신문 #250710

 

7/10 한투증권 염동찬 퀀트 모닝 노트

주요 시장·경제 지표 & 핵심 이슈 인포그래픽 요약

■ 주요 시장 지표

지수	수치	등락률
다우	44,458.30	+0.49%
S&P500	6,263.26	+0.61%
나스닥	20,611.34	+0.94%

■ 주요 경제 지표

• 미국 5월 도매무역 판매 MoM

  • 예상: +0.2%

  • 발표: -0.3% (전월 -0.3%)

■ 체크포인트

• 관세 우려에도 증시 강세

  • 트럼프 관세 서한 발표에도 FOMC 의사록 내 금리 인하 시사, 엔비디아 강세로 나스닥 중심 상승

  • 업종별: 유틸리티(+1.00%), IT(+0.94%) 강세 / 필수소비재(-0.55%), 에너지(-0.50%) 약세

  • WTI유가 68.38$/bbl(+0.07%) : 이란산 원유 제재 발표 영향

• 경제 성장 둔화 우려

  • FOMC 의사록: 관세 영향은 지연, 위험 지속, 고용·성장 약화 전망

  • 브라질 등 주요국에 50% 관세 예고, 헤알화 가치 하락

  • 투자자들 관세 뉴스에 점점 둔감, 추가 강세 가능성

• 엔비디아 시총 4조 달러 돌파

  • 장중 164.42달러, 세계 최초 시총 4조 달러 돌파, 종가 162.88달러(1.8%↑)12345

  • 젠슨황 CEO, 9월 중국 특화 AI칩 출시 예고

  • 올해 주가 22%↑, 2023년 초 대비 10배↑

• AES 인수 기대감

  • AES(+19.78%), 브룩필드·블랙록 인수설, S&P500 수익률 1위

  • 재생에너지 기반 전력 공급, 주가 2009년 이후 최고 일일 상승률

• 허쉬 하락

  • 코코아 가격 급등, 원가 부담·CEO 교체로 -4.70%

■ 주요국 12MF PER/PBR (MSCI 기준)

국가	PER	PBR
전세계	18.9	3.01
미국	22.7	4.68
유럽	14.7	2.06
중국	11.5	1.35
일본	14.7	1.40
한국	10.1	1.02

■ 인포그래픽 요약

text
[트럼프 관세 서한 발표]
       ↓
[FOMC 금리 인하 시사]
       ↓
[엔비디아 시총 4조달러 돌파]
       ↓
[증시 강세(나스닥 +0.94%)]
       ↓
[유틸리티·IT 강세 / 필수소비재·에너지 약세]
       ↓
[경제 성장 둔화 우려 vs 투자자 관세 둔감]

핵심 키워드:
엔비디아 4조달러, 나스닥 강세, 관세 둔감, 금리 인하 기대, 성장 둔화 우려

참고:
엔비디아, 전 세계 최초 시총 4조달러 돌파12345

7월 10일 글로벌 증시 인포그래픽 요약

1. 해외 증시 주요 이슈

나스닥 사상 최고치, 엔비디아 주도

• 엔비디아: 장중 사상 최초 시가총액 4조 달러 돌파, 종가 1.8% 상승(162.88달러), 시총 3.974조 달러 기록123.

• 빅테크 강세: 테슬라 제외 주요 빅테크 대부분 1~2% 상승, 나스닥 지수 최고치 경신456.

• 브로드컴: AI 반도체와 네트워크 제품 강점, JP모건 "AI에서 엔비디아보다 주목"78.

• 보잉: 6월 항공기 인도건수 증가로 3.7% 상승910.

• 유나이티드헬스: 법무부 수사 소식에 하락세1112.

트럼프발 관세 이슈 & 시장 영향

• 관세 발표: 트럼프, 일본·한국 등 주요국에 8월 1일부터 25% 관세 예고, 협상 연장13.

• 시장 반응: 관세 불확실성에도 시장 영향 제한, 협상 가능성에 점차 회복세1413.

• 인플레이션 우려: 관세로 인한 단기 물가상승(1.7%), 소매업체 이익률 하락 우려14.

