신문 #250523

 

5/23 한투증권 염동찬 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우: 41,859.09(-0.00%)

• S&P500: 5,842.01(-0.04%)

• 나스닥: 18,925.73(+0.28%)

주요 경제 지표

• 유럽 5월 제조업 PMI 예비: 예상 49.2, 발표 49.4(예상치 상회)

• 미국 주간 신규실업수당 청구: 예상 23.0만, 발표 22.7만(예상치 하회)

• 미국 5월 제조업 PMI 예비: 예상 49.9, 발표 52.3(예상치 크게 상회)

기업 실적 발표

• 폴로 랄프 로렌: 매출·이익 모두 예상 상회

• 로스 스토어스: 매출·이익 모두 예상 상회

체크포인트

• 트럼프 감세안 하원 통과로 재정적자 우려 부각, 시장 금리는 하락, 뉴욕 증시는 혼조 마감

• 업종별로는 경기소비재, 커뮤니케이션 강세, 유틸리티, 헬스케어 약세

• OPEC+ 추가 증산 논의로 WTI유가 0.60% 하락

• 연준 월러 이사, 관세 부과 여부에 따라 하반기 금리 인하 가능성 언급

• JP모건 다이먼 CEO, 미국 경제 스태그플레이션 가능성 경고

• 미국 재정적자 확대 시 채권 매력도 저하 우려

• 비트코인 사상 최초 11만 달러 돌파, 코인베이스 주가 급등

• 미사일 방어시스템 기대감에 L3해리스 주가 상승

• 감세안 통과로 태양광 세액공제 조기 종료 우려, 관련주 급락

주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준)

• 미국: 21.5배 / 4.39배

• 유럽: 14.9배 / 2.09배

• 중국: 11.4배 / 1.35배

• 일본: 13.9배 / 1.34배

• 한국: 8.4배 / 0.85배

한줄 요약

미국 제조업 PMI 등 주요 경제지표가 예상치를 크게 상회했으나, 감세안 통과에 따른 재정적자 우려와 업종별 차별화, 비트코인 강세, 태양광 관련주 급락 등이 시장에 영향을 준 하루였습니다.

5/23 AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑 요약

시장 동향

• 나스닥은 주요 테크주(구글, 엔비디아) 강세로 0.3% 상승, S&P500(-0.04%)과 다우(-0.0%)는 소폭 하락, 러셀2000도 약보합 마감

정책 및 이슈

• 트럼프 행정부의 대규모 감세법안이 미국 하원을 1표차로 통과, 재정적자 확대 우려가 고조1235

• 법안은 개인·법인세 인하, 청정에너지 세액공제 축소 등 포함, 상원 통과 시 10년간 2.5~3.8조 달러 재정적자 증가 전망358910

• 이로 인해 미 국채 10년물 등 장기 금리가 3개월 만에 최고치로 상승, 국채 수요도 부진7910

주요 경제지표

• 미국 5월 제조업·서비스업 PMI 모두 52.3으로 예상 상회, 노동시장 강세(실업수당 청구 22.7만 건)

특징종목

• AI·테크주 강세: 알파벳(+1.1%), 엔비디아(+0.8%), 아마존(+1.0%), 마이크로소프트(+0.5%), 테슬라(+1.9%)

• 태양광·청정에너지주 급락: 인페이즈 에너지(-20%), 선런(-37%), 넥스트에라 에너지(-6.4%) 등

• 스노우플레이크(+13%), 어드밴스 오토 파츠(+57%), 어반 아웃피터스(+23%) 실적 호조로 급등

채권·외환·상품

• 미 국채 10년물 수익률 4.54%로 급등, 달러인덱스 소폭 상승

• WTI유 1.22% 하락, 금 가격 0.77% 하락

요약
트럼프 감세안 하원 통과로 재정적자와 국채금리 상승 우려가 시장을 압박했으나, AI·테크주 강세로 나스닥은 상승 마감. 청정에너지 관련주는 법안 영향으로 급락.

5월 23일 주요 신문 헤드라인

《경 제》

 * 구글 '유튜브 뮤직 끼워팔기' 의혹: 공정위가 구글에 대해 동의의결을 추진하며 '면죄부' 논란이 있으나, 공정위는 소비자 선택권 확대 및 시장 질서 시정 기대를 내비쳤습니다.

 * 나이키 가격 인상: 소비자 외면과 관세 부담으로 나이키가 이번 주부터 가격을 인상합니다.

 * 테더 코인 환치기 외환법 위반: 580억 원 상당의 테더 코인 환치기를 통해 러시아로 송금한 2명이 검찰에 송치되었습니다.

 * 미국 관세 등 통상 변화 대응 현장 점검: 기재부와 관세청이 수출 기업을 대상으로 현장 간담회를 개최하며 통상 변화에 대응하고 있습니다.

 * 1조 원대 ESS 시장 개방: 산업부가 총 540MW 규모의 에너지저장장치(ESS) 도입 계획을 밝히며 시장이 열릴 것으로 기대됩니다.

《금 융》

 * 코스피 2,600선 하회: 미국 금융시장 불안으로 외국인과 기관의 매도세가 이어지며 코스피가 2,600선 아래로 떨어졌습니다.

