신문#250502

 

5/2 한투증권 염동찬 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우 0.21%↑, S&P500 0.63%↑, 나스닥 1.52%↑ 상승 마감

주요 경제 지표

• 미국 신규실업수당 청구: 예상 22.3만 → 발표 24.1만(예상 상회)

• 4월 ISM 제조업지수: 48.7(예상 47.9, 이전 49.0)로 2개월 연속 위축, 생산지수 44.0으로 급락237

기업 실적

• 일라이 릴리, 아마존, 애플 모두 매출·EPS 예상치 상회

• 일라이 릴리는 실적 가이던스 하향 및 CVS 비만치료제 목록 제외 소식에 급락

• 아마존, 애플은 실적 발표 후 시간외 하락(가이던스 하향·중국 매출 부진 영향)

체크포인트

• 빅테크(마이크로소프트, 메타 등) 실적 호조에 IT·커뮤니케이션 업종 강세, 헬스케어·필수소비재 약세

• 무역·관세 불확실성 지속, 시장의 관심은 실적 외 이슈(관세 등) 우려가 정점인지 여부

• WTI유가 1.77%↑(이란산 원유 제재 경고 영향)

12MF PER/PBR(MSCI 기준)

• 미국 20.6배/4.20배, 한국 8.3배/0.85배 등

요약

• 빅테크 실적 호조와 IT주 강세가 시장을 견인했으나, 제조업 경기 위축과 무역 불확실성, 일부 기업 실적 가이던스 하향 등은 부담 요인.

2025년 5월 2일 미국·유럽 증시 마감 요약

미국 증시

• 다우: 40,752.96 (+0.2%)

• S&P500: 5,604.14 (+0.6%)

• 나스닥: 17,710.74 (+1.5%)

• 러셀 2000: 1,988.52 (+1.2%)

• 필라델피아 반도체지수: 4,247.66 (+0.4%)

• 마이크로소프트와 메타의 호실적 발표로 기술주 중심의 강세, 나스닥이 가장 큰 폭 상승

• 트럼프 전 대통령의 이란 원유 판매금지 조치로 국제유가 상승

• 미국 GDP 성장률이 3년 만에 마이너스를 기록하며 경기 우려가 부각, 증시 상승폭은 제한

• 반도체주도 엔비디아 급등 등으로 전반적 랠리

유럽 증시

• STOXX 600: 527.60 (+0.02%)

• DAX: 22,496.98 (+0.3%)

• FTSE 100: 8,496.80 (보합)

• CAC 40: 7,593.87 (-0.5%)

• 노동절로 영국만 개장, 소폭 상승 마감

• 투자자들은 영란은행·유럽중앙은행의 추가 금리 인하 기대

• 롤스로이스, 글로벌 관세 충격 대응 가능성 언급하며 1.7% 상승

핵심 포인트

• 빅테크 실적 호조가 시장을 견인, 무역·경기 불확실성은 여전

• 유럽은 휴장 영향으로 거래 한산, 은행주 강세 전망 부각

오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 (5/2 Bloomberg 요약)

1. 한국 대선정국 요동

• 대법원이 이재명 더불어민주당 대선후보의 공직선거법 위반 사건을 유죄 취지로 파기환송함에 따라, 6월 대선을 앞두고 정치 불확실성이 커짐.

• 한덕수 대통령 권한대행 국무총리는 대선 출마를 위해 사임, 후임 권한대행 인선도 혼란.

• 이재명 후보의 사법리스크가 대선 최대 변수로 부상, 야권은 후보 사퇴를 압박하며 혼란이 가중될 전망68.

2. 트럼프, 관세 정책 신중론

• 트럼프 대통령은 관세 정책이 정치적으로 위험할 수 있음을 인정하면서도, 협상 서두르지 않겠다는 입장.

• 중국과의 무역 합의 가능성은 높다고 언급했으나, 공식 협상은 아직 진행되지 않음.

3. 미국 ISM 제조업지수 11월 이후 최저

• 4월 미국 ISM 제조업 PMI가 48.7로 하락, 2개월 연속 경기 위축 구간(50 미만) 기록.

