신문 #250630

 

6/28 한투증권 염동찬 퀀트 모닝 노트 요약

• 주요 지수:

  • 다우 +1.00%, S&P500 +0.52%, 나스닥 +0.52% 상승

• 미국 경제지표:

  • 1분기 GDP 성장률(연율) -0.5%로 예상(-0.2%)보다 부진

  • 신규 실업수당 청구 23.6만 건으로 예상치(24.3만)보다 양호

• 체크포인트:

  • 무역협상 기대감에 증시 상승, PCE(물가) 예상보다 높았으나, 재무장관의 긍정적 발언에 투자심리 회복

  • 업종별: 경기소비재·커뮤니케이션 강세, 에너지·헬스케어 약세

  • 보잉: 생산 확대 기대에 5.91% 급등

  • 나이키: 실적 선방에 15%대 급등, 스포츠웨어 업종 전반 상승

  • 팔란티어: 차익실현 매물로 9%대 하락

• 시장 분위기:

  • 관세 유예 종료(10일 남음) 등 불확실성에도 증시 강세

  • 미국 주식시장에 대규모 자금 유입, 금리 인하 기대감에 버블 우려도 상존

  • 관세·인플레이션 영향에 따라 하반기 FOMC(연준회의)에서 투자 기회 가능성

• 12개월 예상 PER/PBR(주요국):

  구분	PER	PBR
  미국	22.6	4.64
  유럽	14.7	2.06
  중국	11.5	1.36
  일본	14.8	1.41
  한국	9.9	1.01

핵심:
무역협상 기대감, 금리 인하 기대, 대규모 자금 유입 등으로 글로벌 증시 강세. 단, 관세·인플레이션 등 불확실성은 여전해 변동성 주의 필요.

2025년 6월 28일 미국·유럽 증시 마감 요약

• 미국 증시:

  • 다우, S&P500, 나스닥 모두 0.5~1.0%대 상승, S&P500과 나스닥은 사상 최고치 경신

  • 미중 무역 협상 틀이 완성됐다는 소식에 상승, 트럼프 대통령의 대캐나다 무역협상 종료 발언에 일시적으로 하락 압박

  • 유가는 3일 연속 오름세(공급 증가 우려·트럼프 발언 영향)

  • 금 가격은 미중 무역 긴장 완화·중동 리스크 완화로 하락

  • 미국 국채는 장기물 약세로 금리 상승, 수익률곡선 가팔라짐

• 유럽 증시:

  • STOXX 600, DAX, FTSE 100, CAC 40 모두 0.7~1.8% 상승, 1주일 만에 최고치

  • 자동차·산업재 등 경기민감주 강세가 주도

  • 무역 동향, 특히 7월 초 미국 관세 인상 시한을 앞두고 투자자 주목

  • JD Sports(영국)·아디다스·푸마(독일) 등 스포츠웨어주 강세

  • 일부 소비재(보청기 앰플리폰 등)는 약세

핵심:
미중 무역협상 진전과 무역 불확실성 완화 기대감에 미국·유럽 증시 모두 상승 마감. 업종별로는 자동차·소비재 등 경기민감주가 강세를 보였고, 금·국채 등 안전자산은 약세.

6/30(월) 한국 주요 산업·정책·테마주 동향 요약

● 원전/전력

• 산업부 장관에 두산에너빌리티 김정관 내정
  체코 원전 수출 주역이자 에너지 전문가로, 원전·에너지 산업 정책 강화 기대1.

• 관련주:

  • 원전: 한국전력, 두산에너빌리티, 한전기술, 현대건설 등

  • 전력: LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등

● 조선/방산

• 이재명 대통령 7월 방미, 한미 정상회담 조율
  조선·방산 업종, 한미 협력 기대감 부각.

• 관련주:

  • 조선: HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등

  • 방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등

● 헬스케어

• 바이오·제약 실적 기대감
  삼성바이오로직스 등 실적 상향, 업종별 희비 뚜렷3.

• 관련주:

  • 펩트론, 삼성바이오로직스, 알테오젠, 코오롱티슈진 등

● 반도체/AI/로봇

• 엔비디아 시총 4조달러 임박, AI·반도체 강세
  SK하이닉스 등 2분기 실적 기대감, AI·로봇·드론 관련주 주목3.

• 관련주:

  • 반도체: SK하이닉스, 이수페타시스, 주성엔지니어링 등

  • AI SW: 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 솔트룩스 등

  • 로봇·드론: 클로봇, 로보티즈, 에이럭스 등

● 정책/금융/기타

• 30.5조 추경안 심사 돌입
  정책 수혜주(지주, 금융, 데이터센터, 지역화폐 등) 움직임 주목.

