#신문 #250825

 

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📊 퀀트 모닝 노트 (8/23)

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🌍 주요 시장 지표

• 📌 다우 : 45,631.74 (+1.89%) ⬆️ 사상 최고치 경신

• 📌 S&P500 : 6,466.91 (+1.52%)

• 📌 나스닥 : 21,496.54 (+1.88%)

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💹 주요 경제 지표

• 📉 독일 2Q GDP (QoQ 확정)

  • 예상: -0.1%

  • 발표: -0.3%

  • 이전: -0.1%

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🔎 체크포인트

🕊️ 파월 의장 발언 → 증시 상승

• 잭슨홀 미팅 🏔️ → 비둘기파적 발언 + 트럼프 행정부 화해 제스처

• 뉴욕 3대 지수 모두 상승, 다우 최고치 갱신

• 업종별: 경기소비재(+3.18%), 에너지(+1.99%) 강세 / 필수소비재(-0.35%) 약세

• 달러 약세 💵, WTI유가 63.66$/bbl (+0.22%)

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📉 9월 금리 인하 기대감 ↑

• 파월: “고용 안정성 + 위험 균형 필요” → 비둘기파적 변화

• 시장 해석: 9월 금리 인하 가능성 강화

• 📌 에버코어: “예상보다 훨씬 비둘기적”

• 📌 BofA: “인하 기대감 ↑… 다만 정책적 실수 위험 존재”

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☀️ 태양광株 강세 (수익성 개선 기대)

• 제퍼리스: 인페이즈 의견 상향 → +10.41% (S&P500 최대 상승)

• 투자세액공제 + 수요 확대로 단기 실적 개선 전망

• 관련주 급등: 캐나디언 솔라(+6.6%), 솔라엣지(+13.5%), 선런(+9.9%), 퍼스트솔라(+5.3%)

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✈️ 여행株 강세 (소비 개선 기대)

• 금리 인하 기대 → 소비심리 개선 전망

• 악재에도 상승:

  • 델타(+6.66%), 유나이티드(+5.96%) ✈️ (집단소송에도 강세)

  • 노르웨이지안 크루즈(+7.24%) 🚢 (CEO 교체 기대감)

  • 카니발(+6.93%), 로열 캐리비안(+6.04%) 동반 상승

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💻 인튜이트 하락 (-5.03%)

• 실적은 예상 상회

• 그러나 📉 가이던스 부진 + Mailchimp 성장 둔화 → 장기 성장성 우려

• 일부 애널리스트, 퀵북·크레딧 카르마 성장 주목 강조

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📐 주요국 12MF PER / PBR (MSCI 기준)

• 🌎 전세계: 19.2배 / 3.09배

• 🇺🇸 미국: 22.5배 / 4.66배

• 🇪🇺 유럽: 14.8배 / 2.07배

• 🇨🇳 중국: 12.4배 / 1.46배

• 🇯🇵 일본: 16.0배 / 1.53배

• 🇰🇷 한국: 10.1배 / 1.03배 (상대 저평가 구간)

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👉 한 줄 요약:
파월의 비둘기파 발언 → 9월 금리 인하 기대감 강화 → 증시 전반 상승 (특히 태양광·여행주 강세), 반면 인튜이트는 가이던스 부진으로 하락.

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📊 2025.08.23 미국 & 유럽 증시 마감 요약

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🇺🇸 미국 증시 (05:00 기준)

• 📌 다우(DOW) 45,631.74 ▲ +1.9% (사상 최고치 마감)

• 📌 S&P500 6,466.91 ▲ +1.5%

• 📌 나스닥(NASDAQ) 21,496.54 ▲ +1.9%

• 📌 러셀 2000(RUSS 2K) 2,362.62 ▲ +3.9%

• 📌 PHLX 반도체지수 5,754.46 ▲ +2.7%

🔎 주요 특징

• 🕊️ 파월 의장 잭슨홀 발언 → 9월 금리 인하 기정사실화 분위기

• 💵 달러 약세, 📉 국채금리 하락, 🪙 가상자산 일제히 상승

• 📈 대형 기술주 급등 (테슬라 +6.2% 두드러진 강세)

• 💻 인텔: 백악관 10% 지분 인수 전망 → 주가 상승

• ₿ 코인베이스 +6.5% (암호화폐 급등 수혜)

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🇪🇺 유럽 증시 (00:30 기준)

• 📌 STOXX 600 561.30 ▲ +0.4% (5개월래 최고)

