신문 #250617

6/17 퀀트 모닝 노트 요약

1. 미국 증시 동향

다우: 42,515.09 (+0.75%)
S&P500: 6,033.11 (+0.94%)
나스닥: 19,701.21 (+1.52%)

2. 주요 경제지표

미국 6월 뉴욕 제조업지수: 예상 -6.0, 실제 -16.0 (예상보다 크게 부진)

3. 시장 주요 이슈 및 해설

지정학적 리스크 완화 기대: 이란과 이스라엘 모두 미국에 적대행위 완화 의사를 전달했다는 소식에 증시가 상승 출발. 하지만 시장 금리 상승 부담으로 상승폭은 장중 줄어듦.
업종별 등락: 커뮤니케이션(+1.53%), IT(+1.52%) 강세. 유틸리티(-0.50%), 헬스케어(-0.40%) 약세.
유가: 지정학적 우려 완화로 WTI유가 1.66% 하락(71.77$/bbl).

4. 추가 변동성 가능성

단기적으로는 지정학 리스크, 무역협상 만료 등으로 변동성 가능성. 그러나 장기적으로는 관세 철폐 협상 기대에 하락 시 매수 기회로 보는 시각도 있음.
유가 상승은 인플레이션에 부정적, S&P500에는 부담 요인.

5. 특징 섹터 및 종목

중국 소비 회복 기대: 중국 5월 소매판매 호조로 화장품(에스티로더 +10.82%), 의류(빅토리아 시크릿, 태피스트리, 랄프로렌 등) 관련주 강세.
AMD 신제품 효과: 신제품 발표로 AMD +8.81% 급등, 반도체주 동반 상승(엔비디아, 브로드컴, 마이크론 등).
방산주 약세: 중동 긴장 완화로 록히드마틴(-3.99%), 노스럽 그루먼, L3해리스 등 방산주 하락. F-35용 중국산 희토류 자석 공급 우려도 악재.

6. 주요국 주가 밸류에이션(12개월 Forward PER/PBR, MSCI 기준)

전세계: 18.3배 / 2.91배
미국: 21.8배 / 4.49배
유럽: 14.6배 / 2.05배
중국: 11.3배 / 1.34배
일본: 14.3배 / 1.38배
한국: 9.2배 / 0.94배

핵심 요약
지정학적 리스크 완화 기대에 미국 증시가 상승했으나, 금리 부담과 경제지표 부진으로 상승폭이 제한. 중국 소비 회복 기대, AMD 등 반도체 강세, 방산주 약세가 특징입니다. 한국 증시는 여전히 저평가 구간임을 시사합니다.

6월 17일 미 증시 요약 및 주요 변화 요인

1. 미 증시 상승 배경

이란이 아랍 국가를 통해 적대 행위 중단과 핵 협상 재개 의사를 내비쳤다는 소식에 투자심리가 개선되며 미 증시가 상승 출발.
G7 정상회담에서 AI 산업, 에너지 안보 등 글로벌 현안이 논의될 것이라는 기대에 반도체 등 AI 관련주가 강세를 보임2 3 56.

2. 장 후반 변동성 확대

미국 국채 금리 상승, 트럼프의 이란에 대한 ‘마지막 기회’ 발언 등 불안 요소가 남아 있어 상승폭은 일부 축소.
미국 정부가 이란에 대한 여행 경보를 강화하는 등 지정학적 리스크가 완전히 해소된 것은 아님.

3. 시장 영향 요약

이스라엘-이란 이슈는 여전히 금융시장에 영향을 주고 있지만, 시장은 당장 큰 확산 가능성은 낮게 평가.
G7 회의에서는 AI, 에너지, 무역 등 글로벌 이슈가 집중 논의되며, 관련 테마(특히 반도체·AI)가 주목받음2 3 56.

핵심 정리

미 증시는 중동 긴장 완화 기대와 G7 정상회담에서의 AI·에너지 등 신산업 논의에 힘입어 상승.
다만, 지정학적 불확실성과 금리 상승 등으로 장 후반 변동성은 확대됨.
시장은 이스라엘-이란 이슈의 단기 확산 가능성은 낮게 보지만, 완전한 해소는 아직이라는 점에 주목.

6월 17일 한국 증시와 글로벌 시장 동향 요약

1. 한국 증시: 기대와 우려 속 FOMO(놓치기 두려움) 현상

MSCI 한국 ETF 2.66% 상승, 신흥국 ETF도 1.23% 상승.
필라델피아 반도체지수 3.03%, 러셀2000 1.12%, 다우 운송지수 1.47% 상승.
KOSPI 야간선물은 0.61% 상승 마감, 전일 서울 달러/원 환율은 1,363.80원, 야간시장은 1,358.10원, NDF 1개월물은 1,356.50원.
실제 시장에서는 방산, IT, 에너지, 대형주 중심으로 강세. 개인 매수세가 지수 상승을 주도하며 FOMO 현상이 이어짐45.

