신문 #250618

 

6월 18일 AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑 요약

1. 시장 동향

• 미국 증시 급락:
  이스라엘-이란 긴장 고조와 미국의 군사 개입 가능성으로 주요 지수(다우 -0.70%, S&P500 -0.84%, 나스닥 -0.91%)가 일제히 하락했습니다278.

• 국제유가 급등:
  중동 분쟁 여파로 WTI와 브렌트유 모두 4~5% 이상 오르며 WTI는 75달러대, 브렌트유는 76달러대에 마감했습니다13789.
  시장에서는 호르무즈 해협 봉쇄 등 극단적 시나리오 가능성은 낮게 보지만, 단기적 불안이 이어지고 있습니다14.

• 미국 소매판매 부진:
  5월 소매판매가 전월 대비 0.9% 감소해 경기 둔화 우려가 커졌습니다.

2. 특징 종목

• 태양광주 급락:
  미국 상원의 세액공제 폐지 법안 영향으로 엔페이즈 에너지(-24%), 퍼스트 솔라(-18%), 선런(-40%) 등 태양광 관련주가 급락.

• 항공주 하락:
  유나이티드항공(-6.2%) 등 항공주도 중동 불확실성으로 하락.

• 방산·에너지주 강세:
  락히드마틴(+2.6%), 셰브런(+1.9%) 등은 방위산업 수요와 에너지 사업 확장 기대감에 상승.

3. 채권·외환·상품

• 미국 10년물 국채금리 하락:
  안전자산 선호로 4.39%까지 내려감.

• 달러 강세, 유로 약세:
  지정학적 리스크로 달러가치 상승.

• 금·원자재:
  금값은 소폭 상승, 원유·천연가스·난방유 등 에너지 가격은 강세.

4. 전망

• 중동발 지정학적 불안, 미국 경기 둔화 신호, 연준의 금리 정책 등 복합적 요인이 시장 변동성을 키우고 있습니다.

• 전문가들은 중동 전면전 가능성은 낮게 보지만, 단기적 충격과 물가 상승 압력은 불가피하다고 진단합니다145.

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핵심:
중동 긴장 고조로 증시가 하락하고 국제유가가 급등했으며, 미국 소비지표 부진까지 겹쳐 글로벌 시장의 불확실성이 커진 하루였습니다.

2025년 6월 17일 미국·유럽 증시 마감 요약

미국 증시 동향

• 주요 지수 일제히 하락

  • 다우존스: 42,215.80p (-0.7%)

  • S&P500: 5,982.72p (-0.8%)

  • 나스닥: 19,521.09p (-0.9%)

  • 러셀 2000: 2,104.33p (-0.9%)

  • PHLX 반도체지수: 5,223.65p (-0.8%)

• 하락 배경
  이스라엘과 이란 간의 갈등이 악화되면서 지정학적 리스크가 커졌고, 투자자들은 위험자산을 팔며 시장이 일제히 하락 마감했습니다.

• FOMC(연준) 결과 주목
  시장에서는 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 4.25~4.50%로 동결할 것으로 전망하고 있으며, 올해 성장률 전망치도 하향 조정될 가능성이 크다고 보고 있습니다.

• 유가 급등 및 관련주 강세
  중동 긴장에 국제유가가 급등하면서 에너지주가 강세를 보여, 발레로 에너지는 2.92%, 셰브런은 1.94% 상승 마감했습니다[#].

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유럽 증시 동향

• 주요 지수 모두 하락

  • STOXX 600: 542.26p (-0.9%)

  • 독일 DAX: 23,434.65p (-1.1%)

  • 영국 FTSE 100: 8,834.03p (-0.5%)

  • 프랑스 CAC 40: 7,683.73p (-0.8%)

• 하락 배경
  이란과 이스라엘의 갈등이 해소되지 않으면서 투자자들이 위험자산을 회피해 일제히 하락 마감했습니다.

• 특징 종목
  건설 장비 임대회사인 애쉬태드그룹은 연간 임대 수익이 최대 4% 증가할 것으로 기대되며 4.1% 상승했습니다[#].

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요약 포인트

• 미국과 유럽 증시 모두 중동발 지정학적 리스크로 하락 마감.

• 투자자들은 연준의 기준금리 동결 여부와 성장률 전망치 하향 조정 가능성에 주목.

• 유가 급등에 따라 에너지주는 강세를 보임.

