#신문 #250715

 

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[7/15 퀀트 모닝 노트]  
한투증권 염동찬  

📈 주요 시장 지표

지수	종가	등락률
다우	44,459.65	+0.20%
S&P500	6,268.56	+0.14%
나스닥	20,640.33	+0.27%

🏢 기업 실적 발표

• 패스널(FAST, 산업재)

  • 매출액: 예상 2,068M → 실제 2,080M

  • EPS: 예상 $0.28 → 실제 $0.29

  • 실적 발표 후 주가 상승 (개장 전 +2.66%)

  • 매출/이익 모두 전년 대비 8.6%, 12.7% 증가

    “디지털 판매 비중 30% 이상, 강력한 계약 고객 판매와 공급망 개선이 실적 견인”

🔎 체크포인트

▶️ 관세 우려에도 증시 상승

• 트럼프, EU·멕시코에 30% 관세 발표 → 협상 기대감에 증시 반등

• 커뮤니케이션(+0.73%)·금융(+0.67%) 업종 강세

• 에너지(-1.20%)·소재(-0.44%) 업종 약세

• WTI유가 2.15% 하락(66.98$/bbl)

  “러시아 제재 강도 예상보다 약함”

▶️ 긍정적 증시 전망

• 트럼프, 우크라이나 무기 직접 지원은 거부, 나토엔 대규모 지원

• 50일 내 종전 합의 없을 시 러시아·거래국에 100% 관세 경고

• 모건스탠리·RBC, 미국 대형주 강세 및 S&P500 목표치 상향(6,250p)

▶️ 실적 모멘텀

• 패스널(+4.16%): 실적·가이던스 모두 긍정적, 제조업 수요 회복, 이익률 개선

• 오토데스크(+5.05%): PTC 인수설 부인, 자사주 매입 중심 자본 배분

• 워터스(-13.81%): 대규모 인수 부담에 주가 급락

▶️ CFO 지분 매도 이슈

• 마이크론: CFO 2천만달러 매도 계획 발표 → 주가 하락, 반도체 업종 혼조

🌎 주요국 12MF PER/PBR (MSCI 기준)

국가	PER	PBR
전세계	18.7	2.99
미국	22.6	4.66
유럽	14.5	2.03
중국	11.3	1.34
일본	14.6	1.39
한국	10.1	1.03

오늘도 성공 투자하세요!

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[2025.07.15] 미국 & 유럽 증시 마감 인포그래픽

🇺🇸 미국 증시 마감 (05:00 기준)

지수	종가	등락률
DOW	44,459.65	+0.2%
S&P500	6,268.56	+0.1%
NASDAQ	20,640.33	+0.3%
RUSS 2K	2,246.12	+0.5%
PHLX 반도체	5,646.72	-0.9%

• 비트코인: 한때 12만달러 돌파, 관련주 강세

• 트럼프 대통령: EU·멕시코에 30% 관세 발표, 시장은 협상 전략으로 해석

• 기업 실적 및 경제지표: 2분기 실적·지표 발표에 주목

주요 종목 동향

• 메타플랫폼스: AI 데이터센터 건립 발표, 소폭 상승

• 테슬라, 알파벳A: 강세

• 엔비디아, 애플: 소폭 하락

🇪🇺 유럽 증시 마감 (00:30 기준)

지수	종가	등락률
STOXX 600	546.99	-0.1%
DAX	24,160.64	-0.4%
FTSE 100	8,998.06	+0.6%
CAC 40	7,808.17	-0.3%

• 트럼프 관세 발표: 유럽 증시 하락 압박, 자동차주 약세

• 영국 FTSE 100: 금리 인하 기대감에 상승

• AstraZeneca: 신약 임상 성공 발표 후 2% 상승

• 미국 진출 주류업체: 관세 영향으로 약세

주요 이슈 요약

• 미국: 관세 이슈 완화, 저가 매수세 유입, 비트코인 강세

• 유럽: 관세 압박, 자동차주 약세, 금융·헬스케어 방어

※ 더 자세한 내용은 tRadar 뉴스데스크 참고

투자 참고용 요약입니다.