• 관련주:

  • SK스퀘어, LS, 한화, KB금융, 서울보증보험 등

● 화장품/엔터/식품

• K-뷰티 수출 호조
  미국 수출액도 제치며 화장품·미용 관련주 강세.

• 관련주:

  • 화장품: 에이피알, 달바글로벌 등

  • 미용·엔터: 클래시스, 에스엠, YG PLUS 등

● 기계/건설

• 금리 하락 기대감, 기계·건설주 관심

  • HD현대건설기계, 두산밥캣, 전진건설로봇 등

요약 포인트

• 원전·조선·반도체·AI 등 정책·실적 모멘텀 업종 주목

• 정책 변화, 글로벌 협력, 실적 시즌에 따라 업종별 주가 변동성 확대

• 투자 시 업종별 실적 전망과 정책 수혜 여부 체크 필요

6/30(월) 한국 증시 주요 테마·정책주 요약 (유형2)

● 정책 관련 테마

• 스테이블코인: 암호화폐·핀테크 규제 완화와 디지털 금융 혁신 기대감에 관련주(제주은행, 카카오페이, 미투온, 한국정보인증 등) 관심.

• 원전: 정부의 원전 정책 강화와 수출 확대 기대감에 두산에너빌리티, 한전기술, 우리기술 등 원전주 주목.

• AI 소프트웨어/로봇: AI·로봇 산업 육성 정책에 따라 LG씨엔에스, 알체라, 로보티즈, 클로봇 등 AI·로봇주 강세.

• 지주, STO, 북극항로, 데이터센터 등: 정책 모멘텀에 따른 순환매와 업종별 수급 유입이 반복될 전망1.

● 에너지·방산

• 에너지(정유·석유): 한국석유, 흥구석유 등 유가 변동과 에너지 정책 수혜 기대.

• 방산: 한화시스템, 풍산 등 글로벌 방산 수요와 정부 지원 정책 수혜.

● 헬스케어

• 바이오·제약: 디앤디파마텍, 에이비온 등 신약 개발과 정책 지원 기대감.

● 기타 업종

• 화장품: 콜마홀딩스, 토니모리 등 K-뷰티 수출 호조.

• 자동차·반도체: 폴라리스세원, 마이크로컨텍솔 등 신성장 산업 내 순환매.

• 질병: 신풍제약 등 질병·백신 관련주.

● 시장 흐름 및 투자 참고

• 정책 기대감은 당분간 유효, 정책 수혜주 중심의 장세가 이어질 전망1.

• 단기 급등에 따른 차익실현도 반복, 순환매 장세 예상.

• 코스피·코스닥 지수는 단기 조정과 업종별 순환매가 동시에 나타날 수 있음.

• 미국 금리·관세 등 대외 변수와 정책 모멘텀, 외국인·개인 수급이 시장 방향성에 영향25.

핵심 요약
6월 말~7월 초 한국 증시는 정부 정책 모멘텀(스테이블코인, 원전, AI, 로봇 등)과 업종별 순환매가 중심. 단기 급등주에 대한 차익실현도 병행될 전망이니, 정책 수혜주와 실적·성장성에 주목한 선별적 접근이 필요합니다12.

6월 30일(월) 한국 시장 주도주 요약

▶️ 전력·원전

• 두산에너빌리티 김정관 사장, 산업부 장관 내정 소식에 원전·전력주 강세 기대1.

• 주요 종목:

  • 원전: 한국전력, 두산에너빌리티, 우진엔텍, 한전KPS, 오르비텍

  • 전력: LS ELECTRIC, 일진전기, HD현대일렉트릭

▶️ 반도체

• 삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 발표 앞두고 주목. 양사 실적 전망 엇갈리지만, 반도체 업종 전체에 대한 관심 지속23.

• 주요 종목:
  SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 한화비전, 제주반도체, 미래반도체

▶️ 상법개정·지주사·금융

• 상법 개정안 등 정책 드라이브로 지주사·금융주 움직임 부각47.

• 주요 종목:

  • 지주사: 코오롱, 한화, HD현대, 두산

  • 금융: 미래에셋증권, 하나금융지주, 우리금융지주, 키움증권

▶️ 스테이블코인·AI

• Npay 등 빅테크, 스테이블코인 시장 본격 진출. 디지털 금융 혁신 기대감4.

• 주요 종목:
  카카오, NAVER, 카카오페이, 카카오뱅크, LG씨엔에스, 미투온

▶️ 방산

• KF-21 추가 양산 등 글로벌 방산 경쟁 심화. 정부 지원과 수출 확대 기대37.

• 주요 종목:
  풍산, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템

▶️ 화장품·K-뷰티

• K-뷰티 미용기기 시장 확장. 화장품·가전 경계 허물며 수출 호조3.