2. FICC(채권·통화·상품): 국제유가·환율·원자재

국제유가는 이스라엘의 이란 천연가스 시설 공습 이슈로 한때 5% 넘게 급등했으나, 이란의 대화 시도 보도 등으로 하락 전환.
미국 천연가스 가격은 이란 시설이 세계 최대 규모이자 이란 생산의 40%를 차지해 공급 차질 우려로 5% 가까이 급등.
달러화는 중동 리스크 완화와 미국 경제지표 부진으로 약세 출발했으나, 지정학적 불안과 미국 정책 이슈로 약세폭 축소.
엔화는 BOJ(일본은행) 회의 앞두고 강세 출발 후 약세 전환, 위안화·캐나다달러·멕시코페소·브라질 헤알 등 신흥국 통화는 무역협상 기대에 강세.

3. 채권·금리·원자재

미국 국채 금리는 중동 리스크 완화와 유가 하락에 하락 출발, 하지만 FOMC(연준회의) 경계감에 상승 전환.
금은 안전자산 선호 완화로 하락, 은은 보합, 플래티넘은 강세.
구리 등 비철금속은 중국 소비 회복 기대에 강세, 농산물은 대두 강세·옥수수 약세.

핵심 요약

한국 증시는 방산·IT·에너지주 중심으로 강세, 개인 매수세가 뚜렷해 FOMO 현상 지속.
국제유가와 환율 등은 지정학적 이슈와 경제지표에 따라 변동성 확대.
글로벌 시장은 여전히 불확실성이 남아 있지만, 단기적으로는 위험선호 심리가 우세.

6월 17일 시장 주도주 한눈에 보기

1. 전력·원전·신재생에너지

원전 정책(특히 SMR 특별법) 기대감에 관련주 강세
주요 종목: 두산에너빌리티, 한전기술, 우리기술, 태웅, 에너토크, 한전KPS, 비에이치아이
전력·전기설비: HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC
건설: 현대건설, 삼성물산
신재생에너지: 한화솔루션, HD현대에너지솔루션1 5 6

2. 방산·조선

이스라엘-이란 긴장 고조에 방산주 신고가 행진
주요 종목: 한화시스템, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원, 풍산
조선: 한화오션, HD현대미포조선, HD한국조선해양5

3. AI/스테이블코인/클라우드

정부 AI 정책, AI 병역특례 등 이슈로 AI·클라우드·가상자산 관련주 주목
AI: 오브젠, 알체라, 비큐AI, 솔트룩스, 코난테크놀로지, NAVER
클라우드: LG CNS
카카오그룹: 카카오페이, 카카오, 카카오뱅크
가상자산: 다날, 미투온, 우리기술투자, 한화투자증권
지역화폐: 코나아이, 핵토파이낸셜, 쿠콘, 웹케시
퓨리오사AI 관련: DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트5

4. 반도체·지주사

반도체 업황 개선 기대, 지주사 정책 수혜
반도체: SK하이닉스, 삼성전자
지주사: 한화, HD효성, HD현대, 두산5

5. 유가·해운

중동 긴장에 따른 유가 상승, 해운주 강세
유가: 흥구석유, 한국석유, 중앙에너비스, 흥아해운
해운: HMM, 흥아해운, STX그린로지스

6. 대북 관련주

남북관계 개선 기대감
아난티, 제이에스티나, 대아티아이, 모나용평, 좋은사람들, 일신석재5

7. K-뷰티

해외 K-뷰티 박람회 흥행, 화장품주 강세
달바글로벌, 에이피알5

요약:
6월 17일은 원전·방산·AI·반도체·해운·대북·K뷰티 등 정책, 지정학, 기술, 소비 관련 테마주가 시장을 주도하고 있습니다. 정책 수혜와 글로벌 이슈에 따라 순환매가 활발하게 나타나고 있습니다56.

6월 17일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

국민연금 소득대체율(연금이 소득에서 차지하는 비율) 25% 이상 유지가 인구 고령화로 인해 추가 재원 없이는 어렵다는 분석. 저소득층은 연금 혜택이 더 늘어나지만, 전체적으로 재정 불안이 커져 연금 구조 개혁과 수익률 제고가 필요하다는 지적.
정부가 대미 협상 전담 TF를 출범, 관세·산업·에너지 등 다양한 분야에서 미국과 협상력 강화.
유류세 인하 2개월 연장, 자동차 개별소비세 인하도 연말까지 연장. 농산물 할인 등 물가 안정 대책 추진.
천연가스 수입부과금 인하 연장 등 에너지 가격 안정책도 시행.

금융