신문 #250613

 

6/13 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우 : 42,967.62 (+0.24%)

• S&P500 : 6,045.26 (+0.38%)

• 나스닥 : 19,662.48 (+0.24%)

주요 경제 지표

• 미국 신규실업수당 청구건수: 예상 24.2만, 발표 24.8만 (이전과 동일)

• 미국 5월 생산자물가지수(PPI) YoY: 예상 +2.6%, 발표 +2.6% (이전 +2.5%)

주요 기업 실적

• 어도비(ADBE): 매출 58.73억 달러(예상 58.01억), EPS 5.06달러(예상 4.98달러), 실적 호조

체크포인트

• 시장 금리 하락과 기술주 강세: 오라클 실적 호조, 30년 국채 강한 수요로 금리 하락, 뉴욕증시 상승 마감

• 업종별: 유틸리티(+1.26%), IT(+1.01%) 강세 / 커뮤니케이션(-0.59%), 경기소비재(-0.41%) 약세

• WTI유가: 68.04달러, 전일 대비 0.16% 하락

• 정책 우려에도 증시 낙관론 지속: 트럼프, 금리 인하 압박 및 감세 법안 옹호, S&P500 연말 목표치 상향(6,350p)

• 카디널 헬스: 실적 가이던스 상향, 자사주 매입 확대, 주가 사상 최고치

• 자동차 업종 약세: 트럼프, 관세 인상 시사로 테슬라·GM·포드 등 하락

• 보잉: 인도 여객기 사고로 주가 급락(-4.79%), 관련 부품사 동반 하락

주요국 주가 밸류에이션(MSCI 12개월 선행)

국가	PER	PBR
미국	22.0	4.53
유럽	14.7	2.06
중국	11.5	1.36
일본	14.3	1.38
한국	9.3	0.95
전세계	18.4	2.94

핵심 요약

• 미국 증시는 금리 하락과 기술주 강세로 상승 마감.

• 정책 불확실성(금리·관세)에도 증시 낙관론 유지.

• 일부 업종(제약유통, IT) 강세, 자동차·항공기 업종 약세.

• 한국 증시 밸류에이션은 주요국 대비 저평가.

2025년 6월 12일 미국·유럽 증시 마감 요약

미국 증시

• 다우존스: 42,967.62 (+0.2%)

• S&P500: 6,045.26 (+0.4%)

• 나스닥: 19,662.48 (+0.2%)

• 러셀 2000: 2,140.09 (-0.4%)

• 필라델피아 반도체: 5,249.15 (+0.3%)

상승 배경

• 도매물가(PPI) 상승률이 낮아 인플레이션 우려 완화, 금리 인하 기대감 확대237.

• 오라클이 클라우드 사업 성장 기대와 함께 실적 서프라이즈(주가 +13%)를 기록하며 기술주 강세 견인7.

• 미-중 무역회담에 대한 기대감도 투자심리 개선에 기여.

유럽 증시

• STOXX 600: 549.84 (-0.3%)

• DAX(독일): 23,771.45 (-0.7%)

• FTSE 100(영국): 8,884.92 (+0.2%)

• CAC 40(프랑스): 7,765.11 (-0.1%)

유럽 시장 특징

• 영국 제외, 주요국 증시는 대부분 하락.

• 글로벌 무역·관세 갈등 완화 기대가 약화되며 투자심리 위축.

• 네덜란드 BE 세미컨덕터, 실적 전망 상향으로 3.6% 상승.

핵심 요약

• 미국 증시는 인플레이션 둔화와 기술주 강세로 상승 마감.

• 유럽 증시는 무역 불확실성 재부각으로 대체로 약세.

6월 13일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

• 중국이 희토류 원자재를 독점하며 전기차 등 핵심 산업에 영향, 대체 기술 개발 필요성 부각

• 1분기 건설사 말소·폐업·부도 모두 감소했으나, 건설경기 회복은 시기상조라는 평가

• 대한항공-아시아나 마일리지 통합안, 공정위가 불충분하다며 반려

• 제주 외국인 카지노, 2030세대 개별 여행객이 절반 차지

• 노동계, 내년 최저임금 1만1500원(14.7% 인상) 요구

금융

• 집값 상승세 지속에 한국은행 금리 인하 신중론, 부동산 과열 우려

• 은·백금 가격 급등, 금 대체 투자처 부상

• 정부, 원화 스테이블코인 추진…달러 스테이블코인 글로벌 영향력 확대

• 코스피 7거래일 연속 상승, 외국인 매수세 지속…방산·원전주 강세

• 주주가치·밸류업 ETF에 자금 유입, 상법 개정 기대감

기업

• 한화오션, 미국 해군 군수지원함 추가 인도…미국 조선소 추가 수주 기대

• 미국 관세로 한국GM 내홍, 자산 매각 및 노사갈등

• 현대제철 포항 2공장 폐쇄·사업 매각 결단

• 국산 암 예측 AI, 미국 FDA 첫 허가…의료AI 산업 기대감

• LS일렉트릭, 북미 1위 PCS업체와 협력…글로벌 ESS 시장 공략

부동산

• 새정부 기대감에 서울 집값 강세, 강남권 상승세가 강북까지 확산

• 성동·마포 집값 급등, 토허구역 지정 가능성

• 서울 아파트값 9개월 만에 최고 상승률, 대출 규제 전 막차 수요 증가

• 강남 아파트값 주간 상승률 역대 최고, 매수심리 고조

• 건설산업 이미지 개선 위해 산·학·연·관 협력

사회

• 재외동포 복수국적 활용 증가, 노년층 의료서비스 이용 확대

• 3,300명분 필로폰 밀수 적발, SNS 통한 범죄 증가

• 북한 대남방송 중단에 접경지 주민들 안도

• 외국인 밀집지역 마약 사용 추정량 증가

• 오세훈 시장, 필리핀 가사도우미 정책 보완 의지

국제

• 트럼프 신뢰도 34%, 시진핑·푸틴보다 높아

• 이란 핵협상 교착, 미국 중동지역 비필수 인력 철수

• 세계은행, 12년 만에 원전 자금지원 재개

• 일본 언론, 김건희 특검법 보도하며 한국 정치문화 조명

• 중국 자동차 부품업계 위기, 결제 보장 조례 시행

핵심 흐름

• 미중 무역·관세, 희토류 등 공급망 이슈 부각

• 부동산·금융시장, 정책 변화에 민감하게 반응

• 노동·최저임금 논의, 산업구조 변화와 맞물려 진행

• 첨단기술·AI·신재생에너지 등 미래산업 이슈 지속 부상