#신문 #250729

 

■ 미국 증시 주요 지수 및 동향
────────────────────────────

• 다우존스산업평균: 44,837.56 (-0.1%)

• S&P500: 6,389.77 (+0.02%)

• 나스닥: 21,178.58 (+0.3%)

• 러셀 2000: 2,256.73 (-0.2%)

• PHLX 반도체지수: 5,737.10 (+1.6%)

▶ 주요 특징

• 미국·EU 무역 합의 기대 속 보합세

• S&P500 150개 이상 기업 분기 실적 예정

• 미국 장기 국채 약세, 국제 유가는 휴전 기대감에 급등

• 금값은 3주 만에 최저, 위험선호 심리 확대

────────────────────────────
■ 유럽 증시 주요 지수 및 동향
────────────────────────────

• STOXX 600: 548.76 (-0.2%)

• 독일 DAX: 23,970.36 (-1.0%)

• 영국 FTSE 100: 9,081.44 (-0.4%)

• 프랑스 CAC 40: 7,800.88 (-0.4%)

▶ 주요 특징

• 4개월 만 최고치서 소폭 하락 마감

• 미국·EU 15% 관세 합의로 안도감

• 네덜란드 하이네켄 8.5% 급락, 관세 우려

────────────────────────────
■ 시장 배경 및 심리 요약
────────────────────────────

• 트럼프 대통령, EU산 제품 15% 관세 인하 발표

• 무역 협정 기대감에 투자 심리 개선

• 기술기업 실적 및 연준 금리 결정 주목

• 미국 국채 및 금값 동향도 관심

────────────────────────────
(원문 및 뉴스 출처: 유안타증권 해외투자전략팀)

2025년 7월 29일자 [한투증권 염동찬] 퀀트 모닝 노트 내용을 인포그래픽 스타일로 쉽게 정리해 드립니다.

────────────────────────────
■ 주요 시장 지표
────────────────────────────

• 다우존스: 44,837.56 (-0.14%)

• S&P500: 6,389.77 (+0.02%)

• 나스닥: 21,178.58 (+0.33%)

────────────────────────────
■ 주요 경제 지표
────────────────────────────

• 미국 7월 댈러스 연준 제조업지수
  예상 -9.0 → 발표 +0.9 (이전 -12.7)
  예상 밖의 강한 반등 신호

────────────────────────────
■ 기업 실적 발표
────────────────────────────

• 유니버설 헬스 서비시스(UHS)
  매출 예상 42.33억 → 실제 42.84억
  EPS 예상 $4.92 → 실제 $5.35 (호실적)

────────────────────────────
■ 시장 동향 체크포인트
────────────────────────────
▶ 대형 이벤트 앞두고 뉴욕 증시 혼조세

• AI 확산 기대감에 IT ↑ (IT +0.77%, 에너지 +1.15%)

• 부동산(-1.75%), 소재(-1.44%) 하락

• 트럼프 발언 이어진 러시아 휴전 시한 단축 우려에 WTI유가 2.38% ↑ (66.71$/bbl)

▶ 무역협상에 대한 낙관론과 신중론 공존

• 트럼프 “미국과 무역 미합의국 관세 15~20% 예상”

• 모건스탠리: S&P 12개월 목표 7,200p 제시 (달러 약세, AI 확산 긍정적)

• RBC 캐피털: 관세 인플레 우려 계속, 2026년 실적 전망 불확실

▶ AMD 목표주가 상향 (UBS)

• 기존 150달러 → 210달러, 2분기 PC·서버 실적 개선 영향

• 반도체주 강세: 엔비디아 +1.87%, 브로드컴 +1.42% 상승

▶ 테슬라 주가 상승 (+3.02%)

• 삼성전자와 16.5억 달러 반도체 공급 계약 체결

• AI 칩 내재화 → 로보택시 강화 전략 기대감 상승

▶ 앨버말(-10.71%) 주가 급락

• 리튬 가격 반등에도 스코티아은행 “일시적 반등” 평가

• 리튬 아메리카(-7.21%), 간펑 리튬(-3.62%) 등 리튬 관련주 동반 하락

────────────────────────────
■ 주요국 12개월 PER / PBR (MSCI 기준)
────────────────────────────

지역	PER	PBR
세계	19.2x	3.07x
미국	23.0x	4.75x
유럽	14.8x	2.06x
중국	12.2x	1.43x
일본	15.2x	1.45x
한국	10.2x	1.04x

────────────────────────────
■ 요약
────────────────────────────

• 7월 댈러스 제조업지수 예상을 크게 상회하며 경기 반등 신호

• AI 확산과 기업 실적 기대감으로 IT·에너지 주 강세, 대기 속 혼조세

• 트럼프 무역 관세 양보 제한 의사 재확인, 무역 불확실성 잔존

• AMD, 테슬라 등 반도체·전기차 관련주 긍정적 전망

• 리튬 관련주는 일시적 가격 반등 불확실성에 주가 부진

• 미국 증시 PER·PBR 높은 편, 한국증시는 상대적으로 저평가 국면

────────────────────────────
(출처: 한투증권 염동찬 모닝노트, 2025.07.29)

2025년 7월 29일 주요신문 헤드라인을 이해하기 쉽게 목차 형식으로 정리했습니다.

