#신문 #250829

 

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📊 8/29 퀀트 모닝 노트 (한투증권 염동찬)

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🏦 주요 시장 지표

• 📈 다우 : 45,636.90(+0.16%)

• 📈 S&P500 : 6,501.86(+0.32%)

• 📈 나스닥 : 21,705.16(+0.53%)

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📉 주요 경제 지표

• 📝 신규실업수당 청구건수
   예상 23.0만 → 발표 22.9만 (감소)

• 📝 2분기 미국 GDP 수정치
   예상 +3.1% → 발표 +3.3% (상향 조정)

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💼 주요 실적 발표

• 🍴 호멜푸즈(HRL) : 매출 ↑, EPS ↓ → 주가 -13%

• 💻 델(DELL) : 매출·EPS 모두 예상 상회 → 호실적

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🔎 체크포인트

• 🌟 AI 모멘텀 + 양호한 경기지표 → 뉴욕 3대 지수 상승

• ⛽ WTI유가 : 64.60$/bbl (+0.70%)

• 📊 업종 상승 : 커뮤니케이션(+0.94%), 에너지(+0.68%)

• 📉 업종 하락 : 유틸리티(-0.87%), 필수소비재(-0.46%)

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📌 테마별 동향

• 🤖 AI & S/W 강화
   - 크라우드스트라이크(+4.6%) → 실적 호조
   - 데이터독(+7.0%), 서비스나우(+4.6%), 세일즈포스(+1.8%) 동반 상승

• 📺 디지털 광고
   - 트레이드 데스크(+5.2%) → 저가 매수세 + CTV 광고 점유율 확대

• 🍖 소비·식품
   - 호멜푸즈(-13.1%) → 원가 부담 + 가이던스 하향

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🌍 주요국 밸류에이션 (12MF PER/PBR, MSCI)

• 🌎 전세계 : 19.1배 / 3.07배

• 🇺🇸 미국 : 22.8배 / 4.74배

• 🇪🇺 유럽 : 14.7배 / 2.05배

• 🇨🇳 중국 : 12.3배 / 1.45배

• 🇯🇵 일본 : 15.9배 / 1.53배

• 🇰🇷 한국 : 10.2배 / 1.04배 (상대적 저평가)

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👉 한 줄 요약 :
"GDP 상향 + 고용 둔화 → 경기 안정감 + 금리 인하 기대 부각.
AI·S/W 강세 vs 원가 부담 소비재 약세."

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📊 (2025.08.29) 미국 & 유럽 증시 마감 요약

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🇺🇸 U.S. Market Closing (05:00 기준)

• 📈 다우 : 45,636.90 (+0.2%)

• 📈 S&P500 : 6,501.86 (+0.3%, 이틀 연속 사상 최고치 경신)

• 📈 나스닥 : 21,705.16 (+0.5%)

• 📈 러셀 2000 : 2,376.41 (+0.1%)

• 📈 필라델피아 반도체지수 : 5,853.05 (+0.5%)

👉 포인트 요약

• 🖥️ 엔비디아 실적 우려로 초반 약세 → 이후 긍정적 해석 + 경기지표 호조 → 주가 회복

• 📊 미국 2분기 GDP 성장률 상향 발표 → 경기 회복 자신감

• 📝 신규실업수당 청구건수 : 22.9만건 (예상치 하회, 전주 대비 -5천건)

• 💰 기업 이익 : 2분기 회복세 확인

• 🚀 종목별 동향
   - Snowflake : AI 수요 기반 +20% 급등
   - MSFT +0.6% / AMZN +1.1% / META +0.5% → AI 모멘텀 동반 상승

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🇪🇺 EU Market Closing (00:30 기준)

• 📉 STOXX 600 : 553.67 (-0.2%)

• 📉 DAX(독일) : 24,039.92 (-0.03%)

• 📉 FTSE 100(영국) : 9,216.82 (-0.4%)

• 📈 CAC 40(프랑스) : 7,762.60 (+0.2%)