• 생산지수는 44.0으로 급락, 수주 감소와 관세 영향으로 제조업 부진 심화. 산업계는 무역 불확실성, 비용 상승, 수요 변동성에 직면27.

4. 미 국채 2년물, 연준 금리 인하 신호

• 미 국채 2년물 금리가 기준금리보다 낮아지며 시장은 연준의 금리 인하를 기대.

• 베센트 재무장관은 인하 필요성을 언급, 반면 서머스 전 재무장관은 성급한 인하가 시장 신뢰를 해칠 수 있다고 경고.

5. 일본은행(BOJ), 성장전망 하향·물가목표 달성 시점 연기

• BOJ는 금리를 동결하면서 성장률 전망을 1.1%→0.5%로 하향.

• 인플레이션 목표 2% 달성 시점도 2027년 후반으로 연기, 엔화 가치 급락.

• 우에다 총재는 물가 달성 시점이 늦춰졌지만 금리 인상 시점이 늦춰진다는 의미는 아니라고 설명.

요약: 한국 대선 정국 불확실성, 미국 제조업 경기 둔화, 미 연준 금리 인하 기대, 일본은행의 성장·물가 전망 수정, 트럼프의 무역 협상 신중론이 오늘 시장에 주요 변수입니다.

05월 02일 주요 신문 헤드라인 요약

《경 제》

 * "작년 의약품 수출 대박"⋯올해는 트럼프가 '암초': 2024년 보건산업 수출액 역대 두 번째 규모 기록. 의약품 수출 36.7% 증가. 트럼프의 의약품 관세 부과 재검토가 변수.

 * D램값 22% 반등 … 美관세에 선구매 효과: 반도체 가격 상승 전 선구매 움직임과 IT 수요 증가, 감산, 단종 등으로 6개월 만에 D램 가격 상승.

 * 대미 자동차 수출 1년 전보다 -17%...트럼프 관세 폭탄 영향 예상보다 컸다: 4월 대미 수출 6.8% 감소, 특히 자동차 수출 큰 폭 감소. 미국 관세 영향에 경기 부진 우려. 전체 수출은 반도체 반등으로 3.7% 증가.

 * '강자 안방' 유럽 뚫은 팀코리아…다음 타깃은 사우디·베트남: 한국 원전 기술력 인정받으며 유럽 시장 진출. 사우디, 베트남 등 추가 시장 공략 목표. 체코 계약 과정에서 불거진 미국 웨스팅하우스와의 갈등은 변수.

 * 월세 1천만원 못견뎌 … 스타트업 '脫서울': 높은 임대료 부담에 혁신 기술 스타트업 중심으로 서울 외 지역 이전 증가. 채용 및 투자 유치 어려움은 여전.

《금 융》

 * 요동치는 금은동… 원자재 펀드로 돈몰린다: 금, 은, 동 가격 변동성에 원자재 펀드 설정액 증가 및 높은 수익률 기록.

 * 증시 반등에 베팅… 美주식 ETF 사모으는 개미: 개인 투자자들이 미국 주식 ETF 순매수하며 높은 수익률 기록. 국내 주식 ETF는 매도세.

 * 美 관세 무풍지대에 거래대금 늘어…증권株 신고가 속출: 미국 관세 영향 적은 증권주 중심으로 거래대금 증가하며 신고가 경신 종목 증가.

 * 몸커진 가상자산업… 두나무 '재계 36위'로 껑충, 빗썸은 90위: 공정위, 두나무를 공시대상기업집단으로, 빗썸을 상호출자제한기업집단으로 신규 지정.

 * “정치테마주 신고시 최대 30억원”…금융감독원, 특별단속반 확대: 금감원, 정치 테마주 불공정거래 집중 단속 및 제보 활성화 계획.

《기 업》

 * 에코프로, 흑자 전환…해외사업 가속화: 양극재 판매 증가 및 원가 절감 노력으로 흑자 전환. 니켈 광물 투자 등 해외 사업 확대.

 * K배터리소재, 中기업 손잡고 유럽공략 가속: 유럽 전기차 배터리 시장에서 중국계 기업 점유율 확대되는 가운데, 국내 배터리 소재 기업들이 중국 기업과 협력 강화.

