#신문 #250806

 

◆ 8월 6일 Global Markets Morning Brief ◆

📈 한국 관련 ETF 및 선물

• EEM(신흥국 ETF): 48.84 (▲0.29%)

• EWY(한국 ETF): 72.89 (▲0.77%)

• 코스피200 야간선물: 429.95 (▼0.42%)

🌐 주요 증시 & 변동성

지수	지수값	등락폭
S&P500	6,299.19	▼0.49%
NASDAQ	20,916.55	▼0.65%
다우존스	44,111.74	▼0.14%
VIX(공포지수)	17.85	▲1.88%
STOXX600(유럽)	541.4	▲0.15%

💱 글로벌 환율

• 달러인덱스: 98.76 (▼0.02%)

• 유로/달러: 1.16 (변동 없음)

• 달러/엔: 147.62 (▲0.36%)

• 달러/위안: 7.18 (변동 없음)

• 달러/원: 1,385.76 (▲0.06%)

🏦 주요 채권수익률

• 美 10Y 국채: 4.21% (▲2bp)

• 美 2Y 국채: 3.72% (▲4bp)

• 10Y-2Y 스프레드: 48.58bp (▼3.13bp)

🛢️ 주요 원자재 시세

• WTI(유가): 65.16 (▼1.7%)

• 금: 3,380.6 (▲0.21%)

• 구리: 438.6 (▼1.16%)

📰 글로벌 시황 요약

1. 뉴욕증시

• 다우·나스닥 등 뉴욕 3대 지수 모두 하락 마감

• ISM 서비스업지수(7월): 50.1로 예상치(51.5)·전월치(50.8) 대비 부진

  • 고용지수 하락(46.4), 서비스업 물가지수 상승(69.9)

  • 스태그플레이션 우려(고용 둔화+물가상승) 확산

• S&P 글로벌 7월 서비스 PMI 확정치: 55.7 (예비치 55.2 상회)

2. 주요 요인

• 장 초반 팔란티어 호실적(+7.9%) 등으로 상승 출발

• 그러나 ISM 부진, 서비스 부문 물가상승 등 경기둔화·인플레 우려 확대

• 트럼프 전 대통령 강경 관세 발언도 증시 부담

🚨 글로벌 주요 뉴스/정책

• 트럼프, 관세 관련 강경 메시지

  • EU: 투자 미이행 시 자동차 관세 15%→35% 인상 경고

  • 인도: 러시아산 원유 수입 지속시 관세 적용 검토

  • 제약산업: 최대 250% 관세 단계적 인상 예고

  • 반도체: 국가안보 명분, 미국내 생산 확충 압박 및 수입 통제 강화 주장

2025년 8월 6일 미국·유럽 시장 마감 현황

미국 증시 (하락)

• 다우존스 44,111.74 (▼0.1%)

• S&P500 6,299.19 (▼0.5%)

• 나스닥 20,916.55 (▼0.7%)

• 러셀 2000 2,225.67 (▲0.6%)

• PHLX 반도체지수 5,561.69 (▼1.1%)

주요 요인

• 7월 ISM 서비스업 지수 정체 → 스태그플레이션 우려 확산

• 트럼프 대통령, 반도체·의약품 관세 부과 예고

• 팔란티어, 첫 매출 10억 달러 돌파 → 주가 8% 급등

• 캐터필러·이튼, 실적 부진 → 주가 하락

• 미국 국채 단기물 약세, 금리 인하 베팅 약화

• 뉴욕유가 하락 (OPEC+ 증산, 수요 둔화 우려)

• 국제 금값 소폭 상승 (달러 약세 영향)

유럽 증시 (소폭 상승)

• STOXX 600 541.40 (▲0.1%)

• 독일 DAX 23,846.07 (▲0.4%)

• 영국 FTSE 100 9,142.73 (▲0.2%)

• 프랑스 CAC 40 7,621.04 (▼0.1%)

