#신문 #250716

 

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📈 7월 16일 (2025) 미·유럽 시장 마감 리플렛

🇺🇸 미국 증시 마감 (05:00 기준)

• 다우존스 44,023.29 ▼(-0.1%)

• S&P500 6,243.76 ▼(-0.4%)

• 나스닥 20,677.80 ▲(+0.2%)

• 러셀 2000 2,212.74 ▼(-1.6%)

• PHLX 반도체지수 5,718.61 ▲(+1.3%)

시장 특징

• 나스닥, 엔비디아 급등에 최고치 경신

• 엔비디아: H20 AI 칩 중국 판매 허가 → 반도체 강세 주도

• 6월 CPI: 전월보다 확대(0.3%↑, 예측치 부합)
  → 트럼프 관세 정책에 따른 인플레 우려 부각

• 대형 은행주 실적 부진 → 다우 하락 압력

🇪🇺 유럽 증시 마감 (00:30 기준)

• STOXX 600 544.95 ▼(-0.4%)

• DAX 24,060.29 ▼(-0.4%)

• FTSE 100 8,938.32 ▼(-0.7%)

• CAC 40 7,766.21 ▼(-0.5%)

시장 특징

• 미-EU 관세협상 불확실성 & 미국 CPI 예상 상회
  → 관세발 인플레이션 경계감

• 정보통신 제외 전 업종 약세, 금융/헬스케어 하락 두드러짐

• Orsted(덴마크): 투자등급 상향, 8.3%↑

• ASML: 실적 발표 기대감, 2.7%↑ (미국장 기준 2%대 상승)

※ 주요 이슈 포함

• 엔비디아 AI칩 중국 판매 허가

• 트럼프 관세정책 영향 인플레이션 우려

• 대형 은행주 실적 부진

• 유럽 주요업종 약세, 일부 개별종목 강세

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한투증권 염동찬 7/16 퀀트 모닝 노트 리플렛

■■ 주요 시장 지표 (07/16, 마감)

• 다우 : 44,023.29 (-0.98%)

• S&P500 : 6,243.76 (-0.40%)

• 나스닥 : 20,677.80 (+0.18%)

■■ 주요 경제지표

• 유럽 5월 산업생산 YoY: 발표 3.7% (예상 2.2%, 이전 0.2%)

• 미국 6월 CPI YoY: 발표 2.7% (예상 2.6%, 이전 2.4%)

• 미국 6월 근원 CPI YoY: 발표 2.9% (예상 2.9%, 이전 2.8%)

■■ 기업 실적 발표 요약

기업	매출(실제/예상, $M)	EPS(실제/예상, $)	코멘트
JP모간	45,680 / 44,053	4.96 / 4.47	실적 상회, 주가는 하락
씨티그룹	21,668 / 20,958	2.12 / 1.60	실적 상회, 주가는 상승
웰스파고	20,822 / 20,749	1.60 / 1.41	실적 상회, 주가는 부진

■■ 체크포인트

• 미국 6월 CPI, 근원 CPI 모두 예상 상회
  → 시장 금리 상승, 9월 금리 인하 불확실성 확대
  → 금융주 실적 발표에도 주가 엇갈림

• IT(정보기술, +1.27%) 제외 전 업종 하락
  → 소재(-2.11%)·헬스케어(-1.88%) 큰 폭 하락

• 중국 경제 성장 둔화 소식
  → 시장 전반의 투자심리 위축

• WTI 유가: 전일 대비 0.69% 하락, $66.52/bbl

■■ 주요 이슈

• 금융주 실적 엇갈림

  • 씨티그룹, 최소 40억 달러 자사주 매입 소식에 상승

  • JP모간, 순이자수익 가이던스 상향에도 차익실현으로 하락

  • 웰스파고, 2분기 순이자수익 부진으로 대형 은행주 중 약세

• 중국 반도체 수출 재개, 엔비디아+4.01%·AMD+6.41% 강세

  • 美 정부 H20 AI 칩 수출 허가 영향

  • 브로드컴도 토마호크 울트라 칩 공개로 상승

• 뉴몬트 CFO 교체 소식에 -5.71%

  • 금값 하락·경영 공백 우려

■■ 밸류에이션 (MSCI 12MF PER/PBR)