👉 포인트 요약

• 📊 전체 증시 혼조 → 범유럽 STOXX600 -0.2% 하락

• 🚗 유럽 자동차 판매 7월 +5.9% → 자동차 업종 강세

• 🍷 Pernod Ricard : 매출 감소폭 예상보다 작음 → 주가 +1.4%

• 👛 LVMH : 럭셔리 수요 회복 기대감 → 주가 +2.2%

• 🇫🇷 프랑스 증시 CAC40 → 이틀 연속 반등세

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✅ 오늘의 결론

• 🇺🇸 미국 : 경기 지표 호조 + AI 테마 → 3대 지수 상승 & 사상 최고치 경신

• 🇪🇺 유럽 : 실적 혼조에도 자동차·럭셔리 업종 강세 → 프랑스 증시 반등

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👉 한 줄 요약 :
"미국은 성장 자신감 + AI 랠리, 유럽은 명품·자동차 버팀목 속 혼조 마감"

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📰 08월 29일 주요신문 헤드라인 (경제·금융·기업 외)

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💰 경제

• 📉 한은 “美 관세정책 영향으로 2025년 성장률 0.45~0.60% 하락 전망”

• 📈 2025년 한국 GDP 성장률 0.9% 상향 (기존 0.8%), 내년 1.6% 보수적 유지

• ⚡ 신한울 3,4호기 착공, AI 시대 급증하는 전력수요 대응

• ♻️ IAEA “SMR(소형 원전)에 청정에너지 인증 적용 필요”

• 🌾 쌀값 상승 원인은 벼 재배면적 2.9% 감소, 농촌 고령화·생산비 증가 영향

• 🛡️ 보이스피싱 피해 시 은행 배상 책임 강화, 가상자산 거래소 규제 권한 강화

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🏦 금융

• 🔒 한은 기준금리 동결, 3개월 내 금리 인하 가능성 열어둠

• 📉 코스피 ‘찔끔’ 상승, 외국인 매도세 영향, 코스닥 0.41% 하락 마감

• 🎤 한한령 지속으로 엔터주 하락, 중국 내 걸그룹 팬콘서트 연기

• 🤖 노란봉투법 통과 후 로봇주 급등, K원전 대장주도 관심 집중

• 💹 국민연금 상반기 수익률 4.08%, 대선 이후 국내주식 랠리 영향

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🏭 기업

• 🛠 현대제철, 미국 일관제철소 건설 준비 진행 중, 7월 대미 수출 24.3% 감소

• ⚓ 캐나다 잠수함사업, 한화시스템·에어로도 수혜 기대

• 🔄 LG그룹 자사주 소각 가속, 주주가치 제고 강화

• 💻 AI 붐 지속, 엔비디아 실적 강력하나 지정학 리스크 존재

• 🚗 도요타, 7월 세계 판매량 사상 최고, 美 수출 물량 24.6% 증가

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🏠 부동산

• 🏙 서울시 신통기획 후보지 8곳 추가 선정, 망원동은 재검토

• 🏘 국토부, LH 지방 완공 후 미분양 주택 2차 매입 확대, 8,000호 규모

• 🏠 서울 아파트값 0.14% 상승, 송파·용산 강세 지속

• 🏢 LH, 반도체 특화 용인 ‘직주락 도시’ 개발 추진

• 📉 전국 1순위 청약 경쟁률 9대 1, 서울은 88대 1로 소폭 하락

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🌏 사회·국제

• 🎵 K팝 ‘케데헌’ 빌보드 차트 판도 변화, 글로벌 차트 주도 중

• 🐣 다문화 학생 역대 최대 20만명, 전반 학생 수는 감소

• 🚑 응급실 손상환자 57% 급감, 자해·자살 환자 증가

• ⚖ 병역기피 유승준, 비자발급 소송 3번째 승소

• 💥 러시아 우크라 수도 대규모 공격, 10명 사망·48명 부상

• 🇺🇸 美 재무부, 美 조선 업체 지분 확보 가능성 시사

• 🌐 김정은 다자외교 데뷔, 북중러 결속 강화 전망

• 🇹🇼 대만, 中 국적 배우자에 국적상실증명서 제출 요구 논란

• ⛏ 중국, 베트남 광산 인수 추진에 서방 우려 확산

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