신문#250429

 

4/29 퀀트 모닝 노트 요약

1. 주요 시장 지표

• 다우: 40,227.59 (+0.28%)

• S&P500: 5,528.75 (+0.06%)

• 나스닥: 17,366.13 (-0.10%)

2. 주요 경제 지표

• 미국 4월 댈러스 연준 제조업 활동: 예상 -17.0, 발표 -35.8, 이전 -16.3 (예상보다 부진)

3. 기업 실적

• 도미노 피자: 매출 예상 1,123M, 실제 1,112M / EPS 예상 $4.05, 실제 $4.33 (순이익은 예상 상회)

4. 체크포인트

• 시장 동향:

  • 이번 주 빅테크 실적, 고용·물가·GDP 등 주요 경제지표 발표 앞두고 뉴욕 증시는 혼조세1.

  • 업종별로 유틸리티(+0.70%), 부동산(+0.68%) 상승, IT(-0.30%), 필수소비재(-0.15%) 하락.

  • 미·중 무역 협상 진전 없으며, WTI유가는 1.54% 하락해 62.05달러 기록.

• 무역 불확실성:

  • 미국은 15~17개국과 무역 협상 중, 중국이 먼저 움직여야 한다는 입장.

  • 달러 약세가 미국 기업 실적을 뒷받침할 전망이나, 무역·통화정책 불확실성으로 S&P500은 5,000~5,500p 박스권 전망.

  • 단기 반등 후 관세로 인한 실물 경제 타격이 확인되면 다시 약세 우려.

• 종목별 이슈:

  • 보잉은 사우디 리야드 항공의 대규모 구매 기대에 강세.

  • 제약업체는 엇갈린 흐름: 애브비(+3.38%) 실적 기대감, 길리어드(+3.07%) 매수 의견에 반등, 일라이 릴리(-0.82%)는 밸류 부담으로 하락.

  • 엔비디아는 화웨이 AI칩 이슈로 -2.05% 하락, 다른 반도체주도 동반 약세.

5. 주요국 주가 밸류에이션

• 미국: 12MF PER 20.3배 / PBR 4.16배

• 유럽: 13.8배 / 1.95배

• 중국: 10.7배 / 1.28배

• 일본: 13.5배 / 1.30배

• 한국: 8.3배 / 0.84배

6. 기타

• 이번 주 메타, 마이크로소프트, 애플, 아마존 등 빅테크 실적 발표 예정1.

• 주요 경제지표(고용, PCE, GDP 등)도 발표 예정1.

요약: 미·중 무역 불확실성과 빅테크 실적, 주요 경제지표 발표를 앞두고 뉴욕 증시는 혼조세. 업종별·종목별로 차별화된 흐름이 이어지고 있으며, 무역·통화정책 불확실성이 지속되고 있음.

4/29 미 증시 요약 (미래에셋증권 서상영)

1. 시장 흐름

• 미 증시는 주요 경제지표, 기업 실적, 트럼프 취임 100일 행정명령 발표를 앞두고 보합권 출발 후, 차익 실현 매물로 하락 전환.

• 반도체와 대형 기술주가 하락을 주도했으나, 장 후반 기술주가 낙폭을 줄이거나 반등하면서 지수도 상승 전환(다우 +0.28%, 나스닥 -0.10%, S&P500 +0.06%, 러셀2000 +0.41%, 필라델피아 반도체 -0.38%)3.

2. 주요 변화 요인

• 관세 영향으로 미국 항구의 물동량 감소, 일부 중국 상품 가격 급등, 아마존 판매자 프라임데이 미참여 등 무역 감소 현실화.

• 댈러스 연은 제조업 지수 -35.8로 큰 폭 둔화, 경기 둔화 우려 심화.

• 베센트 재무장관은 "중국과의 긴장 완화가 가까운 미래에 이뤄질 것"이라 언급했으나, 트럼프는 관세 정책에 변화 없음을 시사해 불안 확대.

• 경기 둔화 우려로 채권 금리 하락, 달러 약세 진행34.

3. 이번 주 주요 이벤트

• 트럼프 행정명령(감세, 이민, 규제 등), GDP 성장률, PCE, ISM 제조업지수, 고용보고서 등 주요 경제지표 발표.

• MS, 애플, 메타, 아마존 등 대형 기술주 포함 S&P500 기업 160여 곳 실적 발표 예정.

• 시장은 트럼프 발언과 경제 이벤트에 따라 변동성 확대, 거래량도 감소해 관망세 뚜렷135.

4. 기타

• 미 재무부의 대규모 채권 발행 계획 발표에도 불구, 금리 하락으로 채권시장 안정 → 주식 반등에 긍정적 영향.

요약: 경기 둔화 우려와 무역 불확실성 속에서 기술주 중심 하락세가 있었으나, 실적 기대와 채권시장 안정에 힘입어 미 증시는 상승 전환에 성공. 이번 주는 경제지표와 빅테크 실적, 트럼프 행정명령 등 주요 이벤트가 증시 방향을 좌우할 전망.

04월 29일 주요 신문 헤드라인 요약

《경 제》

 * "반도체 5.5兆 지원 시 7.2兆 경제효과…적기 보조금 절실": 대한상의, 반도체 산업 지원 효과 강조하며 정부의 적극적인 보조금 지원 촉구.

 * 4000원 화장품, 990원 핫바…‘싸야 산다’ 유통업계 안간힘: 고물가 시대에 '초저가' 전략으로 소비자 공략하는 유통업계 경쟁 심화.

