#신문 #250724

 

1. 주요 시장 지표 (전일 대비 상승)

• 다우: 45,010.29 (+1.14%)

• S&P500: 6,358.91 (+0.78%)

• 나스닥: 21,020.02 (+0.61%)

2. 주요 경제 지표

• 유럽 7월 소비자 기대지수: 예상 -15.0 → 발표 -14.7 (소폭 개선)

• 미국 6월 기존주택매매: 예상 400만(-0.7%) → 발표 393만(-2.7%)

3. 기업 실적 발표 요약

• AT&T

  • 매출: 308.5억 달러 (예상 상회)

  • EPS: 0.54달러 (예상 0.52달러 상회)

• 알파벳 (GOOGL)

  • 매출: 817.2억 달러 (예상 상회)

  • EPS: 2.31달러 (예상 2.18달러 상회)

  • 시간외 거래에서 주가 +2.5%

4. 시장 주요 포인트 요약

4-1. 무역 합의 기대감에 증시 상승

• 미·일 무역 합의 타결, EU와도 협상 임박 소식

• 산업재(+1.75%), 헬스케어(+2.03%) 강세

• 유틸리티(-0.79%), 필수소비재(-0.07%) 약세

4-2. WTI 유가 -0.09% 하락 (65.52$/bbl)

• EU 보복관세 우려 vs. 무역 합의 기대감 상충

5. 전문가 의견

• 긍정 전망: 미·일 무역 합의를 통해 시장 명확성 증가 (BMO)

• 부정 전망: 실적 하향 속 주가 상승은 지나친 낙관 (JP모건)

6. 업종/종목별 주요 움직임

6-1. 램 웨스턴 (+16.31%)

• 실적 서프라이즈 및 구조조정 발표

• 인력 4% 감축, 2.5억 달러 절감 계획

6-2. 인페이즈 에너지 (-14.16%)

• 실적 양호했지만, 세제 혜택 종료로 실적 전망 하향

• 태양광 업계 전반 주가 하락 동반 (솔라엣지, 선런 등)

7. 알파벳 실적 긍정적 평가

• 검색 광고·클라우드 호조, AI 관련 지출 확대 불구 긍정 평가

• 2025년 CapEx 가이던스 850억 달러로 상향

8. MSCI 기준 주요국 밸류에이션 지표

• 미국: 22.7배 PER / 4.69배 PBR

• 유럽: 14.6배 / 2.04배

• 중국: 12.0배 / 1.41배

• 일본: 15.2배 / 1.45배

• 한국: 10.1배 / 1.04배

다음은 2025년 7월 24일 미국 및 유럽 시장 마감 주요 내용을 목차 형식으로 정리한 것입니다:

1. 미국 시장 마감 (7/24 05:00 기준)

• 주요 지수 상승

  • 다우존스 45,010.29 (+1.1%)

  • S&P500 6,358.95 (+0.8%)

  • 나스닥 21,020.02 (+0.6%)

  • 러셀 2000 2,281.21 (+1.4%)

  • PHLX 반도체지수 5,637.79 (-0.02%)

• 주요 요인: 무역 합의 기대감 강화

  • 트럼프 행정부가 일본과 완화된 관세안 합의

  • 미국과 EU 간 15% 관세 합의에 근접 소식 (Financial Times, Bloomberg 보도)

• 빅테크 주식 주요 흐름

  • 엔비디아 +2.3% 상승

  • 메타 +1.2%, 아마존 +0.4% 소폭 상승

  • 테슬라 Q2 실적 발표 후 매출 감소 보고

  • 알파벳 Q2 매출·순이익 모두 예상 상회

2. 유럽 시장 마감 (7/24 00:30 기준)

• 주요 지수 상승

  • STOXX 600 지수 550.22 (+1.1%)

  • 독일 DAX 24,240.82 (+0.8%)

  • 영국 FTSE 100 9,061.49 (+0.4%)

  • 프랑스 CAC 40 7,850.43 (+1.4%)

