#신문 #250822

 

📊 8/22 [한투증권 염동찬] 퀀트 모닝 노트

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■■ 주요 시장 지표 ■■

• 📉 다우: 44,785.50 (-0.34%)

• 📉 S&P500: 6,370.17 (-0.40%)

• 📉 나스닥: 21,100.31 (-0.34%)

■■ 주요 경제 지표 ■■

• 🇪🇺 유럽 8월 제조업 PMI 예비: 예상 49.5 → 발표 50.5 (호전)

• 🇺🇸 미국 신규실업수당 청구건수: 예상 22.5만 → 발표 23.5만 (예상 상회)

• 🇺🇸 미국 8월 제조업 PMI 예비: 예상 49.7 → 발표 53.3 (큰 폭 개선)

■■ 기업 실적 발표 ■■

• 🛒 월마트(WMT)

  • 매출 예상 176,053M → 실제 177,402M (양호)

  • EPS 예상 $0.74 → 실제 $0.68 (부진)

■■ 체크포인트 ■■

• 🏦 잭슨홀 미팅 앞두고 뉴욕 증시 하락

  • 제조업 PMI 양호하나 완화적 통화정책 기대 약화

  • 월마트 실적 부진, 필수소비재·유틸리티 업종 약세

  • 에너지(+0.71%), 소재(+0.26%) 강세

  • WTI유가 1.29% 상승, 지정학적 우려 있음에도 반발 매수

• ⚠️ 잭슨홀 미팅 불확실성 증가

  • 22V 리서치, 39% 투자자 위험 회피 강화 응답

  • 캔자스 시티 연은 총재 “기준금리 인하 신중해야”

  • 美 법무부, 연준 이사 서류조작 의혹 조사 및 해임권고

• 🚀 밈 주식 파라마운트 강세

  • 합병 이후 45% 상승, S&P500 최고 수익률

  • 트럼프 관련 정치 이슈, SNS 개인 투자자 관심 집중

  • UFC 중계 독점, 단기 숏 스퀴즈 영향

• 📦 포장재 업체 공급 축소 기대감 강세

  • 인터내셔널 페이퍼 설비폐쇄 발표, 미국 생산능력 8.5% 감소 전망

  • 패키징 코퍼레이션 +6.17%, 스머핏 웨스트록 +4.15% 상승

• 📉 월마트 실적 부진에 주가 하락 -4.49%

  • 3년 만에 예상치 하회, 관세 영향 원가 상승 전망

  • 온라인 매출 25% YoY 상승 불구, 주가 영향 제한 못함

■■ 주요국 12개월 PER / PBR (MSCI 기준) ■■

지역	PER배수	PBR배수
전세계	19.0배	3.06배
미국	22.6배	4.68배
유럽	14.9배	2.08배
중국	12.2배	1.44배
일본	15.9배	1.52배
한국	10.0배	1.02배

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즐거운 하루 되세요!
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📉 2025.08.22 U.S. & EU 시장 마감

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🇺🇸 미국 시장 마감 (05:00 기준)

• 📉 다우존스: 44,785.50 (-0.3%)

• 📉 S&P500: 6,370.18 (-0.4%) (5거래일 연속 하락, 1월 이후 최장)

• 📉 나스닥: 21,100.31 (-0.3%) (3일 연속 하락)

• 📈 러셀 2000: 2,270.48 (+0.05%)

• 📉 PHLX 반도체지수: 5,603.26 (-0.5%)

• 🗣️ 연준 연설 앞 불안감: 연준 이사들 “인플레이션 위험 고용 위험 상회, 금리 인하 신중” 발언으로 9월 금리 인하 기대감 축소

• ⚙️ 제조업 PMI 강세: 53.3 발표, 전월대비 3.5포인트 상승, 제조업 견고

• 💰 관세 압력 확산: 월마트 “트럼프 관세로 비용 상승·수익성 압박”

• 📈 판매 가격지수: 3년 만의 최고 수준 상승

🇪🇺 EU 시장 마감 (00:30 기준)

• 📉 STOXX 600: 558.75 (-0.1%) (소폭 하락)

• 📈 독일 DAX: 24,281.03 (+0.02%) (약보합 상승)

• 📈 영국 FTSE 100: 9,304.94 (+0.2%)

• 📉 프랑스 CAC 40: 7,931.23 (-0.5%) (하락)

• ⏳ 투자자들 잭슨홀 심포지엄 대기, 유럽 증시는 조용

• 🤝 美·EU 무역협정 확정 발표

• 🔄 자유소비재 업종 하락, 방산 업종 반등

• 🚗 EU “자동차 관세 인하 소급 적용 추진”에도 유럽 자동차 업종 약세

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출처: 유안타증권 tRadar 뉴스데스크
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자세한 내용: https://buly.kr/8TrCGuu