주요 요인

• 예상보다 양호한 기업 실적에 상승 견인

• 미국·유럽 무역 협상 타결 및 2분기 실적 성장 전망 상향

• 에너지 섹터 강세 (약 1% 상승)

• BP, 2분기 이익 예상 초과 → 주가 약 3% 상승

출처

• 유안타증권 해외투자전략팀 링크

오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 (2025.08.06)

1. 달러-원 환율 및 한국 증시 전망

• 달러-원 환율 소폭 상승, 1,386원 부근 마감

• JO Hambro 리서치: 한국증시 단기 급등에도 기초 경제지표 부진 지적

• 기업 지배구조 취약성과 정치 불안, 투자자 행동 문제로 변동성 큼

• BCA 리서치, 한국은행 금리 인하폭 확대 전망하며 10년물 한국채권 롱 추천

2. 미-중 무역 휴전 연장 임박

• 트럼프 대통령, 중국과의 무역 휴전 합의 “아주 가까워졌다” 발표

• 관세 인상 유예, 희토류·기술 수출 제한 완화 내용 포함

• 트럼프 “시진핑과 연내 회담 가능성 있으나 합의 시에만 추진” 강조

• 스톡홀름 무역협상 긍정적 평가 속 최종 결정은 트럼프에게 달림

3. 반도체 및 의약품 관세 발표 임박

• 트럼프, 반도체와 의약품 관세 발표 “일주일 내 예상”

• 의약품 관세, 초기 소규모 → 1년 내 150% → 이후 250%까지 단계적 인상 계획

• 미국 바이오기업 90% 이상 원료 의약품 수입 의존

• 반도체 관세 부과 시 MS, 메타, 오픈AI 등 데이터센터 운영비 급증 우려

4. 연준 의장 후보군 변경 가능성

• 트럼프, 파월 연준 의장 후임으로 스콧 베센트 제외 언급

• 후보로 케빈 워시 전 연준이사, 케빈 해싯 NEC 위원장 등 4명 고려 중

• 당장 결정은 없으며 신중한 검토 중임을 밝힘

5. 러시아, 우크라이나 공습 중단 카드 검토

• 러시아, 미국 2차 제재 대응 위해 공습 일시 중단 가능성 협상 중

• 스티브 위트코프 미국 특사 방문 계기 절충 시도 예상

• 다만 푸틴 대통령은 전면적 휴전에는 여전히 반대 입장 유지

출처: Bloomberg 뉴스 2025.08.06

필요 시 표, 아이콘, 화살표 등 시각적 요소로 구성한 인포그래픽도 지원 가능합니다.

─────────────────────────

📮 2025년 8월 6일(수) 간추린 아침뉴스

🏛️ 정치·사회

• 더불어민주당 이춘석 의원, 보좌관 명의로 억대 주식 차명거래 의혹 → 논란 당일 전격 자진 탈당, 법사위원장 사임
    - 야권, 금융실명법 위반 등 형사고발·사퇴 요구, 경찰 본격 수사 착수
    - 민주당 정청래 대표, "진상조사 즉시 지시" 및 기강 강조

• 국회, 더불어민주당 주도 ‘방송법 개정안’ 통과
    - 여 “공영방송 독립성·국민참여 확대” vs. 야 “방송장악·영구 집권 시도” 비판

🕵️♂️ 사정·수사

• 민중기 특검팀, 오늘 오전 김건희 여사 피의자 신분 소환조사
    - 특검 “윤석열 전 대통령은 오늘 체포영장 집행하지 않겠다. 변호인단과 추후 일정 조율 예정”

• 정청래 민주당 대표, “국힘 해산도 가능” 발언… 진보 4당 대표와 연쇄 회동 (제1야당 제외 주목)