• 유럽 시장도 전반적으로 하락했으나, 일부 기업(애쉬태드그룹 등)은 실적 기대감으로 상승세 기록[#].

6월 18일 키움 채권 Daily 코멘트 요약

미국 채권시장 동향

• 미국채 금리 하락:
  미국 5월 소매판매가 전월 대비 0.9% 감소(예상치 -0.6%도 하회)하며 경기 둔화 우려가 커졌고, 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언 등 지정학적 리스크가 겹치면서 안전자산 선호가 강해져 장기물 중심으로 금리가 하락했습니다.

• 연준 SLR(보완적 레버리지 비율) 논의도 장기물 금리 하락에 영향.

주요 경제지표 발표

• 미국 5월 소매판매: -0.9% (예상 -0.6%, 이전 -0.1%)

• 미국 5월 산업생산: -0.2% (예상 0.0%, 이전 0.1%)

• 미국 6월 NAHB 주택시장지수: 32 (예상 36, 이전 34)

미국 채권금리(전일 대비)

만기	금리(%)	변화(bp)
2년	3.95	-1.5
5년	3.99	-4.0
10년	4.39	-5.7
30년	4.89	-6.4

국내 국채시장

• 국고채 3년물: 2.44%(-4.2bp), 10년물: 2.87%(-0.3bp) 등 전반적 하락세.

외환·상품시장

• 달러 강세: 달러인덱스 98.81(+0.83%), 원/달러 NDF 1378.93원으로 상승 출발 예상.

• 국제유가 급등: WTI 74.84달러(+4.28%), 브렌트유 76.45달러(+4.40%)

• 금 소폭 하락: 3406.9달러(-0.3%)

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한 줄 요약

미국 소매판매 부진과 중동 긴장 고조로 안전자산 선호가 강해져 미국·국내 채권금리가 하락했고, 국제유가는 급등, 달러는 강세를 보였습니다.

6월 18일(미래에셋증권 서상영) 미 증시 분석 요약

1. 미 증시 하락 배경

• 이스라엘-이란 갈등 심화와 미군 개입 우려가 투자심리 악화의 핵심 요인입니다.

• 장 초반에는 지정학적 리스크 확대가 제한적일 것이란 기대에 하락폭이 크지 않았으나, 트럼프 대통령이 국가안보팀과 회의를 열고 이란 핵시설 공습 등 강경책을 논의한다는 소식이 전해지자 낙폭이 확대됐습니다179.

• 트럼프 대통령은 이란에 "무조건 항복"을 요구하며, 미군의 중동 파병 확대와 벙커버스터 등 무기 지원 가능성도 언급했습니다12.

• 미국, 중국, 한국 등이 자국민에게 이란·이스라엘 지역 이탈을 권고하는 등 전면전 우려가 커졌습니다.

2. 시장 영향 및 과거 사례

• 중동 전역 불안, 국제유가·천연가스 상승, 방위·에너지주 강세가 두드러졌습니다.

• 과거 2003년 이라크 전쟁 때도 단기적으로 군사 지출 증가로 증시가 반등했지만, 중장기적으로 재정적자, 소비 위축, 금융 불안정 등 부정적 영향이 컸던 점이 상기됩니다.

3. 미국 경제지표 부진

• 5월 소매판매: 0.9% 감소(예상 -0.6%), 2개월 연속 감소로 경기 둔화 우려가 커졌습니다.

• 자동차 제외 소비도 0.3% 감소(예상 +0.2%)로 부진.

• 다만, 컨트롤 소매판매(자동차·주유소·건자재·식품서비스 제외)는 0.4% 증가해 소비가 완전히 꺾인 것은 아닙니다.

• 산업생산: 0.2% 감소, 공장가동률도 소폭 하락.

4. 결론

• 미 증시는 중동 지정학 리스크와 경제지표 부진이 겹쳐 하락 마감(다우 -0.70%, 나스닥 -0.91%, S&P500 -0.84% 등)79.

• 미군이 실제 군사행동에 나설 경우 중동 전역 불안이 장기화될 수 있어 시장의 변동성 확대가 예상됩니다14.

6월 18일 한국 증시 및 환율·상품시장 요약

1. 한국 증시·ETF 동향

• MSCI 한국 지수 ETF: -2.29%

• MSCI 신흥지수 ETF: -1.31%

• 필라델피아 반도체 지수: -0.83%

• 러셀2000: -1.04%, 다우 운송지수: -1.43%

• KOSPI 야간선물: 오전 5시 기준 0.54% 하락
  → 이란 관련 트럼프 발언, 중동 긴장 고조가 투자심리에 부정적 영향을 미침.