 * 은행 기업대출 연체율, 7년 만에 최고…건전성 관리 주의보: 경기 침체에 기업들의 대출 상환 능력 악화, 은행권 건전성 관리 필요성 증대.

 * IMF '한국 1인당 GDP 4만 달러 시대' 2년 늦춰…내년 대만보다 아래: 한국 경제 성장 둔화 전망, 1인당 GDP 4만 달러 돌파 시점 2029년으로 예상.

 * “퇴사하고 싶지 않았는데”… 비자발적 실직 137만명, 8.4%↑: 건설·부동산업 불황으로 인한 비자발적 실직자 증가, 고용 시장 불안정 심화.

《금 융》

 * 강달러·위안화 약세에 환율 1440원대로 상승…향후 방향성은: 미중 관계 완화 기대에도 달러 강세 및 위안화 약세로 환율 상승, 변동성 지속 전망.

 * 코스피, 기관 매수에 보합세…코스닥은 1.4% 폭락: 코스피는 기관 매수에도 보합 마감, 코스닥은 외국인·기관 동반 매도로 급락.

 * 트럼프 100일, 동학개미 ‘눈물’: 트럼프 집권 후 국내 증시 수익률은 양호하나, 개인 투자자 순매수 상위 종목은 손실 기록.

 * 잠시 소강 상태?...미중 협상 기대에 금 선물 가격 하락: 미중 관계 개선 기대감에 안전 자산인 금 선물 가격 하락.

 * 트럼프 2.0 시대, 암호화폐 거래 급증…기업들 "규제 완화 기회 잡자": 트럼프의 친 암호화폐 정책 기대감에 관련 시장 활황.

《기 업》

 * 신동빈 이끄는 사절단, 인니 대통령과 경협 머리 맞댔다: 롯데그룹 신동빈 회장, 인도네시아 대통령과 경제 협력 방안 논의.

 * 대한전선, 美 전시회서 525kV 해저케이블 첫 공개…북미 해상풍력 시장 공략 박차: 북미 최대 에너지 전시회 참가, 해저 케이블 기술력 홍보.

 * 주성엔지니어링 황은석 사장 각자대표 "2세경영 닻올려": 창업주 아들 황은석 사장, 이우경 부회장과 함께 3인 경영 체제 시작.

 * '슈퍼사이클' 한화오션, 1Q 영업익 389% 증가…고부가 선박 효과: 고부가 선박 수주 증가로 1분기 실적 대폭 개선.

 * 미국 보란 듯... "화웨이, 엔비디아 H100 능가할 AI 칩 개발 중": 미국의 제재 속에서도 고성능 AI 칩 개발 추진.

《부 동 산》

 * 1000억 부동산 내놓은 은행권… 경기 침체에 비용 다이어트: 경기 불황 장기화 우려에 은행들 유휴 부동산 매각 통한 비용 절감 나서.

 * 3기 신도시 부천대장 공공분양 곧 본청약…'e편한세상' 조성: LH, 부천대장지구 공공분양 이달 말 공고 예정.

 * 경기 불황에 압류 주택 13년 만에 최대...33만 건 넘어: 집값 하락 및 경기 침체로 주택 압류 건수 증가 추세.

 * 재건축 패스트트랙 최대 수혜는 ‘목동’…6월에 3·4·7단지 조합추진위 생긴다: 재건축 규제 완화로 목동 단지들 사업 추진 속도 기대.

 * 이제는 ‘월세시대’…1분기 서울 주택 월세 비중 65%: 전세 가격 상승 및 금리 인상으로 서울 주택 임대 시장 월세 비중 확대.

《사 회》

 * 전국서 'SKT 유심 대란'…공항·대리점 북새통에 고객 불만 폭발: SK텔레콤 유심칩 발급 시스템 오류로 전국적인 혼란 발생.

 * 보건의료노조 "노동자 76%, 업무상 사고 원인 '인력 부족'": 보건의료 노동자 대상 실태조사 결과, 인력 부족이 주요 업무상 사고 원인으로 지목.

 * “2035년 전에 재생에너지 전환해야”…15개국 기업인 78% 지지: 기후 변화 대응 위해 재생에너지 전환 시점 앞당겨야 한다는 기업인들 의견 제시.

 * 미공개 정보 이용 로펌 광장 직원, 구속 기소…수십억 꿀꺽: 대형 로펌 직원, 미공개 정보를 이용한 주식 거래로 부당 이익 취득.

 * 검찰, 마약 투약 후 아파트에 불 낸 50대 구속기소: 필로폰 투약 후 환각 상태에서 방화한 50대 남성 구속.

《국 제》

 * 트럼프 행정부, 전문가 협의 등 北김정은과 대화 재개 대비: 트럼프 전 대통령, 김정은과의 대화 가능성 염두에 두고 사전 준비 작업 진행.

 * 트럼프 "푸틴, 공격 멈춰야…젤렌스키, 크림반도 포기 준비돼": 러시아-우크라이나 전쟁 종식 위한 협상 가능성 언급.

 * 종전 넘어선 푸틴의 야망…러, 유럽 접경지 군 강화에 "5년 내 전쟁 가능성": 러시아의 군사력 증강 및 유럽 접경 지역 긴장 고조.

 * ‘샌디 케이 암초’서 중국·필리핀 ‘깃발 전쟁’···남중국해 군사적 긴장 고조: 남중국해 영유권 분쟁 지역에서 중국과 필리핀 간 갈등 심화.

 * 트럼프 '취임 후 100일' 지지율 70년래 최저: 트럼프 전 대통령의 재임 후 100일 지지율이 역대 최저 수준 기록.