FOMC(연준) 동향

• 금리 인하 논의: 일부 위원 7월 인하 주장, 다수는 연내 완화 공감151617.

• 정책 불확실성: 관세·정책 불확실성이 고용·성장 둔화 우려.

• 국채 금리 하락: 10년물 금리 하락, 390억 달러 입찰 무난.

글로벌 자금 흐름

• 액티브 펀드: 올해 57% 증가(1,270억 달러 유입), 적극적 투자처 선호.

• 패시브 펀드: 지수 추종형은 8% 감소.

2. 주요 글로벌 지표 (7월 10일 기준)

지표	수치	증감률
달러인덱스	97.57	+0.06%
국제유가	68.3달러	-0.04%
변동성지수(VIX)	16.81	-5.51%
10년물 국채금리	4.33%	-
MSCI 한국지수	-0.01%	-
야간선물	+0.09%	-

3. 국내외 증시 전망 & 전략

긍정 요인

• 정부 증시 부양 의지: 자사주 소각 의무화, 집중투표제 등 정책 재추진 가능성.

• 실적·성장 전망: 삼성전자 재고 해소, 코스피 이익 하향 마무리, 점차 상향 전망.

• 국내 성장 전망: 주요 IB들 국내 성장 전망 상향.

부정 요인

• 미국 무역협상 압박: 관세 이슈, 정책 불확실성 지속.

• 산발적 악재 가능성: 상승과 매물 소화 반복, 단기 변동성 주의.

투자 전략

• 정책 모멘텀 지속: 정부의 자신감, 정책 효과에 대한 신뢰.

• 실적주 주목: 6월 중순 이후 가격 조정으로 주가 부담 완화, 조정폭 컸던 실적주 관심.

4. 한눈에 보는 오늘의 포인트

• 엔비디아, 나스닥 사상 최고치 견인: AI·빅테크 강세, 글로벌 증시 랠리.

• 트럼프 관세 이슈: 단기 충격 제한, 협상 기대감.

• 연준 금리 인하 논의: 인플레·고용 불확실성 속 신중한 스탠스.

• 국내 증시: 정책 기대감, 실적 개선, 실적주 관심 지속.

참고: 본 자료는 2025년 7월 10일 기준 주요 글로벌 이슈와 지표를 요약한 것으로, 투자 판단의 참고 자료입니다1414.

