#신문 #250812

 

8월 12일 한투증권 염동찬 퀀트 모닝 노트 

■■ 주요 시장 지표 ■■

• 📉 다우 지수: 43,975.09 (-0.45%)

• 📉 S&P500: 6,373.45 (-0.25%)

• 📉 나스닥: 21,385.40 (-0.30%)

■■ 체크포인트 ■■

• ⚠️ CPI 발표 앞두고 하락세: 경제지표와 실적 발표 부재 속, 美·中 관세 90일 유예 소식에도 경계 심리 지속. 필수소비재(+0.17%)·경기소비재(+0.14%) 상승, 에너지(-0.79%)·부동산(-0.65%) 업종 하락. WTI유가 63.96$/배럴(0.13%↑).

• 📈 긍정적 전망 다수:

  • 모건스탠리 윌슨 "CPI 둔화 시 소형주·로우퀄 주 강세 예상, 민첩 대응 필요"

  • 시티그룹 크로넛 "기업 실적 상승세, S&P500 목표 6,300 → 6,600p 상향"

  • RBC 칼바시나 "실적 긍정적이나 소비자 수요·자본 지출 불확실성 존재"

• 🥊 UFC 독점 중계 계약으로 TKO홀딩스 +10.23% 급등: 7년간 파라마운트+·CBS 독점 중계, 연평균 11억 달러 규모. 중기적 실적 개선 기대.

• 💻 반도체주 혼조:

  • 마이크론 +4.06%, HBM 수요·DRAM 가격 상승, 4분기 가이던스 상향

  • 인텔 +3.51%, CEO 사임설 해소 후 강세

  • AMD -0.35%, 엔비디아 -0.35%, 중국 AI 칩 매출에 15% 미국에 납부 조건 부과, 주가 약보합

• 🍫 원재료 가격 부담에 허쉬 -4.80% 약세: 서아프리카 코코아 작황 부진, 원가 상승 지속 우려. 몬델리즈 -0.44%.

• 🍽️ 웬디스 매출 둔화, 소비자 수요 우려 확대

■■ 주요국 12개월 선행 PER/PBR (MSCI 기준) ■■

지역	PER (배)	PBR (배)
전세계	19.1	3.07
미국	22.9	4.74
유럽	14.8	2.06
중국	12.0	1.41
일본	15.7	1.50
한국	10.3	1.06

즐거운 하루 되시길 바랍니다!

8월 12일 미국·유럽 시장 마감

■■ 미국 증시 ■■

• 📉 다우존스: 43,975.09 (-0.5%)

• 📉 S&P500: 6,373.45 (-0.3%)

• 📉 나스닥: 21,385.40 (-0.3%)

• 📉 러셀 2000 지수: 2,216.51 (-0.1%)

• 📉 PHLX 반도체 지수: 5,670.37 (-0.1%)

• ⚠️ 미국 증시 하락 배경: 주 후반 발표될 인플레이션 보고서를 앞두고 경계심 증가

• 📊 CPI·PPI 중요성: 9월 연준 금리 방향 결정에 핵심 지표로 작용

• 💰 시장 기대: 내달 금리 인하 가능성 87% 전망

• 📈 미국 국채: 장기물 강세 속 소폭 상승

• 🛢️ 국제 유가: 8일 만에 상승, 미-러 정상회담에 전쟁 휴전 기대

• 🪙 국제 금값: 2.6% 급락, 관세 대상 제외 기대감

■■ 유럽 증시 ■■

• 📉 STOXX 600: 546.76 (-0.1%)

• 📉 DAX (독일): 24,081.34 (-0.3%)

• 📈 FTSE 100 (영국): 9,129.71 (+0.4%)

• 📉 CAC 40 (프랑스): 7,698.52 (-0.6%)

• ⚖️ 유럽 증시 특징: 관세 협상 및 미·러 정상회담 앞두고 관망세

• 🔻 방위산업주: 평화협정 기대감에 하락

• 💊 노바티스: 쇼그렌 증후군 치료제 임상 1차 평가 충족 소식에 2.1% 상승

• 📉 오르스테드: 94억 달러 유상증자 발표 후 30% 가까이 폭락

이상입니다.

08월 12일 주요신문 헤드라인 

《경 제》

• 🧑💼 청년취업자 28개월 연속 감소: 청년 고용률 4년 만에 최저, 42.1만명 '쉬었음' 상태.