🌏 한미·국제

• 구글, 국내 정밀지도 해외 반출 압박… 위성사진 일부 마스킹 조건 제안

• 미 국방부 정책차관, 한미 정상회담 전 “한국의 국방비분담·대북방어 중요” 강조, 분담금 증액 의제 부상

🏭 산업·경제

• 미 관세+중국산 저가 공세… 국내 제조업체 “10곳 중 8곳, 주력 상품 쇠퇴기 진입” 인식
    - 규제입법 강행 자제 촉구

• 브라질 커피, 미 50% 관세 부과로 수출 부진… 중국이 시장 신속 점유, 브릭스 협력 가속

⚔️ 외교안보·사회

• 이스라엘 네타냐후, 가자지구 전역 점령결심… 휴전협상 답보, 인질 안전 우려 증폭

• 대전 전 연인 살해 피의자, 도주 중 독극물 투입 후 체포… 경찰 대응 미흡 비판

• 서울 신세계백화점 본점 ‘폭발물 협박’… 4천여명 대피, 실제 폭발물은 발견 안 됨

⚽ 스포츠·날씨

• 손흥민, LA FC 이적 임박… 현지 메디컬테스트 후 7일 공식 계약 발표 가능성

• 오늘 수도권·중부 아침부터 비, 오후엔 강해질 전망… 우산 준비 필수

─────────────────────────

2025년 8월 6일 주요 신문 헤드라인

경제

• 'AI 열풍'으로 세계 반도체 기업 투자액 187조원, 3년 만에 증가세 전환

• TSMC 올해 52조 원 투자, 美·독 공장 확장 계획

• 삼성전자·인텔 투자 주춤, 공급 과잉 가능성 경고

• 20대 사원보다 50대 부장이 많은 ‘세대 역전’ 현상, 신입 채용 감소·퇴직 지연 영향

• 멍게 생산 3분의 1로 감소, 고수온 여파…가격 30~40% 상승

• 화력발전소 중대재해 잇따라, 산업장관 안전관리 강화 경고

• 청년 근속 인센티브 120만 원 조기 지급 개시, 최대 480만 원 혜택

금융

• KDI, 고령화로 가계부채 GDP 대비 90.3%에서 2070년 63%로 감소 전망

• 은행, 가계대출 문턱 높이며 대출 규제 강화

• 이더리움 ETF 최대 자금 유출, 가격 하락 전환

• 저축은행 부실 부동산 PF사업장 30% 감소, 구조조정 효과

• 월가 증시 단기 하락 경고…에버코어 최대 15% 조정 전망

기업

• 현대로템 2분기 영업익 2,576억, 역대 최대 실적 달성

• 현대차 노사 임단협 속도전, 美 관세 변수

• LS 구자은 비전 2030 추진 ‘양손잡이 경영’ 강화

• KFC 상반기 매출 1,678억, 역대 최대 실적 기록

• 에코프로비엠 2분기 영업익 490억, 1155% 급증

부동산

• 정부, 주택 공시가격 현실화율 상향 검토

• 주택 공급 활성화 필요성 대두, 대출 규제는 장기 효과 불확실

• 세종 아파트 매물 및 가격 하락, 대통령실 이전 이슈 영향

• 건설노동자 퇴직공제금 수령 33만명, 지급액 34% 증가

• 7월 서울·경기 생애 첫 주택 구입 감소, 대출 규제 영향

사회

• 검찰 독점 수사구조 개편 추진, 경찰 수사역량 강화

• ‘4세 고시’ 법안 반발 속 발달권 침해 우려

• 청년층, 한국 선진국 체감도 낮고 미래 전망 우울

• 비상장주 사기 94억 규모 적발, 182명 검거

• 고교학점제 이후 수업 질 저하 및 시험 평가 왜곡 문제

국제

• 트럼프, 브릭스 5개국 정상과 갈등 심화

• 트럼프 지지기업 주가 20% 급등, ‘MAGA’ 훈풍

• 브라질 커피 중국 수출 확대, 브릭스 자력갱생 움직임

• 네타냐후, 가자지구 점령 목표 군사작전 확대 예정

• 호주, 미쓰비시 함정 10조원 수주…일본 첫 호위함 수출