신문 #250528

 

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑 요약 (2025년 5월 28일)

주요 이슈 및 시장 동향

• 미국 증시는 트럼프 대통령의 EU 50% 관세 유예(7월 9일까지) 발표와 소비자 신뢰지수 급등에 힘입어 강세 마감12356.

• 다우존스(+1.78%), S&P500(+2.05%), 나스닥(+2.47%), 러셀2000(+2.48%) 모두 상승.

• 소비자 신뢰지수는 98.0으로 전월 대비 12.3포인트 급등, 시장 기대치를 크게 상회.

• 기술주(애플, 마이크로소프트, 아마존 등) 중심의 랠리, 대형 IT주 모두 2% 이상 상승.

특징 종목

• 홀로직(+15%): TPG·블랙스톤 인수 제안 소식에 급등.

• 테슬라(+6.9%): 머스크 CEO의 경영 집중 약속과 로보택시 진척 발표.

• Royal Caribbean(+6.4%): 강한 예약률과 수익 성장 기대.

• AppLovin(+7.5%): AI 기반 신상품 호평.

• Deckers Outdoor(+7.8%): HOKA 브랜드 성장 기대.

• 대형 기술주(애플, 마이크로소프트 등)도 AI 투자 확대 기대감에 상승.

채권·외환·상품 시장

• 미 10년물 국채금리 4.449%로 4bp 하락.

• 달러 인덱스 99.52로 소폭 상승, EUR/USD 1.1326, GBP/USD 1.3506.

• WTI 원유 -0.73% 하락(61.07달러), 금 -1.38%(3,300.26달러)로 하락세.

• 농산물 중 쌀은 1.59% 상승(13.35달러).

요약 포인트

• 트럼프의 EU 관세 유예로 무역 긴장 완화, 투자심리 개선12356.

• 소비자 신뢰 급등, 기술주 주도 랠리.

• 채권·상품 시장은 안전자산 선호 약화와 달러 강세 영향.

• 이번 주 엔비디아 실적, 연준 PCE 지수 등 주요 이벤트 대기.

한국 증시 및 FICC 요약 (2025년 5월 28일)

한국 증시 및 환율 동향

• MSCI 한국지수 ETF: +1.73% 상승, MSCI 신흥지수 ETF: -0.24% 하락

• 필라델피아 반도체지수: +3.38%, 러셀2000: +2.48%, 다우 운송지수: +2.03%

• KOSPI 야간선물: +0.21% 상승

• 서울 환시 달러/원 환율: 1,369.50원, 야간 시장: 1,376.50원, NDF 1개월물: 1,372.50원

FICC(채권, 외환, 원자재) 주요 흐름

• 미 국채금리 큰 폭 하락, 일본 엔화는 달러 대비 약 1% 약세

• 국제유가: 달러 강세와 OPEC+ 7월 증산 전망에 하락세, 투자심리 부담

• 미국 천연가스: 만기 포지션 정리 및 유럽 경기 회복 기대에 상승

• 달러화: 소비자 신뢰지수 급등, 주요 통화(엔화, 유로화 등) 대비 강세

• 금: 금리 하락에도 달러 강세·주식 강세로 2% 가까이 하락

• 비철금속: 대부분 하락, 알루미늄만 상승

• 농작물: 밀·옥수수는 작황 개선과 달러 강세로 하락, 대두는 식물성 기름 수요로 상승

국내 경기 심리

• 5월 기업심리지수(CBSI): 90.7(전월 대비 +2.8p, 2년 만에 최대 상승폭)

• 제조업·비제조업 모두 개선세, 그러나 장기 평균(100)에는 미달하며 여전히 비관적 분위기6

요약 포인트

• 한국 증시, 글로벌 반도체 강세와 관세 유예 기대에 동반 상승

• 원/달러 환율은 강세, 야간 시장에서 추가 상승

• 미 국채 금리 하락, 달러 강세, 원자재·농산물은 대체로 약세

• 국내 기업심리 개선세는 뚜렷하나, 낙관 전환은 아직 어려움6

5월 28일 미 증시 마감 요약 (미래에셋증권 서상영 코멘트 기반)

• 미 증시는 EU 50% 관세 유예, 국채 금리 하락, 달러 강세, 소비자 신뢰지수 급등 등 호재가 겹치며 상승폭을 확대해 마감.

• 다우(+1.78%), S&P500(+2.05%), 나스닥(+2.47%), 러셀2000(+2.48%), 필라델피아 반도체지수(+3.38%) 등 주요 지수 모두 강세126.

• 테슬라(+6.94%)를 비롯해 우주개발, 반도체, AI 등 테마주가 급등하며 종목 장세가 확산.

• S&P500 기준 34개를 제외한 거의 모든 종목이 상승, 투자심리 매우 양호.

주요 변화 요인

• 트럼프 대통령의 EU 50% 관세 부과 유예 결정이 시장 상승을 견인126.

• 국채 금리 하락(미 10년물 4.45%, 30년물 4.95%)으로 채권시장 안정, 주식시장에 긍정적 영향1.

• 5월 미국 소비자 신뢰지수 98.0으로 전월 대비 12.3p 급등, 기대지수도 큰 폭 상승16.

• 달러 강세: 엔화·유로화 약세, 소비자 신뢰지수 개선 영향1.

특징

• 관세 이슈 완화, 채권시장 안정, 소비자 신뢰 회복, 달러 강세가 복합적으로 투자심리 개선에 기여.

• 테마주(특히 테슬라, AI, 반도체, 우주개발 등) 중심의 종목 장세가 두드러짐.