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[2025.07.15] 한국 증시 & 글로벌 FICC 인포그래픽

🇰🇷 한국 증시 & 외국인 수급

항목	수치/등락률	비고
MSCI 한국 ETF	+0.88%
MSCI 신흥지수 ETF	+0.15%
필라델피아 반도체지수	-0.87%	반도체 부진
다우 운송지수	-0.66%
러셀2000	+0.67%
KOSPI 야간선물 (5시)	-0.05%	6시 종가 기준
달러/원 환율(서울)	1,381.20원	전일 종가
달러/원 환율(야간)	1,383.00원
NDF 달러/원 1개월물	1,380.00원

• 반도체 약세: 필라델피아 반도체지수 하락, KOSPI 야간선물 약보합

• 외국인 수급: 최근 외국인 자금 유입세 지속, 야간 파생상품 시장 개장으로 글로벌 연계성 강화

🌏 FICC & 글로벌 자산 동향

💵 달러 & 환율

• 달러화 강세: 트럼프의 관세 이슈(특히 EU·러시아 에너지 수입국 2차 관세)로 유로화·엔화 등 주요 통화 대비 달러 강세

• 엔화: 관세 협상 불안으로 약세

• 위안화: 달러 대비 보합권

• 신흥국 통화: 멕시코 페소, 브라질 헤알 등 달러 대비 약세

🛢️ 원자재

• 국제유가: 트럼프의 러시아 제재 언급으로 일시 상승했으나, OPEC+의 공급 확대와 경기 위축 우려로 하락세

• 천연가스: 미국 남부 폭염 및 LNG 수요 증가로 가격 급등, 7월 14일 기준 3.45 USD/MMBtu, 전일 대비 +4.16%

• 금/은/팔라듐: 달러 강세 영향으로 하락

• 구리/비철금속: 관세 이슈로 하락, 8월 1일 미국향 수출 물량 지연 부담

• 농산물: 밀은 우크라이나 수출 감소에도 하락, 옥수수는 생육 호조 및 수출 기대에 상승, 대두는 보합

💹 채권

• 미국 국채금리: 주요 경제지표(소비자물가, 소매판매) 발표 앞두고 단기물 하락·장기물 상승 등 제한적 등락

• 연준 신뢰도: 트럼프의 파월 의장 사퇴 압박이 금리 상승 요인이나, 시장 영향은 제한적

📊 한눈에 보는 포인트

• 한국 증시: 반도체 부진·야간선물 약보합, 외국인 수급은 긍정적

• 글로벌 FICC: 달러 강세, 유가 하락, 천연가스 급등, 금·비철금속 약세, 채권금리 혼조

• 관세 이슈: 트럼프발 관세 정책이 글로벌 환율·원자재·주식시장에 영향

투자 참고용 요약입니다.

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★★ 2025년 7월 15일 주요신문 헤드라인 인포그래픽 ★★

🏛️ 경제

• 기업가 정신 회복·규제 혁신

  • 저성장 탈출 위해 ‘메가샌드박스’ 등 파격적 규제개혁 필요성 대두

  • 맥킨지 “대규모 규제 철폐 시 2040년까지 GDP 1조달러 추가 가능”

• 무탄소 전력·원전 포함 논의

  • 전력 수요 폭증, 재생에너지로만 감당 어려워

  • 한경협 “미국·프랑스처럼 원전도 전력구매계약에 포함해야”

• ICT·반도체 수출 사상 최대

  • 6월 ICT 수출 220억 달러, 상반기 1151.6억 달러(+5.8%)

