따른 업종별 등락이 특징.

• 실적 시즌, 관세·공급망 이슈에 따라 종목별 변동성 확대.

• 개인투자자 매수세 두드러짐.

2025.04.24 미국 & 유럽 증시 마감 요약

미국 증시 (05:00 기준)

• 다우: 39,606.57 (+1.1%)

• S&P500: 5,375.83 (+1.7%)

• 나스닥: 16,708.05 (+2.5%)

• 러셀 2000: 1,916.56 (+1.4%)

• 필라델피아 반도체: 3,983.92 (+4.0%)

• 백악관이 연준 파월 의장 경질 계획이 없다고 밝히고, 미중 무역갈등 완화 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 반등269.

• 미 재무장관은 대중 관세가 상당히 인하될 수 있음을 시사.

• 트럼프 대통령도 파월 의장 경질 의사가 없다고 밝혔고, 연준의 금리 인하 기대감을 언급함279.

• 테슬라 등 빅테크 주가 강세, 국제 금값 3%↓, WTI유가 2%↓.

유럽 증시 (00:30 기준)

• STOXX 600: 516.77 (+1.8%)

• DAX: 21,961.97 (+3.1%)

• FTSE 100: 8,403.18 (+0.9%)

• CAC 40: 7,482.36 (+2.1%)

• 미중 관세 완화 전망과 SAP의 예상치 상회 실적 발표로 유럽 증시 3주 만에 최고치 기록2.

• SAP, 실적 발표 후 10% 넘는 급등.

• 정보기술 업종 강세, 유틸리티 업종 약세.

• 미국발 정책 불확실성 완화와 무역 긴장 완화 기대가 투자심리 개선에 기여.

04월 24일 주요 신문 헤드라인 요약

《경 제》

 * "미중 관세전쟁 시 올해 한국 성장률 0.5%p 하락": 씨티 보고서, 미중 관세 부과 수준에 따라 성장률 추가 하락 가능성 경고.

 * "은퇴 후 25년, 매일 '생존전쟁'"…5060, 지갑 닫았다: 기대 수명 증가로 소비 성향 하락, 저성장 고착화 우려.

 * 2월 출생아 수 11년 만에 증가 전환…결혼 14.3%↑: 2017년 이후 최대 증가폭 기록.

 * ‘미국·중국’ 38% · ‘반도체·자동차·석유’ 48% 쏠린 수출… 변동성에 더 취약: 특정 국가 및 품목 집중 심화로 통상 갈등 리스크 확대.

 * 韓 내수시장 "구조적 쇠락기 빠졌다"…30년째 내리막길: OECD 38개국 중 28위, 공격적인 경기 부양 및 중장기 대책 필요.

《금 융》

 * 대선 승리에 베팅했나…민주당 공약에 전력株 급등: 정치 테마주 변동성 주의 필요.

 * 거주자 외화예금 두 달째 썰물…해외직접투자로 달러화↓: 달러 및 유로화 감소, 엔화 증가 추세.

 * 국고채 금리, 2bp 내외 등락 출발…외인 3선 매도 지속: 외국인 투자자 국채 매도세 지속.

 * "아 맞다 나 학자금 있었지?" 취업 후 학자금 상환·유예 싹 정리: 국세청, 맞춤형 의무 상환 안내 및 유예 신청 안내.

 * 비트코인, 46일 만에 9만 달러선 회복…美기술주와 작별, 금과 유사한 흐름 보여: 가치 저장 수단으로서의 장기 강세론 재조명.

《기 업》

 * 美전력 슈퍼사이클에…HD현대일렉 분기 매출 첫 1조: 초고압 변압기 판매 증가로 실적 급증.

 * 필리조선소 인수한 한화…美 'LNG 운반선' 신사업 띄운다: 미국 정부의 LNG 수출 규제 활용 기대.

 * 구글 크롬, 오픈AI 품으로?···챗GPT 책임자 “강제 매각 시 인수 의향”: 반독점 소송 결과에 따른 인수 가능성 시사.

 * 그들이 기침만 하면… 삼전과 SK하닉 지배하는 '엔비디아 함수': 엔비디아의 주가 변동에 따른 국내 반도체 주식 영향 분석.

 * 트럼프 정부에 발 들였다가 테슬라 실적 뚝…머스크의 ‘출구전략’: 정부 효율부 업무 축소 및 테슬라 집중 전략.

《부 동 산》

 * ‘냉·온탕’ 부동산 정책에 시장 요동: 토지거래허가구역 해제 후 거래 증가, 재지정 후 급감.

 * 서울 아파트 3월 거래 9,000건 돌파…56개월 만에 최대: 토지거래허가제 지역 거래는 급감.

 * 대규모 아파트 단지 입주 효과…서울 인구 두 달째 순유입: 신규 입주 단지 영향으로 인구 유입 지속.

 * ‘슬세권·스세권’…젊어진 내 집 마련 세대 '주상복합' 인기: 편리한 생활 인프라 선호로 주상복합 경쟁률 높아.

 * “지금이라도 사야 하나”…집값 기대감, 5개월 만에 최고: 토지거래허가 재지정에도 집값 상승 기대 심리 여전.

《사 회》

 * 이례적 빠른 대법 '이재명 사건'…절차 이어 쟁점 검토 속도전: 전원합의체 회부 및 속행 등 신속한 진행, 결론에 대한 다양한 관측.

 * ‘황금연휴는 없다’…정부 “5월 2일 임시공휴일 지정 전혀 고려하지 않아”: 내수 진작 효과 미미 및 6월 조기 대선 공휴일 고려.

 * 음주운전 뒤 달아나 술 마시는 '술타기' 이제 안통한다: 경찰, 측정 방해 시 처벌 강화 및 상습범 차량 압수.

 * 대북전단 살포 예고… 트랙터로 맞선 주민: 민간단체의 대북 전단 살포에 주민과 충돌, 경찰 안전 관리.

 * 2026 교대 수시·정시 모두 줄었다…수시전형은 다양화: 교대 입학 정원 감축 및 수시 전형 변화.

《국 제》

 * "푸틴·트럼프, 전선 동결·크림반도 인정 합의"…유럽軍 파병 이견: 러시아와 미국 간의 우크라이나 전쟁 종식 방안 논의, 유럽의 파병 반대.

 * 美법원, 관세 효력정지 가처분 신청 기각…"중소기업 피해 입증 못해": 트럼프 정부 시절 관세 유지 결정.

 * 트럼프 한발 물러서자 美자산 투심 회복…달러 반등, 금값은 하락: 트럼프의 발언 변화에 따른 시장 반응.

 * “러시아 최대 무기고에서 대규모 폭발” 마을 7곳·휴양지 12곳서 대피령: 안전 규정 위반으로 인한 탄약고 폭발 추정.

 * 日, 내주 美에 관세 개선안 제시할 듯…쌀 6만t 수입확대 검토: 미일 무역 협상 관련 일본의 입장 변화 가능성.