결론

• 미 증시는 관세 유예와 금리 하락, 소비 심리 개선에 힘입어 테마주 중심으로 강한 상승세를 기록함126.

5월 28일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

 * 한국 경제 성장률 1% 둔화 전망: 트럼프발 불확실성과 통상 환경 악화로 2025년 성장률이 1%로 하락하고, 올해 수출도 감소할 것으로 예상됩니다.

 * 소비 심리 회복: 새 정부 경기 부양 기대감, 정치 불확실성 해소 등으로 소비 심리가 4년 7개월 만에 최대 폭으로 개선되었습니다.

 * 자동차 업계 임단협 난항 예상: 미국 관세와 4.5일제 도입 공약 등으로 올해 완성차 업계의 임금 및 단체협상이 어려울 것으로 보입니다.

 * 식탁 물가 상승 우려: 계란, 닭고기 등 식품 가격이 상승세를 보여 정부가 가격 감시에 나섰습니다.

 * 한국 소주, 필리핀 인기 상승: 필리핀에서 과일 소주 판매량이 일반 소주를 앞지르며 K-소주 신화 가능성이 커지고 있습니다.

금융

 * 증시 혼조세: 코스피는 차익 실현 매물에 하락했으나 코스닥은 강보합 마감했습니다. 삼성중공업과 한화에어로스페이스는 강세를 보였습니다.

 * 환율 상승: 달러 강세와 위안화 약세로 원/달러 환율이 1370원에 육박하며 마감했습니다.

 * 밸류업 지수 종목 변경: 밸류업 지수 첫 정기 변경에서 이수페타시스와 고려아연 등 32개 종목이 편출되고 27개 종목이 편입되었습니다.

 * 비트코인 주춤, 기관 수요는 여전: 비트코인 가격은 조정 중이지만 기관 투자자들의 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다.

 * 국고채 금리 하락: 장기물 위주로 국고채 금리가 하락하며 스프레드 압력이 완화되었습니다.

기업

 * 한화에어로·한화오션, 캐나다 방산 전시회 참가: 캐나다 방산 전시회에서 육상 및 해양 통합 패키지를 선보였습니다.

 * SK, TC 본더 공급처 다변화: HBM 시장 확대를 위해 한미반도체 외에 한화세미텍으로부터도 TC 본더를 공급받습니다.

 * ASCO 암 학회 개막: 주요 암 학회인 ASCO에서 국내 제약바이오 기업들의 연구 성과가 대거 공개됩니다.

 * LS마린솔루션 유상증자, 주가 하락: 대규모 유상증자 소식에 LS마린솔루션 주가가 급락하며 그룹주도 동반 하락했습니다.

 * 시멘트 업계 위기: 건설 경기 침체로 1분기 시멘트 출하량이 최저치를 기록하며 업계의 어려움이 커지고 있습니다.

부동산

 * 6월 분양 물량 증가 전망: 조기 대선으로 인한 이월로 6월부터 신규 분양 물량이 쏟아질 예정입니다.

 * 지반 침하 위험 지도 공개: 정부가 싱크홀 등 지반 침하 위험 지도를 공개할 예정이지만, 지자체 정보 누락 지적도 있습니다.

 * 전세사기 예방 제도 확대: 임대인 정보 조회 제도가 확대 시행되지만, 전문가들은 문제 해결에 역부족이라고 평가합니다.

 * 용인 반도체클러스터 송변전 설비 확정: 용인 반도체클러스터 등에 총 73조 원 규모의 송변전 설비 계획이 확정되었습니다.

 * 강남-강북 집값 격차 확대: 강남 아파트 평당 가격이 강북보다 2008만원 더 비싸며, 격차가 더욱 커지고 있습니다.

사회

 * 계엄 수사 급물살: 경찰이 한덕수, 최상목 등 주요 인물에 대해 출국 금지 조치를 내리며 계엄 관련 수사가 확대되고 있습니다.

 * 6월 모의평가 지원자 역대 최다: 의대 모집 원점에도 불구하고 6월 모의평가 지원자가 역대 최다를 기록했습니다.

 * 서울 버스 파업 대비 무료 셔틀 운행: 서울시 자치구들이 버스 파업에 대비해 무료 셔틀을 총동원할 예정입니다.

 * 최저임금위 2차 회의: 노동계는 최저임금 확대 적용을, 경영계는 차등 적용을 주장하며 의견이 대립했습니다.

 * 교권 침해 논란 지속: 서이초 사건 이후에도 악성 민원으로 인한 교사 사망 사건이 발생하며 교권 보호 문제에 대한 비판이 이어지고 있습니다.

국제

 * 트럼프 일가, 비트코인 투자 추진: 트럼프 일가가 비트코인 매입을 위해 대규모 자금을 조달할 계획을 밝혀 논란이 일고 있습니다.

 * 트럼프, 대러 제재 검토: 트럼프가 러시아에 대한 제재를 검토하며, 휴전 협상에 싫증을 느끼고 있다는 보도가 나왔습니다.

 * 독일, 유럽 자강론 강화: 독일 총리가 트럼프의 관세 위협에 맞서 유럽의 안보 독립과 재무장 계획에 힘을 싣고 있습니다.

 * 日 우에다 총재, 추가 금리 인상 시사: 일본 중앙은행 총재가 추가 금리 인상을 시사하며 엔화 가치가 일시적으로 출렁였습니다.

 * '중국제조 2025' 성과: 중국이 '중국제조 2025' 정책 10년 만에 전기차, 배터리, 조선 분야에서 세계 선두를 차지했습니다.