#신문 #250826

 

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📊 [퀀트 모닝 노트 8/26 | 한투증권 염동찬]

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📉 주요 지수

• 다우 : 45,282.47 (-0.77%)

• S&P500 : 6,439.32 (-0.43%)

• 나스닥 : 21,449.29 (-0.22%)

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📈 경제 지표

• 🇺🇸 미국 7월 시카고 연은 지수
  예상 -0.11 → 발표 -0.19 (이전 -0.18)

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🔎 체크포인트

💻 엔비디아 실적 앞둔 경계심

• 잭슨홀 미팅 이후 차익실현 + 실적 경계 → 뉴욕증시 하락

• 📈 업종: 커뮤니케이션(+0.44%), 에너지(+0.26%)

• 📉 업종: 필수소비재(-1.62%), 헬스케어(-1.44%)

• WTI유가 +1.79% → 64.8$/bbl

💵 통화정책 불확실성

• 로건 연은 총재: "단기금융시장 압박 가능, 대차대조표 축소余지"

• 에버코어: "雇용지표가 양호하다면 금리인하+정책재조정 시간 확보 가능"

• 도이체방크: "관세 → 소비자 물가 영향, 내구재·오락용품 타격"

🎰 마카오 카지노 회복세

• 일평균 매출 +9% 증가

• 윈리조트 +3.54% (2021년 이후 최고가)

• JP모건: "VIP·매스 시장 모두 두 자릿수 성장"

• 라스베가스 샌즈(+2.13%), MGM(+0.16%) 동반 상승

⚡ 반도체 분위기

• 엔비디아(+1.02%): 장중 +2% → 차익실현

• 증권사: "GB200 판매 확대, GB300 출시 기대" → 목표가 ↑

• 일부 AI 고평가 우려 지속 → 브로드컴·AMD 부진

🥤 M&A 이슈 – 큐리그 닥터페퍼 -11.48%

• 유럽 커피업체 JDE 184억달러 인수 발표

• 사업부 분할 계획 발표했지만 🔻 인수가 高+레버리지 위험 → 불확실성 확대

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🌍 12MF PER / PBR (MSCI)

• 전세계: 19.2x / 3.09x

• 🇺🇸 미국: 22.8x / 4.74x

• 🇪🇺 유럽: 15.0x / 2.09x

• 🇨🇳 중국: 12.4x / 1.46x

• 🇯🇵 일본: 16.0x / 1.53x

• 🇰🇷 한국: 10.2x / 1.04x

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✅ 오늘의 키워드

• 엔비디아 실적 주목

• 통화정책 우려 지속

• 마카오 카지노 회복세

• M&A 리스크 부각

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📊 [미국 & 유럽 시장 마감 요약 | 2025.08.26]

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🇺🇸 U.S. Market Closing (05:00 기준)

• 📉 다우(DOW) 45,282.47 (-0.8%)

• 📉 S&P500 6,439.32 (-0.4%)

• 📉 나스닥 21,449.29 (-0.2%)

• 📉 러셀2000 2,340.50 (-0.9%)

• 📈 PHLX 반도체 5,756.30 (+0.03%)

📰 해설:

• 잭슨홀 이후 금리 인하 기대감이 줄고, 고점 부담 + 차익실현 매물 → 하락 마감.

💻 빅테크 주가 흐름

• 📈 강세: 엔비디아(+1.0%), 브로드컴(+0.1%), 알파벳(+1.2%), 테슬라(+1.9%), 넷플릭스(+1.1%)

• 📉 약세: 마이크로소프트(-0.6%), 애플(-0.3%), 아마존(-0.4%), 메타(-0.2%), 인텔(-1.0%)
  (⚠ 인텔은 트럼프 행정부의 최대주주 등극 → 해외사업 차질 우려로 하락)

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🇪🇺 EU Market Closing (00:30 기준)

• 📉 STOXX 600: 558.82 (-0.4%)

• 📉 독일 DAX: 24,273.12 (-0.4%)

• 📈 영국 FTSE 100: 9,321.40 (+0.1%)

• 📉 프랑스 CAC40: 7,843.04 (-1.6%)

📰 해설:

• 미국 금리 인하 기대감에 올랐던 흐름을 이어가지 못하고 약세.

• 범유럽 지수, 3주만의 최대 낙폭, 사상 최고치 대비 약 -1% 조정.

