신문 #250709

 

2025년 7월 9일 퀀트 모닝 노트 요약

■ 주요 시장 지표

지수	종가	등락률
다우	44,240.76	-0.37%
S&P500	6,225.52	-0.07%
나스닥	20,418.46	+0.03%

■ 주요 경제 지표

• 미국 6월 NFIB 소기업 낙관지수

  • 예상: 98.6

  • 발표: 98.6

  • 이전: 98.8

■ 체크포인트

• 관세 우려에도 뉴욕증시 혼조세

  • 트럼프 대통령이 관세 부과 시점 연장 불가 입장 재확인, 추가 관세 발표.

  • 전략가들은 미국 기업 실적이 견조하다고 평가, 시장은 혼조세 마감.

  • 업종별로 에너지(+2.72%), 소재(+0.53%) 상승, 필수소비재(-1.09%), 유틸리티(-1.07%) 하락.

  • 홍해에서 친이란 무장세력 도발로 지정학적 리스크 부각, WTI유가 0.59% 상승(68.33$/bbl).

• S&P500 목표치 상향

  • 트럼프 대통령, 관세 부과 시점 연장 불가 입장 번복.

  • 골드만삭스: S&P500 12개월 목표 6,500p → 6,900p 상향.

  • BofA: S&P500 12개월 목표 6,600p로 상향.

• 모더나 급등

  • 대규모 세제법안으로 R&D 비용 즉시 처리 가능, 현금흐름 개선 기대.

  • 주가 +8.83%, S&P500 수익률 1위.

  • 공매도 숏커버 유입도 상승 요인.

• 구리 가격·프리포트 맥모란 상승

  • 트럼프, 모든 구리 수입품에 50% 관세 예고(시점 미정).

  • 구리 선물 하루 만에 10% 이상 급등.

  • 프리포트 맥모란 +2.53%, 미국 내 생산 비중 높아 수혜 기대.

• 태양광 업체 하락

  • 재생에너지 세액공제 제한 행정명령 예고.

  • 퍼스트솔라(-6.54%), 선런(-11.43%), 인페이즈 에너지(-3.58%) 등 주가 하락.

  • 일부 프로젝트 수익성 악화 우려.

■ 주요국 12MF PER/PBR (MSCI 기준)

국가/지역	PER	PBR
전세계	18.9	3.01
미국	22.8	4.69
유럽	14.7	2.06
중국	11.4	1.34
일본	14.6	1.39
한국	9.9	1.00

2025년 7월 8일(화) 장마감 시황 요약

■ 국내 증시

• KOSPI: +1.8% 급등, 3,115.0pt 마감

• KOSDAQ: +0.7% 상승, 784.2pt 마감

■ 아시아 증시

• 일본 +0.3%, 대만 -0.3%, 중국(상해) +0.6%, 홍콩 +0.7%
  → 대만 제외 대부분 강세

■ 시장 특징

• 미국 상장 한국 ETF(EWY) -3.6% 급락에도 불구, 국내 증시는 강세.

• 트럼프 관세 서한 발송 영향:

  • 4월 2일 발표된 상호관세율과 동일한 수준.

  • 관세 발효 시점 연기로 협상 시간 확보.

  • 트럼프, 8월 1일 시한 조정 가능성 언급.
    → 시장은 무역 협상용 카드로 해석, 불확실성 완화.

■ 업종별 동향

• 24개 업종 중 제약(-1.4%) 제외 전 업종 상승.

• 증권(+6.4%), 금융(+5.0%), 전기/가스(+4.1%) 강세.