• 📌 DAX (독일) 24,363.09 ▲ +0.3%

• 📌 FTSE 100 (영국) 9,321.40 ▲ +0.1%

• 📌 CAC 40 (프랑스) 7,969.69 ▲ +0.4%

🔎 주요 특징

• 🕊️ 파월 발언 후 유럽 증시 동반 상승

• 🚗 자동차, ✈️ 여행·레저 업종 강세

• 🛍️ 자유소비재 업종 상승률 최대

• ⚡ 유틸리티·필수소비재 업종 약세

• 🏦 스탠다드차타드: 법률 문제 해결 발표 → +4.2% 강세

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👉 한 줄 요약:
파월의 비둘기파 발언 → 금리 인하 기대 확산 → 美·EU 증시 동반 급등, 특히 기술주·산업주 강세

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📰 08월 25일 주요 신문 헤드라인

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📈 경제

• ✈️ 재계 총수 美 출국: 이재용·최태원·구광모 등…한미 정상회담 지원사격, 대규모 투자 계획 주목

• 💰 실업급여 논란: 65세 이상 신규 취업자 지급 검토…재정 부담·연금 중복 과제

• 🏭 여수산단 위기: 고환율·고유가·공급과잉 3중고, 가동률 급감

• 🍖 축산물 원산지 위반: 휴가철 오리고기 단속 적발 최다 (329곳)

• 🪙 가상자산 부자 1만명 시대: 10억 초과 보유자 평균 22억, 50대 비중 37%

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💵 금융

• 📊 한미 정상회담 관전포인트: 코스피 3,000~3,280 예상, 엔비디아 실적·AI 수요 모멘텀

• 🏦 보금자리론 축소: 목표 23조 → 17.5조, 부채 억제 속 공급은 여전히 부담

• 🇦🇺 호주 국채 주목: 달러 약세 속 해외 채권 분산투자 대안으로 부상

• 📈 상장기업 시총 확대: 코스피 대형주 중심, 코스닥 대비 양극화 심화

• ₿ 이더리움 신고가: 마스터카드·넷플릭스 시총 추월, 최대 2만 달러 전망

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🏭 기업

• ⚖️ 노란봉투법 후폭풍: 한국GM 철수설 재점화, 재계 "보완입법 시급"

• ⚡ SK넥실리스, 우즈벡 이전 검토: 전기요금 40% 저렴, 구리 공급망 확보 목적

• 🚘 현대차그룹 전기차 미국 수출 감소: 7월 164대 수준, 유럽 수출 비중 확대

• 🇺🇸 인텔 최대주주 된 美 정부: 국가지분개입 → "시장원리 훼손" 논란

• 🛋️ 트럼프 가구 관세 예고: 한샘·리바트 영향 제한적, 지누스는 인니 공장 리스크

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🏠 부동산

• 💵 외국인 '현금 플렉스': 서초구 아파트 74억 현금 매입 사례

• 🏦 6·27 대출규제 효과: 서울 갭투자 급감, 강남구 0건 기록

• 🏢 오피스텔 가격 7개월 연속 상승: 아파텔 강세, 임대수익률 전국 5.3%

• 🏛️ 세종시 아파트값 반등: 국회 이전 기대감, 전고점 회복 눈앞

• 🏗️ 용인 반도체 클러스터 효과: 산업단지 분양률 98% 달성

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👥 사회

• 😷 코로나19 재확산: 7주 연속 증가, 변이·면역 약화 원인

• 💊 10대 마약 구매 급증: "신발보다 쉽게 구매 가능" 현실 우려

• 🎓 서울대 합격생 39% 특·자사고 출신 → 고교 유형 경쟁 격화

• 👨‍👩‍👧 초등 야간 돌봄 부족: 부모 25% "아이 맡길 곳 없어"

• ♻️ 종이팩 재활용 혼란: 수거 체계 미비, 서울시 단계적 확대 추진

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🌍 국제

• 🚢 중국 해군력 급부상: 2년 전 이미 美 보유량 추월 (中 332척 vs 美 291척)

• 🇮🇱 美, 이스라엘 편향: 가자 기근·정착촌에도 '침묵'

• 🇷🇺 푸틴 발언: "트럼프 지도력, 양국 관계 회복 보증"

• 🇯🇵 日 이시바 총리 퇴진 압박: 외교 행보 지속, 내달 거취 윤곽

• 🇮🇳 인도, 50% 관세 논란: "협상 중이지만 국가 이익 우선"

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👉 오늘의 포인트 요약

1. 🇺🇸 한미 정상회담 + 파월 발언 → 금리·증시 변동성 확대

2. 🏭 기업 전반, ‘脫한국’/수출 조정 기조 강화

3. 🏠 수도권 부동산은 외국인 자본 + 정책 변수 영향

4. 🌍 글로벌 정세: 美·中 해군 경쟁, 중동 긴장, 인도 무역 갈등 부상

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