신문 #250529

 

5/29 한투증권 염동찬 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우: 42,098.70(-0.58%)

• S&P500: 5,888.55(-0.56%)

• 나스닥: 19,100.94(-0.51%)

주요 경제 지표

• 미국 5월 리치몬드 제조업지수: 예상 -9, 발표 -9, 이전 -13

체크포인트

• 엔비디아 실적 경계감에 하락세

  • 장중 약세, 장 마감 하락. 실적 발표를 앞두고 경계감, 차익 실현 매물 출회.

  • 유틸리티, 필수소비재 업종 상승. IT, 커뮤니케이션 업종 하락.

  • 이스라엘-이란 핵시설 군사위험 소식에 WTI유가 1.56% 상승(61.84$/bbl).

• 정책 불확실성

  • FOMC 의사록: 트럼프 관세 영향 우려, 노동시장 악화 가능성 언급.

  • 정부 재정적자 부담 지속.

  • 바클레이즈: 투자자 주식 비중 낮아, 변동성 충격 없으면 주식 비중 확대 가능성.

• 규제 우려 진정에 페어 아이작 반등

  • 페어 아이작(+8.12%): 규제 우려 완화, 증권사 입법 가능성 낮다고 평가.

  • 신용보고 체계 개편 논란에도 주가 반등.

• 애버크롬비 강세

  • 애버크롬비(+14.67%): 1분기 실적 호조, 연간 가이던스 상향.

  • 홀리스터 브랜드 성장, 재고 축소 전망.

  • 메이시스 등 다른 의류업체는 부진.

• 엔비디아 실적 발표 후 시간외 상승

  • 1분기 매출 440억6000만 달러, EPS 0.96달러로 월가 예상치 상회.

  • 데이터센터 매출 73% 급증, 전체 매출의 88~89% 차지.

  • 중국 H20 칩 수출 제한에도 타격 적음.

  • 시간외 거래에서 주가 4~5% 상승1234.

주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준)

• 전세계: 18.1배 / 2.87배

• 미국: 21.8배 / 4.44배

• 유럽: 14.8배 / 2.07배

• 중국: 11.1배 / 1.32배

• 일본: 14.3배 / 1.36배

• 한국: 8.4배 / 0.86배

요약

• 뉴욕증시는 엔비디아 실적 발표 경계감과 차익 실현 매물로 하락 마감.

• 엔비디아는 실적 발표 후 시간외에서 강세, 데이터센터 매출 급증이 호실적 견인.

• 정책, 규제, 지정학적 불확실성 여전하나 일부 업종·종목은 실적 호조로 강세.

2025년 5월 29일 미국 & 유럽 증시 마감 요약

미국 증시 마감 (05:00 기준)

• 다우: 42,098.70 (-0.6%)

• S&P500: 5,888.55 (-0.6%)

• 나스닥: 19,100.94 (-0.5%)

• 러셀 2000: 2,071.45 (-0.9%)

• PHLX 반도체: 4,834.42 (-0.5%)

• 3대 지수 모두 약보합 마감. 유틸리티, 에너지, 소재 업종이 하락 주도.

• 트럼프 대통령, 셰브론의 베네수엘라 원유 수출 금지 조치 발표. 국제유가 1% 중반 상승.

• 연준 회의록: 향후 몇 달간 인플레이션 상승과 실업률 상승 등 "어려운 상충관계" 가능성 언급.

• 미국 30년 국채수익률 5% 근접, 달러 강세.

• 장 마감 후 엔비디아 실적은 시장 예상 상회.

유럽 증시 마감 (00:30 기준)

• STOXX 600: 548.93 (-0.6%)

• DAX: 24,038.19 (-0.8%)

• FTSE 100: 8,726.01 (-0.6%)

• CAC 40: 7,788.10 (-0.5%)

• 유럽증시도 약세. 정책 불확실성, 독일 5월 실업률 예상보다 높게 발표.

• 4월 독일 수입물가 전년 대비 0.4% 하락.

• ECB의 금리 인하 기대감 부각. 부동산·유틸리티 업종만 상대적 강세, 나머지 업종 약세.

핵심 요약

• 미국·유럽 모두 정책 불확실성과 경제지표 부담에 약세.

• 유가 상승, 미국 국채금리 상승, 달러 강세.

• 엔비디아 실적(장 마감 후) 긍정적 발표.