🏭 유럽 개별 종목 이슈

• ☕ JDE Peet’s: 큐리그 닥터페퍼 인수 소식 → +17.5% 급등

• ⚡ 덴마크 Oersted: 트럼프 대통령의 재생에너지 투자 부정 발언 여파 → -16.4% 급락

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✅ 오늘의 핵심 키워드

• 🇺🇸 미국: “빅테크 엇갈림 · 인텔 리스크 부각”

• 🇪🇺 유럽: “JDE 인수 기대 vs 재생에너지 우려”

• 📉 전반적 흐름: 차익실현 + 금리인하 불확실성

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📅 08월 26일 (화) 주요신문 헤드라인

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💰 [경제]

• ⚖️ 상법 개정안 국회 통과… ‘더 센 상법’ 도입, 집중투표제 의무화 등 경영권 위협 우려

• 🏭 중국 최대 석유화학공장 완공… 韓 구조조정 ‘설상가상’, 글로벌 공급과잉 심화

• 🍽️ 외식업계, 소비쿠폰 불구 8월 둘째 주 매출 -16.7% 급감, 적자 탈출 어려워

• 👵 2023년 연금평균 69만 원, 최저생계비 절반 수준… 노인 10명 중 1명 연금 못 받아

• 💊 비만약 처방 급증(상반기 114만 건), 위고비 점유율 82%, 오남용 우려 커짐

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🏦 [금융]

• 📈 美 금리 인하 기대에 코스피 3200선 회복, 코스닥 2% 근접 상승

• 💰 이더리움, 美 금리 인하·큰손 매수에 ‘700만 원 돌파’ 전망

• 💹 환율, 잭슨홀 효과로 16원 하락, 원·달러 1384.7원, 9월 금리인하 기대 확산

• ⚡ 신한투자증권 “美 관세 충격에도 전력기기株 ‘매수 기회’”

• ⏰ 한국거래소, 정규장 조기 개장 포기… 12시간 프리·애프터마켓 도입 검토

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🏢 [기업]

• 🏗️ 삼성·현대, 건설시장서 40% 점유… 대형사간 수주력 양극화 조짐

• 🤖 로봇사업 적자 심화에도 대기업 투자 확대… 中경쟁 치열

• ✈️ KAI, 1.8조 전자전 항공기 개발… 국내 유일 사업자

• ⚠️ 車업계 ‘노란봉투법’ 본격 시행에 노사 갈등 심화 우려

• 🛡️ 한화시스템, 한국형 전자전기 개발 착수… KAI와 협업

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🏠 [부동산]

• 🏘️ 서울 상위 20% 아파트 평균 14억 돌파, 하위권은 5억 미만… 격차 6.6배

• ❗ ‘가압류’로 청년안심주택 대출 거절 문제 발생, 예비 세입자 불안

• 📉 가을 이사철 앞둔 수도권 신축 입주 40% 감소, 서울은 128가구뿐

• 🌐 각국 정부 부동산 국경 봉쇄 조치… 집값 안정 효과는 제한적 전망

• 🏢 성동구청, 성수3지구 조합 설계자 선정 취소 명령… 정비계획 위반 지적

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🚨 [사회]

• 📦 우체국, 美 관세 신고 의무화로 미국행 EMS 접수 중단·배송비 상승

• 🚨 관계성 범죄 급증, 스토킹·교제폭력 올해 8만건 육박… 경찰 종합대책 발표

• 🚌 국내 최초 자율주행 대중교통 ‘판타G버스’ 내달부터 운행 확대

• 🛠️ 서울 지하철 공사장 ‘원 스트라이크 아웃’ 강화, 안전 위반 시 작업자 교체

• 👩‍⚕️ 간호사 10명 중 4명 경력단절, 인력난 해결 위해 근본적 처우 개선 시급

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🌐 [국제]

• 🇺🇸 美언론, 한미정상회담 ‘전략적 유연성·3500억 달러 투자’ 의제 예상

• 🇺🇸 미국 관세 강화로 오이·새우 등 수입 식품 대란 우려… 예외 요구 잇따라

• 🇺🇦 캐나다 총리 “우크라 파병 배제 안해”, 젤렌스키 “안전보장안 준비 중”

• 🇷🇺 러 외무 “푸틴-젤렌스키 회담 계획 없어”, 트럼프 중재 구상에 찬물

• 🇹🇭 태국 패통탄 총리 헌재 판결 앞두고 정치 불안정 심화, 경제 악화 우려 증가

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