 * 정부, SKT에 ‘신규가입 중단’ 초강수…1위 위상 ‘흔들’: 정부, SKT의 로밍 관련 시스템 문제로 신규 가입 중단 행정지도.

 * “자축할 때 아냐”…1Q 성장에도 긴장감 흐르는 전자업계: 미국 관세 전 '사재기' 수요로 1분기 매출 성장에도 불구하고, 2분기 이후 수요 감소 우려. 수익성 확보에 집중.

 * "美 밸류체인 탄탄"…두산밥캣·한화솔루션 강세: 미국 공급망 강화 정책 수혜 기대감에 두산밥캣, 한화솔루션 등 관련 기업 주가 강세.

《부 동 산》

 * 서울 아파트값 13주 연속 상승…세종 0.49%↑: 서울 아파트 매매 가격 지속 상승. 전세 가격도 역세권, 대단지 중심으로 상승세 유지.

 * 가덕신공항 접근도로 공사, 한신공영 응찰… 수의계약 수순 밟을 듯: 건설 난이도 및 사업비 문제로 유찰 거듭되던 가덕신공항 접근도로 공사에 한신공영 단독 응찰.

 * 인접 단지 재건축 속도전에…대치 선경·여의도 미성도 속도 높여: 주변 재건축 움직임에 자극받아 대치 선경, 여의도 미성 등 주요 단지 재건축 추진 속도 가속화.

 * 전세사기 피해자 3만명 육박 … 10명 중 7명은 청년: 전세사기 피해 누적 건수 증가. 피해자 대부분은 청년층.

 * “그 동네는 지나갈 때마다 무서워요”...‘빈 집’ 잡는 대책 나왔다는데: 정부, 방치된 빈집 문제 해결 위한 종합 계획 발표. 지자체 전담 부서 운영 지원 및 매물 거래 플랫폼 구축 등.

《사 회》

 * 의대생 유급 임박… "오늘 24시까지 수업 참여 알려달라": 의대생들의 수업 복귀 촉구. 기한 내 복귀하지 않을 경우 유급 처리될 가능성.

 * 5년 전엔 기사회생, 이번엔 유죄…또 반전 맞은 이재명: 이재명 대표의 과거 판결과 이번 대법원 파기환송 판결이 엇갈린 결과.

 * 6명 숨진 부산 리조트 화재 2명 추가 구속…소방시설감리 엉터리: 부실한 소방시설 감리 관련자 추가 구속. 허위 서류 작성 및 부실 검사 정황 확인.

 * '가질 수 없다면…' 10대男, 10대女 무차별적 살해: 교제 거절당한 10대 남성이 10대 여성을 살해한 사건. 징역 20년 선고.

 * "주변 인기척에도 깜짝"… '묻지마 범죄' 공포에 떠는 시민들: 잇따른 묻지마 범죄에 시민들의 불안감 증폭. 정부 차원의 안전 확보 대책 필요성 제기.

《국 제》

 * 관세 역풍에 다급한 트럼프…中과 '관세담판' 서두르나: 미국 경제 성장 둔화 우려 속 트럼프, 중국과의 관세 관련 대화 가능성 시사.

 * 美·우크라 '광물협정'…종전 변수 된 러 점령지: 미국, 우크라이나와 광물 협정 체결. 러시아 점령 지역의 광물 자원이 종전 협상 변수로 작용할 가능성.

 * 캐나다 이어 호주 총선 판세도 트럼프가 바꿨다: 반트럼프 정서 확산으로 캐나다에 이어 호주 총선에서도 집권당 지지율 상승.

 * 백악관 떠나는 머스크…트럼프 "대단한 일 해냈다": 테슬라 CEO 일론 머스크, 백악관 경제 자문위원회에서 사임. 트럼프는 그의 공로 인정.

 * 트럼프 관세쇼크에…日, 올 성장률 전망 '반토막': 일본, 미국의 관세 정책 영향으로 올해 성장률 전망 대폭 하향. BOJ 기준금리 동결.