• 시장 상승 동력

  • 미국과 일본 무역 합의 소식에 힘입어 EU 관세 협상 낙관론 확산

  • 자동차 제조업체 주가 강세 (Stellantis, 벤츠, 폭스바겐, 포르쉐 6.1%~7.1% 상승)

  • 헬스케어 업종도 상승 주도

• 정보기술 업종 부진

  • 독일 SAP 4.1% 하락 (매출·수익 증가에도 하락세)

  • ASM International 10.4% 실적 부진으로 급락

3. 시장 배경 및 전망

• 미국과 EU의 관세 협상 진전이 3대 지수 강세 요인

• 무역 합의가 8월 1일 마감 시한 전 긍정적 영향을 주며 투자심리 개선

• S&P 500 2025년 누적 상승률 약 8% 기록

• 주요 기업의 2분기 실적 발표 집중 – 빅테크 중심 성장 기대감 유지

4. 참고사항

• 자세한 내용 및 실시간 업데이트는 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 및 관련 링크에서 확인 가능

이상입니다.

다음은 2025년 7월 24일 글로벌 시장 오전 브리핑 내용을 목차 형식으로 정리한 것입니다.

1. 한국 관련 ETF 및 선물 지수 동향

• EEM (신흥국 ETF): 49.93 (+1.01%)

• EWY (한국 주식 ETF): 73.85 (+1.32%)

• 코스피200 야간선물: 433.2 (+0.65%)

2. 주요 글로벌 주식시장 지수 현황

• S&P500: 6,358.91 (+0.78%)

• 나스닥: 21,020.02 (+0.61%)

• 다우 존스(DJIA): 45,010.29 (+1.14%)

• 러셀 2000: 2,281.21 (+1.4%)

• STOXX600 (유럽 대표지수): 550.22 (+1.08%)

• VIX (변동성 지수): 15.37 (-6.85%)

3. 환율 동향

• 달러 인덱스: 97.21 (-0.18%)

• 유로/달러: 1.18 (변동 없음)

• 달러/엔: 146.51 (-0.08%)

• 달러/위안: 7.15 (-0.28%)

• 달러/원: 1,376.8 (-0.28%)

4. 채권 금리 현황

• 미국 10년물 국채: 4.38% (+4bps)

• 미국 2년물 국채: 3.88% (+5bps)

• 10년물-2년물 금리차: 49.98bps (-1.08bps)

5. 원자재 시황

• WTI 원유: 65.25달러 (-0.09%)

• 금 가격: 3,387.29달러 (-1.29%)

• 구리 가격: 579.5센트 (+1.72%)

6. 글로벌 시황 주요 소식

6-1. 뉴욕 주요 지수 상승 배경

• 미·일 무역 합의 발표 후 미·EU 무역 협상 기대감 상승

• 주요 지수 다우, 나스닥 등 모두 상승 마감

6-2. 무역 협상 동향

• 베센트 재무장관: 일본과 15% 자동차 관세 합의는 특별 사례, EU와 협상도 진전 중

• 미국-EU, 자동차 관세 27.5%→15% 인하 합의 임박 보도

• 협상 타결 시 무역 불확실성 완화로 증시 긍정적 영향 예상

6-3. 주식시장 관련 주요 이벤트

• 트럼프 대통령, AI 투자 정책 ‘AI Action Plan’ 발표

• 정책 내용: 수출 규제 완화, 데이터 센터 신속 추진, 인허가 간소화 등

• AI 및 반도체 관련주 강세: 슈퍼마이크로 컴퓨터(+3.69%), 엔비디아(+2.25%), GE버노바(+14.58%), 뉴스케일 파워(+7.7%) 등

• AI 투자 확대 기대감으로 관련 산업주 강세 지속

6-4. 기업 실적 발표 후 주가 움직임

• 테슬라: 2분기 실적 및 매출 예상 하회, 잉여현금흐름 급감, 시간외 주가 약 1% 하락

• 알파벳: 광고 및 클라우드 부문 호조, 예상 뛰어넘는 실적 발표, 시간외 주가 상승 전환

이 목차는 7/24 글로벌 오전 시장 데이터와 최신 이슈를 한눈에 파악할 수 있도록 정리한 내용입니다.