• 금융주: KB금융 +6.6%, 신한지주 +7.7%, 하나금융지주 +10.3%

• 원전/조선/전력기기: 두산에너빌리티 +5.9%, 삼성중공업 +6.9%, HD현대중공업 +3.2%, 한화오션 +3.8%, HD현대일렉트릭 +3.2%, LS ELECTRIC +2.7%, 산일전기 +4.2%

• 상승종목수 646개, 하락종목수 241개로 증시 전반 강세

■ 주요 이슈 종목

• 삼성전자: -0.5% 하락.
  2분기 잠정실적 발표: 매출 74조원, 영업이익 4.6조원(전년 동기 대비 55.94%↓, 시장 컨센서스 대비 -26%)123467810.
  일회성 비용·반도체 부진 영향. 자사주 3.9조원 매입 및 2.8조원 소각 계획 발표로 하락폭 제한.

• SK하이닉스: +4.1% 급등.

• 자동차주(현대차 +1.2%, 기아 +0.5%): 자동차 품목 관세(+25%)에 상호관세 미적용(백악관 발표)로 상승.

■ 외국인 수급

• 외국인 순매수: +2,794억원

  • 순매수: 이수페타시스(+693억), 삼성중공업(+564억), SK하이닉스(+507억)

  • 순매도: 삼성전자(-1,177억), NAVER(-373억), HD한국조선해양(-343억)

핵심 요약:
관세 이슈에도 불구하고 무역협상 기대감, 금융·조선·전력기기 등 관세 민감도 낮은 업종 주도 아래 국내 증시 강세. 삼성전자 2분기 실적은 기대치 하회했으나, 자사주 매입 등 주주환원책으로 하락폭 제한.

2025년 7월 9일 주요 신문 헤드라인 요약

경제

• 1분기 가계 여윳돈 92.9조 원, 역대 최대 기록. 소득은 늘었지만 소비와 투자 위축 영향2.

• 외식 소주·맥주 가격, 할인 끝나고 10개월·7개월 만에 상승 전환.

• 한국 잠재성장률 1%대 진입, 30년 만에 최저치. 투자·인구·생산성 모두 흔들림.

• 7월 전력수요 역대 최고치, 5주 만에 55% 급증. 폭염·열대야 영향.

• 한국, 캐나다산 LNG 첫 수입. 수입선 다변화.

금융

• 트럼프 관세 서한에도 코스피 3100선 회복. 외국인·기관 매수, 삼성전자 2분기 실적 쇼크25.

• 하반기 코스피 3,400 전망도. 3분기 관세 불확실성, 4분기 미국 금리 인하 기대.

• 관세 우려에 비트코인 소폭 하락, 솔라나 ETF 승인 기대감.

• 채권 전문가 93% "한은 기준금리 동결" 전망. 경기 부진, 시장 금리 하락.

• 주담대 축소 정책 논란. 신용대출과 위험치 비슷해져.

기업

• 폭염 속 연구단지 냉방, LG 칠러 시스템 주목.

• 삼성전자 2분기 영업이익 4.6조 원, 시장 전망치 크게 하회. 반도체 부진·AI칩 對中제재 영향25.

• 전자·자동차는 관세 터널, 방산·조선은 신시장 개척. 기업 실적 양극화.

• 조선업 수주 감소, 슈퍼사이클 끝? 하반기 추가 수주 기대.

• 머스크 창당 선언에 테슬라 주가 7% 급락. 정치 리스크 부각.

부동산

• 성수·고척 등 대출규제 후 첫 분양, 청약 경쟁률 희비. 현금 부자들 중심 눈치싸움.

• 서울 아파트 낙찰가율 3년 만에 최고. 강남권 경매 매입 급증.

• 지역주택조합 45년 만에 대수술. 분쟁·환불지연 등 문제 심각.

• 5월 서울 오피스빌딩 거래 91.7% 감소. 대형거래 실종.

• 대출규제 직전 분양 기대감 최고조.

사회

• 윤 전 대통령 구속영장 심사, 경찰 2,000여 명 집결. 불법행위 무관용 방침47.

• 신입 변호사 채용 급감, 경력 채용 2배 이상. 신입 채용 더 줄어들 전망.

• 폭염에 거리로 내몰린 노인들, 쉼터 부족.

• 전자담배형 신종 합성마약 대량 반입 시도 적발.