5월 29일 시장 주도주 요약

1. 전력/에너지

• 이슈: 여야 모두 원전+재생에너지 확대 공감대, 에너지주 주목

• 관련주:

  • 원전: 두산에너빌리티, 비에이치아이, 지투파워, 에너토크

  • 건설: 현대건설, 삼성물산

  • 전력: 한국전력, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC

2. 방산/조선

• 이슈: 국방부, K방산 수출금융지원 ‘방산기금’ 신설 추진

• 관련주:

  • 방산: 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한화시스템

  • 조선: 삼성중공업, 현대힘스, 세진중공업, HD현대미포, HD한국조선해양

3. 제약·바이오

• 이슈: 대만 코로나19 환자 급증 전망, 관련주 관심

• 관련주:

  • 코로나: 샐리드, 진원생명과학, 그린생명과학, 수젠텍, 신풍제약

  • 제약바이오: 에이비엘바이오, 펩트론

4. AI (인공지능)

• 이슈: 퓨리오사AI, 7월 국내 대기업에 AI 반도체 공급(LG 유력)

• 관련주:

  • 퓨리오사: 비큐AI, DSC인베스트먼트, 포바이포, MDS테크

  • 의료AI: 온코크로스, 토마토시스템, 인성정보

5. 지주사

• 이슈: 대선 ‘지배구조 개선’ 공약에 지주사주 강세

• 관련주: 코오롱, HD현대, 한진칼, SK, 한화

6. 뷰티/화장품

• 이슈: K-화장품 생산·수출 역대 최고, 세계 3위 수출국 등극

• 관련주:

  • 화장품: 에이피알, 달바글로벌, 실리콘투, 아모레퍼시픽

  • 미용의료: 파마리서치, 아스테라시스

7. 엔터테인먼트

• 이슈: 에스엠, 中 최대 음악 플랫폼 진출로 목표가 상향

• 관련주: 에스엠, 하이브, 와이지엔터테인먼트

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요약:
정책, 산업 트렌드, 글로벌 이슈에 따라 전력/에너지, 방산, 제약바이오, AI, 지주사, 뷰티, 엔터 업종이 5월 29일 시장을 주도할 전망입니다. 관련주에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

2025년 5월 29일(목) 간추린 아침뉴스 요약

• 대통령 선거 사전투표
  오늘(29일)부터 이틀간(29~30일) 오전 6시~오후 6시 전국 사전투표소에서 사전투표가 실시됩니다. 신분증만 있으면 전국 어디서나 투표 가능하며, 주요 후보들도 각각 투표에 참여합니다13457.

• 대선 3자 구도 확정
  김문수-이준석 후보 단일화는 불발, 이재명·김문수·이준석 3자 구도로 선거가 치러집니다.

• 선거 관련 논란
  민주당은 TV토론 중 이준석 후보의 부적절 발언을 공직선거법 위반으로 고발. 이준석 후보는 이재명 후보 아들 관련 논란에 대해 사과를 촉구했습니다.

• 정책 공약 및 비판
  민주당은 검찰개혁·대법관 증원, 국민의힘은 대통령 임기 단축·재건축 규제 완화 등 공약을 발표. 공약집 발표 지연으로 유권자 정보 접근권 침해 비판도 제기됨.

• 주요 후보 동향
  김문수 후보는 수도권에서 지지율 반등을 노리며 "이재명 독재 저지"를 강조했습니다.

• 치안 강화
  서울에 6천 명 이상 무장경찰 배치, 취임식 때 경찰특공대 투입 예정.

• 국제 뉴스
  트럼프 미국 대통령, 푸틴의 우크라이나 공습 비난 및 추가 제재 검토.
  트럼프, 하버드대 외국인 유학생 비율 축소 주장.

• 경제
  한국은행 오늘 기준금리 발표, 금리 인하 가능성. 올해 성장률 0%대 하향 우려.
  한미 관세협상 지연, 7월 8일 시한 주목.

• 사건사고
  강릉 옥계항 코카인 밀반입 선원 4명 구속기소.
  동탄 전 연인 납치살해 피해자, 사망 전 고문 수준 폭행 확인. 경찰 부실 대응 논란.

• 생활/사회
  부산 시내버스 정상 운행 재개.
  서울 을지로 노후 상가 화재, 70대 남성 부상·상가 40여 곳 전소.

• 날씨
  오늘도 초여름 더위, 오후부터 내륙 중심 소나기. 일부 지역 강한 비, 출근길 짙은 안개 주의.

5월 29일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

 * 수제맥주 부진, 일본 맥주 강세: 지난해 수제맥주 점유율이 줄어든 반면, 일본 맥주가 수입 맥주 시장 1위를 차지했습니다.

 * 한수원 체코 원전 계약 연기 가능성: 체코 총선 이후로 계약이 미뤄질 수 있다는 전망이 나왔으나, 무산 가능성은 낮다고 합니다.

 * 제주 신혼부부 이탈 심화: 출산율 전국 최하위, 아파트 거주율 꼴찌 등 제주도가 신혼부부가 떠나는 섬이 되고 있다는 분석입니다.

 * 중국발 코로나 재확산 우려: 중국 여행 회복세에 제동이 걸리며, 추가적인 중국 노선 확대에 보수적인 접근 가능성이 제기되었습니다.