7월 24일 주요신문 헤드라인 핵심 목차

1. 경제

• 日, 자동차 관세 12.5%로 낮추고 철강 관세는 50% 유지.

  • 한국 철강업계 "쿼터제 포기하더라도 관세 낮춰야 경쟁력 유지"

• 전자·부품 업계 2분기 실적 저조 예상

  • 관세 부과, 환율 하락 영향, 실적 부진 우려

• 소득 하위 10% 월 적자 ‘역대 최악’, 소득격차 확대

  • 하위 -70만원, 상위 10%는 흑자

• 고학력 비경제활동인구 300만명 시대

  • 청년 일자리 구조 붕괴, 중졸 비중 첫 추월

• 저출생 바닥 신호?

  • 5월 출생아 11개월 연속 증가, 결혼도 14개월 연속 증가

2. 금융

• 코스피 외국인·기관 동반 순매수, 강보합…코스닥 약보합

  • 현대차·기아 강세, 개인 매도 지속

• 미·일 무역협상 타결, 비트코인 12만달러 재돌파

  • JP모건, 가상자산 담보대출 검토

• 금융위 조직개편 논의

  • 정책/감독 분리 강화론 부상, 긴급토론회 열려

• 불공정거래 제재·감시 강화

  • 개인기반 감시 도입, 과징금 부과비율 상향

• 외화예금 2달 연속 증가

  • 달러, 엔, 위안화 예금 증가, 환율 하락 영향

3. 기업

• 현대차(수소차), 기아(재활용) 등 친환경 모빌리티 집중

  • 수소 인프라 및 가격경쟁력 과제 부각

• LS마린솔루션, 해상풍력 시공경쟁력으로 시장 선점

  • 주요 프로젝트 수주, 성장 기대감

• HBM 공급과잉 우려

  • 빅테크 대체제 검토, 특화 제품 수요 증가

• 우유 소비 감소에 업계 고급화·다각화

  • 신제품 출시, 외식·주류 시장 진출

• 한화에어로, ESS 관련 상표출원 등 사업 다각화

  • 친환경 선박, 잠수함 기술 확대

4. 부동산

• 서울 아파트 전셋값 상승, 전국 연립·다세대 ‘역전세’ 32%

  • 보증금 하락, 일부 지역 역전세 확대

• 6월 거주지 이동 인구 4년 만에 최다

  • 주택매매·준공 아파트 증가 영향, 분기별 이동자 감소세

• 역전세로 집주인 보증금 감소

  • 인천·대구 등 지방 중심

• 가계부채 정책에 집값 전망 3년 만에 급락

  • 주택가격전망지수 11p 하락

• 서울 정비사업 조합장 해임 확산

  • 사업 지연, 비용 증가 우려

5. 사회

• 국가핵심기술 유출 벌금 최대 65억원으로 상향

  • 처벌 범위 확대, 집중 단속 시행

• 미국산 마약 밀반입 조직 적발

  • 가상화폐·텔레그램 이용

• 병원 약 처방 리베이트 문제

  • 환자 피해, 약값 상승

• 동급생 폭행·협박 일진 징역 1년

  • 극심한 피해 사례, 법원 엄중 판결

• 코레일 상반기 철도이용객 사상 최대

  • 신규 노선 효과, 관광 상품 활성화

6. 국제

• 트럼프, 필리핀과 무역·군사합의…상호관세 19%

  • 필리핀 일부 미국산 무관세 적용

• 미국, 일본 자동차 관세 15%로 인하

  • 日, 자동차 방어…美, 농산물 시장 개방 요구

• 일본과 미 무역합의…한국도 ‘불리하지 않은’ 협상 목표

• 美국방부, 머스크 골든돔 제외하고 아마존 접촉

  • 위성·방위산업 지형 변화 조짐

• 日 이시바 총리 내달 말 퇴진 의향 보도

이상은 7월 24일자 주요 신문 헤드라인의 핵심 이슈 요약입니다.