2025년 7월 10일 주요 신문 헤드라인 인포그래픽

경제

• 한국 상품수출 의존도 G20 최고
  미국 관세에 취약, 서비스·금융·문화산업 육성 필요

• 서민금융진흥원 사칭 신종사기
  대출 상담 위장, 개인정보 유출·중개수수료 갈취

• 개인회생자 카드대출 증가 예상
  규제 제외로 현금서비스 수요 급증, 풍선효과 우려

• 가뭄 피해 심각
  감자 등 농작물 수확량 급감, 지자체 지원 확대

• 자영업자 신용등급, 전기사용량으로 평가
  9월부터 신용평가모형 본격 도입

금융

• 6월 가계대출 10개월 만에 최대 증가
  주택담보대출 5조↑, 기업대출은 감소

• 주가조작 원스트라이크 아웃제 도입
  부실 상장사 신속 퇴출, 감시체계 전환

• 코스피 3년 9개월 만에 최고치
  美 관세 압박에도 개인 순매수

• 7월 금통위 금리 동결 전망 우세
  경기부양 vs 금융안정 논쟁

• 비트코인 변동성↓, 상승 기대감
  파생상품 시장 상승 베팅 증가

기업

• 현대차, 美 하이브리드 판매 급증
  전기차 판매 감소, 하이브리드 45%↑

• 삼성전자, 갤럭시 폴더7 첫 공개
  역대 가장 얇고 가벼운 폴더블폰

• KCC, 모멘티브 인수 금융 상환
  연이자 1,000억 절감, 실리콘 사업 집중

• 트럼프 의약품 200% 관세 경고
  셀트리온, 재고·현지 생산으로 대응

• 저비용항공사, 역대급 수요에도 적자
  낮은 운임가, 경쟁 심화

부동산

• 6·27 대출규제, 수도권 공급 차질 우려
  재개발·재건축 속도 저하, 미분양 지역도 규제

• 자양4동, 한강뷰 대단지 아파트 추진
  49층, 2,999가구 재개발

• 과천 아파트, 신고가 후 거래절벽
  규제 발표 후 매수 문의 급감

• 서리풀 지구 확대 요청, 국토부 난색
  경계 변경 곤란 입장

• 지주택, 공사비 검증·관리 필요
  업무대행사 책임 강화

사회

• 온열질환 사망자 60대 이상 66%
  논밭일 고령자 주의 당부

• 해수부, 고수온 경계 발령
  양식장 피해 우려, 사료 줄이고 출하 앞당김

• 동남아 마약왕 김형렬, 항소심 징역 25년
  공범 일부 무죄

• ‘미아리 텍사스촌’ 명도집행 충돌
  실질적 이주대책 요구

• 경기 닥터헬기, 6년간 1,804명 구조
  24시간 365일 운항

국제

• 트럼프 “韓 미군주둔비 9배 인상 요구”
  무역·안보 연계, 한미정상회담 청구서

• 중국 디플레 회복 지지부진
  6월 CPI 0.1%↑, 과잉생산 비판

• 대만, 중국 침공 대비 ‘한광훈련’ 시작
  中, 대만 군수기업 수출통제

• 美국무, 첫 아시아 방문…中 견제 강화
  한·일 방문 무산

• 日, 美 관세 인상에 강력 반발
  추가 협상 방침

오늘의 주요 뉴스(속보)

• 윤석열 전 대통령, 증거인멸 우려로 재구속
  내란특검 수사 본격화12

• 주한미군 감축 논의, 통상·투자·안보 일괄 협의
  미국 싱크탱크 보고서, 정부 일괄 협상 방침12

• 서울 등 전국 폭염, 온열질환자 급증
  20대 4명 물놀이 사망, 열대야 지속17

2025년 7월 9일 몽당연필 장마감 시황 인포그래픽 요약

1. 지수 동향

구분	전일 종가	금일 종가	등락률
코스피	3114.95	3133.74	+0.60%
코스닥	784.24	790.36	+0.78%

• 코스피: 사흘 연속 상승, 3년 9~10개월 만에 최고치 경신13568

• 코스닥: 790선 돌파, 강세 지속256

2. 시장 특징

• 바벨 전략 장세:

  • 고ROE 성장주와 저PBR 정책주 동반 강세

• 정책 기대감:

  • ‘자사주 의무 소각’ 법안, 배당소득 분리 과세 등 정책주 급등36

• 개인 매수세:

  • 외국인·기관 매도에도 개인이 대량 순매수, 지수 견인126

3. 상승률 TOP30 주요 테마

테마	대표 종목(상승률)	특징 및 이슈 요약
정책관련주	인포바인(29.99%), 부국증권(29.90%), 신영증권(17.18%) 등	자사주 소각/배당 정책 기대감, 자사주 보유비율 부각
구리관련주	이구산업(13.91%), 키스트론(12.76%)	트럼프 관세(구리 50%) 수혜 기대감
디스플레이	선익시스템(16.00%), 엘엠에스(12.64%)	삼성디스플레이 OLED 투자 수혜
개별 호재주	NHN KCP(30.00%), 신성델타테크(17.28%) 등	글로벌 결제계약, 초전도체 특허 등

4. 투자자별 매매 동향

• 개인: 4,300억~6,000억 원 순매수, 지수 상승 주도126

• 외국인/기관: 대규모 순매도, 정책 불확실성·관세 변수 영향6

5. 시장 총평

• 정책 모멘텀: 자사주 소각 등 주주환원책 기대감이 시장 주도

• 순환매 흐름: 성장주와 정책주 동반 강세, 중소형주 상대적 강세4

• 관세·물가 변수: 트럼프발 관세 불확실성, 구리·반도체·의약품 주목6

6. 투자 유의사항

“본 자료는 투자 참고용으로, 투자 결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다. 투자 결정은 본인 책임 하에 신중히 하시기 바랍니다.”

핵심 키워드:
코스피 최고치, 자사주 소각 정책주, 개인 매수세, 구리 관세주, 중소형주 강세