• 🏭 대미 철강수출 10개월來 최저: 미국의 50% 고율 관세 '폭탄' 영향 본격화, 7월 수출량 20만t 이하로 급감, 자동차 강판 등 2차 물량 수출도 타격.

• 🏢 석유화학 구조조정 위기: 금융권 펀드 활용 제언, 중국 저가공세 심화로 기업 악화, 부담 가중 우려.

• ⚛️ 대형원전·SMR 도입 검토중: 연내 추진 여부 이번 주 결정, 기후에너지부 신설 변수[주요 요약].

• 🔋 LFP 양극재 글로벌 급성장: 삼원계 대비 5배 성장, 중국 독점 심화[주요 요약].

《금 융》

• 📉 코스피 약보합 3,200대 마감: 개인·기관 매도, 외인 선물 매도 지속, SK하이닉스 4% 급등.

• 💸 가계대출 1주일 새 2조 증가: LTV·DSR 추가 규제 검토 중, 금융당국 "필요시 즉시 조치"[주요 요약].

• 💳 5천만원 이하 연체 빚 연말까지 갚으면 신용사면: 324만명 혜택, 2020년 이후 소액 연체 이력 삭제.

• ₿ 비트코인 신고가 경신: 1억6700만원(12만달러) 재돌파, 한 달 만의 상승세[주요 요약].

• 📉 노란봉투법에 조선주 급락, 2차전지株 급등: 한화오션 -9%, 조선주 ETF 3% 이상 하락, 2차전지 관련주 급상승[주요 요약].

《기 업》

• 🏭 삼성 반도체 테일러 장비 발주 임박: 평택 공정자동화 본격화, 관련 중소기업 수혜 예상.

• 💰 LG화학 비주력사업 매각 추진: 에스테틱 매각 완료, 1조6000억 현금화, LG에너지솔루션 지분 활용 모색[주요 요약].

• ⚠️ 여천NCC 부도 위기 넘김: DL그룹 2000억 증자 승인, 정부 후속대책 속도 전망.

• ✈️ 진에어 2분기 영업적자 급감: 해외여행 수요 줄고, 하반기 회복 기대.

• 🇺🇸 엔비디아, 중국 수출 의존 대가로 매출 15% 미 정부 납부: AI 기술 안보 논란 지속[주요 요약].

《부 동 산》

• 🏘️ 이명박 정부 주택공급 노후청사·폐교용지 활용 검토: 윤석열 정부도 유사 대책 포함 예정.

• 🏢 잠실 아시아선수촌 재건축 시작: 3400가구, MICE 복합 개발 기대.

• 🚧 건설 불법 하도급 197건 적발: 50일간 단속 실시, 저가공사·공기 단축 문제 재부상.

• 🚉 충북 동탄-김천 철도망 반영 움직임: 광역철도 연계, 내륙철도 완성 기대.

• 🏠 서울시 청년 이사비 지원 신청자 90% 1인가구, 69% 원룸 거주: 관악구 1위, 하반기 4000명 신규 지원 계획.

《사 회》

• 🎉 광복절 특사 발표: 조국 부부·윤미향 등 여권 주요 인사 사면, 국민통합 의도.

• ⚠️ 日 변호사 사칭 테러 예고 44건 접수: 일본과 협조 중, 시민 불안 해소 대책 필요.

• 🌡️ 온실가스 고배출 10대 기업 폭염 피해 161조 책임 분석: 기후솔루션 연구 주목.

• 🏥 전공의 모집 시작: 인턴·레지던트 1만3498명 대상, 필수 의료 인력 복귀 주목.

• ⚖️ 윤석열 4연속 불출석 궐석재판 진행: 내란 관련 재판, 불이익 감수 권고.

《국 제》

• 🤝 트럼프, 푸틴 '젤렌스키 3자 회동' 압박: 미 부통령 협상 진행, EU 참여 기대.

• 🌍 트럼프·푸틴 알래스카 담판 추진: 옛 러시아 영토에서 종전 협상 모색, 우크라·유럽은 우려.

• 🇹🇼 대만 관세율 혼란 지속: 기존 관세율+20% 부과, 야당 비판.

• ⚔️ 네타냐후, 가자전쟁 군 투입 임박 선언: 하마스와 거점 장악 논란, 국제사회 반대 증가.

• 🇰🇷🇺🇸 韓, 美 폴리실리콘 규제에 '특별 고려' 요청: 공급망 훼손 우려, 미국 투자 및 고용 확대 강조.

이상입니다.