2. 원화 환율 변화

• 서울 환시 달러/원 환율: 1,362.70원

• 야간 시장: 1,374.00원

• NDF(1개월물): 1,378.50원
  → 트럼프의 강경 발언과 중동 리스크로 원화가 약세, 달러 강세가 두드러짐.

3. FICC(채권·상품·외환) 동향

• 국제유가 급등:
  미국-이란 군사 충돌 우려, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등으로 유가가 급등.

• 천연가스:
  이스라엘의 이란 가스시설 공격, 미국·유럽의 무더위 전망 등으로 상승.

• 달러화:
  미국 소매판매 부진에도 불구, 중동 리스크와 안전자산 선호로 강세.

• 엔화/유로/파운드:
  달러 대비 약세. BOJ(일본은행)의 신중한 통화정책도 엔화 약세에 영향.

• 국채 금리:
  미국 경기 둔화 우려, 중동 리스크 장기화 가능성 등으로 하락.

• 금:
  안전자산 선호에도 달러 강세 영향으로 소폭 하락, 은·플래티넘은 상승.

• 비철금속:
  대부분 하락(알루미늄만 상승), 글로벌 수요 둔화 우려 반영.

• 농산물:
  밀 가격은 미국 내 재고 감소로 2%대 상승, 옥수수 상승, 대두 하락.

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핵심 요약:
트럼프의 이란 관련 강경 발언과 중동 지정학 리스크로 한국 증시와 원화가 약세를 보였고, 국제유가와 달러는 급등했습니다. 안전자산 선호에도 불구, 금은 달러 강세에 소폭 하락했습니다.

2025년 6월 18일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

• 계란값이 4년 만에 최고치로 치솟으며, 식품·화장품·급식업계까지 영향이 확산되고 있습니다. 계란 30구 가격이 7,000원을 넘었고, 당분간 고공행진이 이어질 전망입니다.

• 스위스 IMD 국가경쟁력 평가에서 한국은 69개국 중 27위로, 작년보다 7계단 하락했습니다. 특히 대기업 경쟁력(57위)과 기업효율성(44위) 순위가 크게 떨어졌습니다. 반도체·자동차 등 주력 산업의 성장 한계와 신산업 경쟁력 저하, 정치·경제적 불확실성이 주요 원인으로 지적됩니다124678.

• 이스라엘-이란 충돌로 해운 운임과 유가가 불안정해졌으며, 산업계에 부담이 되고 있습니다.

• 한국은행은 2032년부터 취업자 수가 감소할 것이라 경고하며, 노동절벽과 복지비 증가에 대한 우려가 커지고 있습니다.

• 노인 기초연금 40만원 인상은 내년 예산에 반영되지 않아, 현행 제도 유지 시 2033년 실현될 전망입니다.

금융

• 중동 불안과 투자심리 위축으로 코스피가 3,000선에서 미끄러졌습니다.

• 전 세계 중앙은행의 43%가 1년 내 금 보유량을 늘릴 계획입니다. 우크라이나 전쟁 이후 금값이 2배 급등했습니다.

• 스테이블코인 등 디지털자산법이 내달 발의될 예정이나, 업계에선 실효성에 의문을 제기하고 있습니다.

기업

• LG디스플레이가 OLED에 1.2조원을 투자하며, 중국 공장을 매각하고 국내로 유턴합니다.

• 이란 전쟁 여파로 K건설사들이 현지에서 철수하고 있습니다.

• 삼성전자는 브로드컴에 HBM(고대역폭 메모리) 공급을 시작하며 AI칩 시장에서 영향력을 확대하고 있습니다.

• 미국·영국 철강 쿼터 도입 합의에 따라 업계에서는 관세보다는 쿼터가 낫다는 평가가 나옵니다.

• 이스라엘·이란 긴장으로 삼성·LG 등 한국 대기업이 현지 직원 대피 조치를 취했습니다.

부동산

• 서울 주택 매수심리가 크게 회복되며, 거래량과 실거래가가 동반 상승하고 있습니다.

• 금융당국의 가계대출 경고에도 집값 상승 기대 심리가 강합니다.