 * 외국인 국채선물 순매도: 글로벌 외풍으로 외국인 투자자들이 3년 및 10년 국채선물을 지속적으로 순매도하고 있습니다.

 * 중국 증시 개인 투자자 급증: 샤오미, 비야디, 알리바바 등 중국 주식에 대한 개인 투자자들의 보관액이 넉 달 만에 1조 원 급증했습니다.

 * 트럼프 감세안에 채권시장 반기: 트럼프의 감세안에 대한 우려로 30년물 금리가 5.1%를 돌파하는 등 채권 시장이 불안한 모습을 보이고 있습니다.

 * JP모건 다이먼 "미국 경제 지금이 호황기? 동의 안 한다": JP모건 CEO 다이먼은 미국 경제의 미래가 재정적자, 지정학적 이슈, 물가 압력 등으로 인해 불확실하다고 평가했습니다.

《기 업》

 * 인피니언, LG·한화와 전장 협력: 자동차 반도체 1위 기업 인피니언이 LG전자와 SDV 협력, 한화NxMD와 무선 커넥티비티 솔루션 개발에 나섭니다.

 * 한국GM 노조 임금협상 난항: 한국GM 노조가 1인당 6,300만 원 규모의 성과급과 국내 투자를 요구하며 임금 협상에 난항이 예상됩니다.

 * 삼성바이오, 지배구조 변경 및 신약 개발 집중: 삼성바이오로직스가 인적분할을 통해 삼성에피스홀딩스와 수평 구조를 형성하며 신약 개발 및 바이오 투자에 힘을 실을 예정입니다.

 * 금호타이어, 공장 화재로 신입 채용 보류: 공장 화재를 겪은 금호타이어는 신입 채용을 보류하고 인력 운영에 대한 미정 상태임을 밝혔습니다.

 * 카카오T '콜 몰아주기' 과징금 취소: 서울고법이 카카오T의 '콜 몰아주기'에 대한 공정위의 과징금 270억 원 부과 처분을 2년여 만에 취소했습니다.

《부 동 산》

 * 평택 브레인시티 국평 분양가 하락: 공급 과잉 우려 속에 평택 브레인시티의 국평 분양가가 5개월 만에 5,000만 원 이상 하락했습니다.

 * 서울 집값 상승, 지방 하락 지속: 재건축 기대감으로 서울 아파트 가격은 상승세를 보이나, 지방은 하락세가 지속되고 있습니다.

 * 울산에 국내 최대 AI 데이터센터 추진: 울산시가 국내 최대 AI 데이터센터 유치를 추진하며 분산에너지 특화지역 지정에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

 * 용인 '유령 아파트' 임시 대체도로 개통: 진입로가 없어 4년간 텅 비어있던 용인 '유령 아파트'에 임시 대체도로가 개통되었습니다.

 * 서울 도심 폐가 확산 문제: 2012년부터 393곳의 정비구역이 해제되면서 서울 한복판에 빈집이 226가구 발생하며 슬럼화 우려가 커지고 있습니다.

《사 회》

 * 北, 신형 구축함 진수 실패 후 순항미사일 발사: 북한이 신형 구축함 진수에 실패한 것으로 보이며, 이후 동해로 순항미사일을 발사했습니다.

 * 지하철 첫·막차 단축 논란: 서울시가 지하철 첫·막차 시간을 30분씩 앞당기려 하자 야근 노동자들의 불편이 예상됩니다.

 * 불법 레커차 견인 횡포 처벌 강화: 교통사고 시 차주의 동의 없이 차량을 견인하고 높은 견인비를 요구하는 레커차의 횡포가 앞으로는 절도죄로 처벌될 수 있습니다.

 * 재료연, 폭발 위험 없는 고체수소 저장소재 개발: 한국재료연구원에서 고압·극저온 설비 없이 수소를 안전하게 저장·운송할 수 있는 고체 수소 저장 합금을 개발했습니다.

 * 손흥민, 토트넘 유로파리그 우승: 손흥민 선수가 소속팀 토트넘의 유로파리그 우승에 기여하며 팀의 17년 '무관의 한'을 풀었습니다.

《국 제》

 * 이스라엘 대사관 직원 워싱턴 피살: 워싱턴에서 이스라엘 대사관 직원 2명이 피살되었으며, 트럼프 전 대통령은 "반유대주의를 멈춰야 한다"고 촉구했습니다.

 * 트럼프 감세발 재정적자 우려에 미국 주식·채권 동반 급락: 트럼프의 감세안 강행에 대한 우려로 미국 주식과 채권 시장이 동반 급락했습니다.

 * 트럼프, 푸틴과 통화에서 '많은 진전' 언급: 트럼프 전 대통령이 푸틴 러시아 대통령과의 통화에서 "많은 진전이 있었다"고 밝혔으나, 푸틴은 휴전안 등 요구사항을 받아들이지 않은 것으로 알려졌습니다.

 * 중국, 라팔 격추 J-10C 홍보: 중국이 인도-파키스탄 전투에서 라팔을 격추한 자국 전투기 J-10C를 다큐멘터리까지 제작하며 대대적으로 홍보하고 있습니다.

 * 한·일·대만, 미국 반도체 관세 반대 의견 제출: 한국, 일본, 대만이 미국의 반도체 관세 부과에 대해 대미 투자가 위축될 수 있다는 반대 의견을 제출했습니다.