지역	PER	PBR
미국	22.6	4.67
유럽	14.4	2.02
중국	11.4	1.34
일본	14.6	1.40
한국	10.2	1.04

■■ 기타

• 시장 불확실성 확대 속 관망 분위기

  • 금리, 경제, 정치 변수 모두 시장 변동성 자극

  • IT·반도체와 일부 대형주 강세가 상대적 방어력 보여줌

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📰 7월 16일 주요신문 헤드라인 리플렛

《경 제》

• 수박값 폭등: 폭염 영향, 전통시장 평균 3만원 돌파, 1년 새 40%↑

• 중고차 시장 양극화: 경차·세단 선호 뚜렷, 베스트셀러 ‘더 뉴 그랜저’·‘더 뉴 레이’

• 농식품 물가 대응: 배추 등 비축물량 시장 공급 확대, 배춧값·수박값 이달 말 완화 전망

• 전기요금 누진제 완화: 7~8월 한시적 할인, 4인가구 월평균 1.8만원 절감

• 최저임금 명목비교 논란: “한국, 아시아 1위” 주장에 ‘물가감안 필요’ 비판

《금 융》

• 주식시장 강세·원화 부진: 코스피 급등 불구 환율 1,370원대 횡보

• 가상자산 시장 기대감: 美 ‘크립토위크’ 이후 강세 전망, 비트코인 12만달러 돌파

• 통화량 급증: 5월 M2 14개월 만에 최대 증가, 증시 회복 영향

• 가계·중기 대출 규제: 대출 창구 더 까다로워져, 3분기 주택대출 문턱↑

• 초고금리 대출규제: 연 60% 넘는 불법 대부계약 무효화, 강력 단속 시행

《기 업》

• SK하이닉스 실적 호조: 2분기 영업익 9조 전망, ‘AI HBM’ 시장 독주

• LG에너지솔루션: 미국 첫 LFP 배터리라인 건설, GM과 포트폴리오 다변화

• 본더 시장 경쟁 본격화: LG·한화 HBM6 대비 복합공정 진출

• LG AI ‘엑사원 4.0’ 공개: 의사 국시 등 국가자격시험 통과 수준, 오픈 소스 공개

• 한화생명 인니 금융지주 전환: 노부은행 인수 완료, 1년 내 설립 조건

《부 동 산》

• 서울 집값 급등: 잠실 아파트 한 달 만에 5억↑, 전국 상승세 지속

• 오피스텔 월세만↑: 매매·전세 가격 약세, 월세 소폭 상승

• 전세 계약갱신↑: 상반기 서울 아파트 전세 41%는 갱신 거래

• 청약시장 흔들: 한 달 새 청약통장 1.7만명 감소

• 현금부자 ‘아파트 신고가’ 주도: 압구정, 대출 규제에도 최고가 경신

《사 회》

• 폭염현장 2시간 근무시 20분 의무휴식: 미이행시 최대 7년 징역, 9월까지 현장 점검

• 전국 폭우 경보: 16~19일 ‘물폭탄’ 예보, 비 그친 뒤 폭염 전망

• 전공의 집단 복귀 논의: 본격 협상 및 요구안 도출

• 강화도 수산물 방사능 불검출: 유튜버 주장 ‘이상무’

• 내란특검, 尹 전 대통령 불응 책임 압박: 조사 거부 시 바로 기소 검토

《국 제》

• 트럼프, AI·에너지 700억달러 투자 발표 예고: 미 북동부 데이터센터·인프라 확장 포함

• 트럼프 30% 관세 예고, EU 116조원 보복관세 맞불

• 러, 트럼프 강경모드에 촉각…러 증시 상승

• 우크라 젤렌스키 내각 개편, 스비리덴코 총리 후보 지명

• 이스라엘 네타냐후 연정 위기: ‘초정통파 징집법’ 논란

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