📅 08월 22일 주요 신문 헤드라인 

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《경 제》

• 📈 수출증가: 1~20일 수출 355억달러, 7.6%↑…대미수출 2.7%↓, 반도체 29.5%, 승용차 21.7%, 선박 28.9% 증가

• 🏭 빌드블록: 미국 공장 개발 특화 부서 출범, 한국 소부장 기업들 美 진출 활발 (3배 이상 높은 비용 대비 필요)

• ⚛️ 한수원-WEC 합작: 원전시장 공략, '제2 마스가' 기대, 美 EU 수출통제법 리스크 해소 전망

• 🐟 수산물가격 상승: 고등어 28%↑, 중·대형 고등어 생산 급감 영향, 정부 비축물량·할당관세 대응

• 🌾 쌀 원조량 축소: 15만t→10만t, 국제사회 쌀 원조량 줄임, 재정 상황 반영, ODA 예산 대폭 감액 예상

《금 융》

• 📊 코스피 반등: AI 거품론·美 금리인하 기대 약화에도 기관·개인 순매수, 삼성전자 HBM4 테스트 합격 소식 강세

• ₿ 비트코인 상승: 11만4000달러 회복, 美 클래리티법 10월 통과 예정, 미국 연준 블록체인 활용 검토

• ⏸️ 넥스트레이드 규제 강화: 시장 점유율 ‘15%’ 상한 근접, 거래종목 제한 확대 예정

• 💰 석유화학 위기 대응: 금융권 30조원대 대출 지원 ‘안전핀’ 꽂기, 금융위 여신회수 자제 요청, 사업재편·자구노력 전제

• 🇨🇳 중국 위안화 스테이블코인 추진: 달러패권 도전, 이달 말 '위안화 국제화 로드맵' 포함 예정

《기 업》

• 🚗 현대모비스 車반도체 국제 인증: 개발 전 과정 인증, 2000만개 양산, 국내 생태계 강화

• 🛳️ 한화오션 특수선 수주 감소: 2030년 5조 목표 흔들림, 수주잔고 9.9%↓

• ✈️ 대한항공-LIG넥스원 전자전개발: 민항기 개조 국내 유일 역량, 유·무인 특수임무기 사업 확장

• 🧬 한국 제약바이오 북미 생산기지 확장: GC, SK팜테코 美 세포치료제 생산 시설 확보, IRA 관세 영향도

• ♻️ 두산에너빌리티, HD한국조선해양에 두산비나 매각: 약 2900억 원 규모, SMR·가스터빈 투자 목적으로

《부 동 산》

• 🏘️ 청년안심주택 LTV 완화: 60%→80%, 보증보험 미가입 피해 구제방안 마련

• 🏢 민간임대 조기 분양전환 추진: 민주당 민간임대주택 특별법 개정안 발의, 공급 확대 기대

• 🏗️ 서울 백사마을 재개발 최종 고시: 3178세대 최대 규모 조성, 노원구 중계본동 16년 만에 재개발 확정

• ⚡ 전남 국가 수소특화단지 도전: 2조7천억 규모 영광 대마산단 조성 계획

• 🌉 마포구 염리동 뉴타운 해제 후 대단지 변모: 1120세대, 공공보행통로 신설 등 정비

《사 회》

• ☀️ 무더위 지속: 주말도 찌는 더위, 내륙 5~40㎜ 소나기, 중부 지방 다음 주 초 비 예보

• 📝 수능 접수 시작: 8월 21일부터 9월 5일까지, 응시생 증가, 의대 정원 회복·사탐런 변수

• 👮♂️ 허위 공문 파문: 공무원 봉급 6.8% 인상·육아휴직 수당 월 250만원 확대 소문, 사이버안전센터 해킹 방지 훈련용 공문 유출

• 💔 이태원 수습 소방관 사망: 2년 10개월간 마음의 병 시달림, 참사 후 심리치료 12회

• ⚠️ 산재사망 증가: 2분기 287명, 5인 미만 사업장 사고 24% 증가, 정부 9월 종합대책 발표 예정

《국 제》

• 🇺🇸 美 우크라 안보발언 신중: 최소한 지원 방침, 유럽에 부담 전가 경고

• 🇺🇸 샌더스 의원, 트럼프 반도체 기업 투자 지지: 바이든 시절 법 반대 이력 극복, 국가개입 기조 전환 예상

• 🇵🇸 가자시티 진입 초읽기·정착촌 강행: IDF 하마스 최후 거점 작전, 예비군 6만 동원령 발동

• 🇷🇺 러시아 공격 지속: 5일간 우크라 31명 사망·145명 부상, 유엔 7월 재난 최고 수치 발표

• 🇨🇳 중국 다연장로켓 PHL-16 배치: 대만 해협 담당, 하이마스 대응 무기 시스템 배치

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