• 인천 맨홀 사고, 50대 가스 중독 사망 추정. 안전 규정 위반 논란.

국제

• 트럼프 "맘에 드는 제안 땐 8월 1일 관세 부과일 조정 가능". 이란 제재 해제·우크라 무기 지원 언급.

• 트럼프 vs 브릭스, 무역전쟁 대립구도 심화. 브릭스 동조국에 징벌적 관세 예고.

• 트럼프, 韓·日에 25% 관세 통보. WSJ "동맹 신뢰 훼손, 미 경제에도 부정적"235.

• 일본 연립여당 과반 위기, 정권 교체론 부상.

• 러시아 공세 변화에 우크라 방어 전략 재편.

핵심 이슈별로 간결하게 정리했습니다.
폭염, 트럼프발 관세, 삼성전자 실적, 부동산·금융시장 변화, 윤 전 대통령 영장심사 등 오늘의 주요 흐름을 한눈에 볼 수 있습니다.

2025년 7월 9일 신문을 통해 알게 된 주요 소식 정리

1. 역대급 폭염

• 서울 한낮 37.8도 기록, 철도 선로 휘어 경의중앙선 수색역 40분간 운행 중단.

• 경기 광명·안성은 40도 돌파.

• 서울, 대전, 부산, 원주 등 전국 곳곳에서 역대 최고 온도 경신.

2. 트럼프의 25% 관세 서한

• 트럼프, 대한민국 대통령에게 8월 1일부터 모든 한국산 제품에 25% 관세 부과 통보.

• 만약 한국이 미국산 제품에 관세를 올리면, 추가 관세 경고.

3. 브릭스 정상회의와 브라질 대통령 발언

• 브라질 룰라 대통령, 트럼프의 관세 서한을 **‘겁박’**이라며 비판.

• 브릭스(BRICS) 회원국이 11개국으로 확대, 세계 경제 비중 39%.

4. 영덕 참다랑어 대량 폐기

• 영덕에서 1300여 마리의 대형 참다랑어가 잡혔으나, 어획량 한도 초과로 모두 폐기.

• 판매·유통은 불법, 가축사료로 사용 예정.

5. 고용보험 확대와 재정 적자

• 고용보험 가입 기준이 주 15시간 이상 근로에서 월 소득 80만원 이상으로 확대.

• 초단기 알바, n잡러 등도 가입 가능.

• 고용보험기금 적자 심화, 정부는 공공자금관리기금에서 7.7조 원 차입해 적자 보전 중24.

• 실업급여 계정 적립금은 내년 말 소진 예상, 사업주 부담도 증가24.

6. 이동통신 시장 격변

• SK텔레콤 해킹 사고로 위약금 면제 결정, 단통법(단말기유통법) 폐지.

• 갤럭시 S25, 번호이동 조건 시 5만~15만 원대에 판매.

7. 치킨집 3년 생존율 43%

• 서울 외식업 3년 생존율 50.2%, 치킨집은 **43%**로 가장 낮음.

• 진입장벽 낮아 창업·폐업 반복.

8. 의대 과열과 이공계 지원

• 의대 정원 확대 시도 실패, 의사 신분·경제적 기대치 낮추기 어려움.

• 이공계 장학금, 생활비, 연구원 인건비 등 지원 확대 필요.

9. 콩·두부 대란 우려

• 정부, 콩 수입 물량 13% 감축 추진.

• 국내산 콩 가격이 수입산보다 4~5배 비싸, 두부 제조의 80%가 수입콩에 의존.

10. 가계 소득 증가, 소비는 정체

• 1분기 국내 가계 여유 자금 30조 원 이상 증가, 역대 최대.

• 늘어난 소득이 예·적금, 주식시장으로 유입.

11. 우리말 표기

• ‘호박 넝쿨’, ‘호박 덩굴’ 모두 표준어.

• ‘호박 덩쿨’은 잘못된 표기.