 * 결혼비용 평균 2천만원 넘어: 소비자원 조사 결과 평균 결혼비용이 2,101만원으로 나타났으며, 지역별 편차가 컸습니다.

금융

 * 코스피, 연고점 경신: 반도체·이차전지주 강세에 힘입어 코스피가 2670대로 올라 연고점을 경신했습니다.

 * 환율 1370원 후반대 상승 제한: 위안화 약세와 금통위 경계감 속에서 환율이 1370원 후반대에서 상승이 제한되었습니다.

 * 순대외금융자산 5분기 만에 감소: 한국의 해외 투자는 늘었으나, 미 증시 조정과 외국인 국내 증권 투자 확대폭이 더 커 순대외금융자산이 감소했습니다.

 * 금통위 앞두고 국채금리 변동: 외인 국채선물 순매도 등으로 3·10년 커브가 스팁되었으며, 금통위 직후 반응을 주시하고 있습니다.

 * 원화 스테이블코인 제도화 논의: 업계에서 원화 스테이블코인의 흐름을 막을 수 없으므로 제도 설계를 서둘러야 한다고 주장했습니다.

기업

 * 항공엔진 국산화 시급: 항공엔진 국산화율이 사실상 0%에 가까워 한화·두산 등 국내 기업들이 자체 개발에 착수했습니다.

 * 조선·방산 핵심 기술 국산화 난항: LNG선 화물창, 항공엔진 등 조선·방산 분야의 핵심 기술 국산화에 어려움을 겪고 있습니다.

 * 유증 기업 주가 희비 교차: 한화에어로스페이스는 주가가 유증 전보다 올랐으나, 포스코퓨처엠과 LS마린솔루션은 주가 변동이 컸습니다.

 * 스페이스X 스타십 시험비행 실패: 스페이스X의 화성탐사선 '스타십'의 9번째 시험비행이 실패했습니다.

 * 삼성전자, 특허괴물에 맞소송: 삼성전자가 넷리스트의 특허 '비침해' 소송을 제기하며 '특허 괴롭힘' 중단을 촉구했습니다.

부동산

 * 비아파트 '단기임대' 부활: 다음 달 4일부터 단독·연립·다세대 등 비아파트 단기임대가 부활하며, 종부세 합산 및 양도세 중과가 배제됩니다.

 * 빌라 매입 시 1주택자 혜택: 비아파트 매입 후 임대 시 세제 혜택을 부여하여 비아파트 임대주택을 늘리려 하고 있습니다.

 * 재건축 공공기여 갈등: 서울시의 한강뷰 임대주택 요구에 재건축 조합들이 반발하며 갈등이 심화되고 있습니다.

 * 리모델링 사업 지연: 필로티 기준 변경으로 인해 리모델링 단지들의 사업이 지연되고 있습니다.

 * 중견 건설사 줄도산 공포: 시공능력 111위 영무토건이 법정관리에 들어가며 중견 건설사 줄도산 공포가 확산되고 있습니다.

사회

 * 부산 시내버스 운행 정상화: 부산 시내버스 노사 협상이 타결되어 버스 운행이 정상화되었습니다.

 * 경찰, 동탄 납치살인 조치 미흡 사과: 경찰이 동탄 납치살인 사건에서 미흡한 조치를 인정하고 사과했습니다.

 * 을지로 세운대림상가 인근 화재: 을지로 세운대림상가 인근에서 화재가 발생하여 대응 2단계가 발령되었습니다.

 * 스토킹 판결 엇갈려: 층간소음 항의, 빚 독촉 등 스토킹 관련 판결이 1심과 2심에서 엇갈리는 사례가 늘고 있습니다.

 * 교사 폭행 사건 잇따라 발생: 제주 교사 사망에 이어 교사 폭행 사건이 연이어 발생하며 교원 단체들이 대책 마련을 촉구하고 있습니다.

국제

 * 미국 연구자 '탈출 러시': 트럼프 행정부의 유학생 심사 강화 움직임에 미국 연구자들이 유럽과 일본 등으로 탈출하고 있습니다.

 * 미국 유학생 불안감 고조: SNS 정치 게시물 삭제, 외출 자제 등 자기검열이 이어지며 중국, 인도, 한국 유학생들의 불안감이 커지고 있습니다.

 * 영국, '끈적한 인플레' 봉착: 에너지 비용 상승, 최저임금 인상 등으로 영국이 유럽에서 가장 높은 물가 상승률을 보이고 있습니다.

 * 미중 무역전쟁 휴전 영향: 미중 무역전쟁 휴전으로 미국행 컨테이너 구하기가 어려워지며 물동량이 크게 증가했습니다.

 * 일본 '광역전쟁구역' 구상 속도: 일본이 '원 시어터' 구상에 속도를 내며 주한미군 감축 가능성이 제기되고 있습니다.