  • 반도체 수출 733.1억 달러(+11.4%), 무역수지 흑자 442.4억 달러

• 무역협상·농산물 고통 불가피

  • 쌀·소고기·사과 등 비관세장벽, 알래스카 LNG 투자 등 전략적 판단 강조

• 실리콘 음극재 특허 경쟁

  • 중국, 실리콘 음극재 특허 70% 점유

  • 한국, 핵심 특허 집중 및 질적 경쟁력 확보

💹 금융

• 코스피 2년 내 5,000 전망

  • JP모건 “지배구조 개혁 시 5,000 가능, 비중확대 추천”

  • 올해만 32% 상승, 3,200~3,500 박스권 전망

• 서학개미, 해외주식 열풍

  • 테슬라 1위 유지, 팔란티어 3위로 급등

  • 외화증권 보관금 사상 최대

• 비트코인 사상 최고가

  • 12만1,000달러 돌파, 국내 거래소도 1억6,494만 원 기록

• 금융당국 개편·감독기구 증가

  • 한은, 비은행 검사권 확대 요구

  • 감독기구 최대 4개 우려, 금융사 부담 가중

• 채무조정 신청 급증

  • 상반기 10만 명 돌파, 4명 중 1명 실직·폐업 원인

  • 2년 만에 40% 이상 증가

🏢 기업

• 이재용, 글로벌 세일즈 박차

  • 美·中·日 오가며 사업 모색, 시진핑·글로벌 CEO와 연쇄 회동

• LG전자, HBM 장비 개발

  • 하이브리더 본더 개발 착수, 장비 라인업 확장

• HDC현대산업개발, 도시정비 수주 3조원 눈앞

  • 신당10구역 등 연이은 수주, 하반기 서울 핵심지 수주 기대

• 손보사, 장기보험 설계사 영입 총력

  • 車보험 손해율 82.8%, 전속 설계사 20% 증가

• 원전 수출 16년 만에 부활

  • 상반기 해외 수주 300억 달러 돌파, 체코 원전 효과

🏠 부동산

• 서울 주택거래 70% 아파트

  • 7월 13일까지 6만3,730건 중 4만5,022건(70.6%) 아파트

  • 전세사기 여파로 비아파트 거래 감소

• 전국 아파트 입주물량 10년 새 최저

  • 3년 새 15% 감소, 광주·부산·세종 반토막

  • 신축 희소성 부각

• LH 공공주택용지 해약 1조 돌파

  • 경기 불황·PF 위축·공사비 상승 영향

• 성수동, ‘힙한 부자동네’ 변신

  • 초고가 아파트·유명인 투자 집중, 녹지·한강뷰 입지 인기

📰 사회

• 러브버그, 대량 산란 후 자취 감춤

  • 6~7월 활동 후 급격히 사라져, 내년 대량 발생 우려

• 유튜버 세무조사 강화

  • 67명 대상, 236억 세금 부과

• 의대생·전공의 복귀 촉구

  • 환자단체 “조건 없이 복귀, 의료공백 방지법 필요”

• 여성 감금 성매매 강요 사건

  • 20대 남녀, 20대 여성 감금·성매매 강요, 징역 3~10년 선고

• 강릉 극심한 가뭄

  • 저수율 26.7%, 해갈 위해 100mm 이상 강수 필요

🌏 국제

• 트럼프-일본, 관세 협상 난항

  • 7차례 협상에도 합의점 못찾아, 日 정책 전환 압박

• 주한미군 감축 제동

  • 미 상원, 국방수권법 문구 수정…감축 조건 강화

• K무기, 동맹의 선택

  • 韓, 美동맹 핵심 무기공급자로 부상…CNN도 주목

• 팔레스타인 국가 인정 난항

  • 마크롱·빈살만 유엔 회의 불참, 중동 정세 급변

• 日, 최저임금 1,500엔 공약 논란

  • 자민당, 고물가 대책으로 임금 인상 카드…포퓰리즘 논쟁

본 인포그래픽은 2025년 7월 15일자 국내 주요 언론 헤드라인을 바탕으로 제작되었습니다.