• 서울 도심 오피스 공급과잉 논란에도 불구, 실제 공급은 예상보다 적고 수요는 꾸준합니다.

사회

• 광주 시내버스 파업이 열흘째 이어지고 있으며, 시민들의 의견이 엇갈리고 있습니다.

• 서울 낮 기온이 31도까지 오르는 등 초여름 더위가 계속되고 있습니다.

• 의대생들이 선배의 수업방해를 교육부에 신고하는 등 대학 내 갈등이 표면화되고 있습니다.

국제

• 중국이 중앙아시아와의 결집을 강화하며 G7에 견제 메시지를 보냈습니다.

• 트럼프 전 미국 대통령은 이란의 완전한 핵 포기를 요구하며 특사 파견을 검토 중입니다.

• 이란은 이스라엘의 강경 공세에 수세에 몰렸고, 헤즈볼라의 지원도 미흡한 상황입니다.

• 미국은 베트남에 중국산 부품 사용을 줄이라고 압박하고 있습니다.

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핵심 이슈는 한국의 국가경쟁력 하락(특히 대기업·기업효율성), 중동발 불안에 따른 경제·금융시장 영향, 계란값 급등, 서울 집값 심리 회복, 그리고 국제 정세의 긴장 고조입니다124678.

2025년 6월 18일(수) 간추린 아침뉴스 요약

• 이재명 대통령, G7 정상외교
  이재명 대통령이 캐나다에서 열린 G7 정상회의에 참석해 공식 일정을 시작했습니다. 일본 이시바 총리와 한일 정상회담도 곧 열릴 예정이며, 남아공·호주 등과 양자회담도 진행했습니다1234.

• 한미 정상회담 무산
  트럼프 미국 대통령의 조기 귀국으로 한미 정상회담은 성사되지 못했습니다. 대통령실은 빠른 시일 내 회담을 추진하겠다고 밝혔습니다13.

• 국회와 예산
  더불어민주당은 약 20조 원 규모의 추가경정예산안(추경) 처리를 서두르고 있습니다. 국민의힘은 세부 항목에 신중한 검토가 필요하다고 강조했습니다.

• 여야 협치와 신경전
  여야 신임 원내대표들이 첫 회동을 가졌으나, 국회 원 구성과 법안 처리 문제에서는 입장 차이가 여전합니다.

• 정치권 주요 이슈
  국민의힘 김용태 비대위원장은 혁신위원회 구성 제안에 대해 유보적 입장을 밝혔습니다. 김건희 여사 의혹 특검 검사보 4명이 임명됐고, 내란·채 상병 특검도 본격 수사에 착수했습니다.

• G7 회담 외교 현안
  G7 기간 미일 정상회담에서는 관세 문제 등 이견만 확인됐습니다. 트럼프 대통령의 조기 귀국으로 예정된 비회원국 정상회담도 취소됐습니다13.

• 경제·국제
  이스라엘-이란 긴장과 미군 개입 가능성으로 국제 유가가 급등, 금융시장 불확실성도 커졌습니다. 미국 연준은 기준금리 인하 여부를 논의 중입니다.

• 북러 협력
  북한이 러시아 쿠르스크 재건사업에 6,000명 병력을 추가 파견하며 군사·경제 협력을 강화하고 있습니다.

• 한국 국가경쟁력 하락
  스위스 IMD 국가경쟁력 평가에서 한국은 27위로 7계단 하락했습니다. 정치 불안과 통상 여건 악화가 주요 원인입니다.

• 사회·사건
  8,000억 원대 가상자산 사기 혐의로 기소된 하루인베스트 경영진이 1심에서 무죄를 선고받았습니다.
  SPC삼립 시화공장 사망 사고 관련 경찰·노동부가 강제수사에 착수했습니다.
  경기도 안산에서 50대 운전자가 경찰 추격을 피해 13km 도주하다 체포됐습니다.

• 날씨·교통
  아침은 선선하지만 서해안·남해안에 짙은 안개가 끼어 인천·김해공항에 저시정 경보가 발령됐습니다. 항공편 이용객은 운항 정보를 꼭 확인해야 합니다.

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핵심 이슈:
이재명 대통령의 G7 외교 행보, 한미 정상회담 무산, 여야 예산·협치 신경전, 국제 정세 불안(중동·북러), 국가경쟁력 하락, 주요 사회사건, 짙은 안개로 인한 교통 주의입니다.