• 주요 종목:
  달바글로벌, 에이피알, 실리콘투, 코스맥스

▶️ 기타(로봇, 바이오, 엔터)

• 로봇: 휴림로봇, 두산로보틱스, 클로봇, 레인보우로보틱스, 로보티즈

• 제약바이오: 에이비온, 리가켐바이오, 오가노이드사이언스

• 엔터: 디어유, 에스엠, 와이지엔터, 하이브, SAMG엔터

핵심 요약
6월 30일 시장은 원전·전력, 반도체, 방산, 스테이블코인/AI, K-뷰티, 로봇 등 정책·실적·혁신 모멘텀에 따라 주도주가 형성되고 있습니다. 정책 변화와 글로벌 이슈, 실적 시즌에 따라 업종별 순환매와 수급 변화가 활발할 전망입니다57.

★★ 6월 30일 주요 신문 헤드라인 요약 ★★

《경제》

• 국민연금 보험료 7월부터 인상
  월소득 637만원 넘으면 보험료 1만8천원↑, 40만원 미만은 900원↑. 대다수는 변동 없음.

• 가성비 라면 인기
  고물가에 마트·편의점 PB라면 판매 급증.

• 중국, 북극항로 한국 해운과 협력 의사
  운항 노하우·물동량 확보 기회.

• 이재명 정부 경제팀, 확장재정 방점
  관료·학자·기업인 조합, 적극재정 강조.

• 취약계층·자영업자 채무감면 확대
  상환능력 열악한 경우 최대 50%까지 감면.

《금융》

• 코스피 단기 급등, 과열 경보
  상반기 상승률 27.4%…투자경고·주의종목 속출.

• 서민금융 위축, 대부업 이용자 28% 급감
  불법사금융 우려.

• 주택대출 최대 6억원, 연봉 1억500만원 마지노선
  비대면 대출 일시중단.

• AI반도체·방산 ETF 주목
  HBM 수요, 코스피 랠리, 유가 하락에 원유선물 부진.

• 원화 스테이블코인 확산, 한은 통화정책 영향 우려
  통화주권·코인런 등 쟁점 부각.

《기업》

• LS마린솔루션, 2030년 매출 7배 목표
  해저케이블 시공 등 사업 확장.

• 삼성·한화 빅딜 10년, K방산 영업익 400배 증가
  한화시스템 매출 5배 급증.

• K-뷰티, 수출액 미국 추월
  ODM·미용기기 성장, 추가 관세 변수.

• 현대차, 중고차 사업 확대
  전기차·수소차 중고차 상품화 강화.

• 삼양식품, 시총 10조 돌파
  실적 기대감에 목표주가 상향.

《부동산》

• 강남 빚투 열풍 끝, 대출 증가율 1%대로 하락
  강남3구 외 마포 등 실수요지 영향.

• 한강벨트 매수문의 급감, 대출 규제에 관망세
  12억 이상 집 매수 사실상 어려워져.

• 신축 단지 전세 매물 부족, 전셋값 급등 가능성
  공급 줄고 대출금지 겹쳐 이사대란 우려.

• 수도권 규제, 지방으로 번질까 불안 확산
  기존 주택 못 팔면 입주도 막혀.

• LTV 50% 적용, 고가주택 대출액 축소
  “서민 피해” 우려.

《사회》

• 경찰청 고위 인사 단행, 유재성 차장 임명
  청장 인사는 탄핵심판 후로 연기.

• 내란 특검, 尹 전 대통령 30일 재소환 통보
  7월 3일로 연기 요청.

• 러브버그 대규모 출몰, 수도권 민원 급증
  익충이지만 불편 호소, 방제 총력.

• 전공의 지도부 온건파 교체, 의정대화 물꼬 트이나
  내부 소통·정치권 협력 강조.

• 텔레그램 범죄, 경찰 정보 95% 이상 확보
  디지털 범죄 검거 증가.

《국제》

• 트럼프 “상호관세 유예 연장 가능”
  美 재무 “9월1일까지 협상 마무리”
  車 부품 추가 관세 검토.

• IAEA, 트럼프 이란 발언 반박
  이란 우라늄 농축 가능성 경고.

• 트럼프, 김정은과 4번째 만남 시사
  북미 대화 재개 가능성, 한국 패싱 우려.

• 日 규슈 해역 500회 지진, 대지진 징조 아냐
  SNS 공포 확산.

• 트럼프 감세 등 국정법안, 상원 첫 관문 통과
  민주당 반발, 처리 불투명.

핵심 요약:
연금·대출·채무·원화코인 등 경제·금융제도 변화, K-뷰티·방산·중고차 등 산업 확장, 강남·전세시장 등 부동산 규제, 경찰·의료계 인사, 미중 무역·북미 대화 등 국내외 주요 이슈가 두드러진 하루입니다.