────────────────────────────
■ I. 경제
────────────────────────────

1. 한미 농산물 관세 협상

• 미국산 농산물 추가 수입 논의 중

• 농업계, 강력 집단행동 경고

• 농식품부 난감한 입장

2. 소비 및 생활 변화

• 소비쿠폰 없이도 백화점·쇼핑몰 매출 급증

• 수면시간 25년 만에 첫 감소, 미디어 여가 중심

3. 이상기후 영향

• 기록적 폭염으로 우유 생산 5~10% 감소, 납품 차질 우려

• 코코아 등 원자재 가격 상승, 디저트 가격 인상 가능성

────────────────────────────
■ II. 금융
────────────────────────────

1. 코스피 지수 변동

• 3200선에서 등락 반복, 한미 관세 협상 결과 주시

2. 외국인 투자 동향

• 이달 4조600억 원 순매수, 바이오·자동차 주 중심

3. 지역경제 전망

• 하반기 소폭 개선 예상, 추경·내수 진작 효과 기대

4. 역직구 활성화 방안

• 해외 직구 대비 역직구 규모 낮아 회원가입·결제 편의성 강화 필요

5. 이더리움 ETF 자금 유입

• 12조 원치 이더리움 모임, 장기 보유 목적 증가

────────────────────────────
■ III. 기업 동향
────────────────────────────

1. 현대·기아 관세 부담

• 25% 관세 시 연간 영업이익 9조 감소 예상

• 15% 관세 목표로 협상 총력

2. 삼성전자-테슬라 반도체 공급 계약

• 16.5억 달러 규모, AI6 칩 생산 전념

3. LG화학·롯데케미칼 글로벌 경쟁력

• LG화학 7위, 롯데케미칼 24위…구조재편 가속화

4. 관세·증세·노란봉투법 영향에 기업 실적 타격 시작

────────────────────────────
■ IV. 부동산
────────────────────────────

1. 서울 상위 20% 아파트값 32억 원 돌파

2. 전세가격 상승, 매물 급감으로 전세대란 우려

3. 전세사기 감소 조짐, 임차권 등기명령 감소

4. 대출 규제 후 매수 문의 급감, 시장 위축

5. 공인중개사협회 법정단체 격상 논란

────────────────────────────
■ V. 사회
────────────────────────────

1. 산청 폭우 피해 실종자 수색 장기화

2. 클럽마약 대량 적발·구속 사례 발생

3. 전공의들 의정 갈등 사과, 환자단체 협력 모색

4. 의대생 복귀 논란, 특혜 여부 사회적 쟁점

5. 한반도 극심한 폭염과 ‘수프리카’ 현상 지속

────────────────────────────
■ VI. 국제
────────────────────────────

1. 미국-EU 상호무역 협정 및 한국 부담 증가 전망

2. 일본 자민당 우경화·이시바 퇴진 압박 심화

3. 미중 무역협상, 추가 휴전과 APEC 정상회담 가능성

4. 세계 곳곳 이상기후 속 폭염과 극한 추위 동시 발생

5. 태국-캄보디아 고위급 평화회담, 미중 중재 본격화

────────────────────────────

2025년 7월 29일자 경제신문 주요 이슈를 이해하기 쉽고 인포그래픽 스타일로 요약합니다.

────────────────────────────
■ 서울 및 수도권 부동산 이슈
────────────────────────────

• 전세 시장 전망 엇갈려

  • 서울 아파트 전세가 상승, 매물 감소

  • 입주 감소로 전세난 우려 vs 일부선 시장 안정화 전망

  • 매매 수요자가 전세로 전환하며 수급 불안감 부각

• 재건축 단지 안전·사업 차질

  • ① 올림픽파크포레온(둔촌주공) 아파트 내 균열, 주민 전수조사 요구

  • ② 방배신삼호아파트, 시공사 선정 무산·일몰제 가능성 논란

  • 치솟는 공사비에 정비사업 지연, 분담금 부담 커져 조합-시공사 갈등 증가

• 공급 이슈

  • 서울 송파구 ‘잠실르엘’ 등 하반기 분양 대형 단지 시장 출격

  • 평당 공사비 ‘1,000만원 시대’…국평(84㎡) 분양가 30억원 실현 가능성 거론

• 경기도 전세매물 최저

  • 경기도 전세물량, 통계 작성 이래 최소치

  • 서울보다 적은 물량, 수급불안 심화

  • 조건부 전세대출 규제 영향

────────────────────────────
■ 소비/생활 트렌드
────────────────────────────

• 소비쿠폰 효과 & 이벤트

  • 민생회복소비쿠폰 첫 주말, 카드 결제 이벤트로 최대 5만원 추가 혜택

  • 쇼핑·외식 수요는 폭염 영향에 대형 유통매장 중심으로 급증

• 수면시간 감소

  • 통계청 조사, 국민 평균 수면시간 25년 만 첫 감소(8시간 4분)

  • 스마트폰·동영상 시청 등 미디어 소비가 1인 여가패턴 주도

────────────────────────────
■ 금융·증시 동향
────────────────────────────

• 주식시장으로 유입 확대

  • 코인 등 가상자산 시장 불확실성 속 ‘빚투’까지 하며 국내 증시로 자금 재이동

  • “개미들”의 투자 패턴 변화, 증시 과열 우려도 일부 제기

────────────────────────────
■ 실생활 팁
────────────────────────────

• 해외 결제 피해 예방법

  • 출국 전 ‘원화결제 차단’ 설정으로 예상치 못한 해외 카드 결제 피해 예방 필요

  • 최근 해외여행·카드 사용량 급증 추세

────────────────────────────
[요 한 줄 요약]

• “공급 부족·규제·공사비 상승”의 3중고 속 전세, 분양, 재건축 등 부동산 시장 불안정

• 소비 회복 쿠폰, 여가 미디어화, 증시로의 자금 이동 등 생활·금융 시장 변화도 동시 진행

────────────────────────────