📊 2025.09.05 퀀트 모닝 노트 요약

📈 주요 지수

🇺🇸 다우 45,621.29 (+0.77%)
🇺🇸 S&P500 6,502.08 (+0.83%)
🇺🇸 나스닥 21,707.69 (+0.98%)

📊 주요 경제 지표

🇪🇺 유럽 7월 소매판매: 예상 +2.3% → 발표 +2.2% (이전 +3.5%)
🇺🇸 신규실업수당 청구건수: 예상 23만 → 발표 23.7만 (이전 22.9만)
🇺🇸 ADP 취업자변동(8월): 예상 6.8만 → 발표 5.4만 (둔화)
🇺🇸 ISM 서비스업(8월): 예상 51.0 → 발표 52.0 (경기확장 신호)

📌 체크포인트

💵 금리 & 증시

고용 부진 → 금리 인하 기대감 확대
국채금리↓ → 증시 강세
업종별: 경기소비재(+2.25%), 통신(+1.12%) 강세 / 유틸리티 소폭 하락

🛢️ 원유 & 원자재

WTI유가 63.48$/bbl (-0.8%)
재고↑ + OPEC+ 증산 가능성 = 유가 압박

🤝 기업 이슈

T로우 프라이스(+5.84%) : 골드만삭스 지분 3.5% 인수·전략적 제휴 발표
골드만삭스(+2.51%) : 자산관리 협업 기대감 상승

🔋 반도체

브로드컴(+1.23%) : 무난한 가이던스 → 주가↑
샌디스크(+17.90%) · 마이크론(+4.62%) : 낸드 가격 상승 기대 반사이익
엔비디아(+0.61%) ↔ AMD(-0.21%) : 혼조세

💻 소프트웨어

세일즈포스(-4.85%) : 가이던스 실망 → 급락
피그마(-19.92%) : 첫 실적 부진 + AI 기반 저가 경쟁 심화
깃랩(-7.35%) : 성장 둔화 + CFO 교체 악재

🌏 주요국 밸류에이션 (12MF, MSCI 기준)

전세계 : PER 19.1배 / PBR 3.07배
🇺🇸 미국 : 22.8배 / 4.72배
🇪🇺 유럽 : 14.6배 / 2.04배
🇨🇳 중국 : 12.5배 / 1.47배
🇯🇵 일본 : 15.8배 / 1.52배
🇰🇷 한국 : 10.2배 / 1.04배

👉 정리하면,

고용지표 부진 = 금리인하 기대감 ↑ = 증시 강세
반도체 섹터는 기대치 차이에 따라 혼조세
소프트웨어 섹터는 성장 둔화+경쟁 심화 전망으로 약세

📊 2025.09.05 미국 & 유럽 증시 마감

🇺🇸 미국 증시

📈 주요 지수 상승

다우존스 ▲0.8% (45,621.29)
S&P500 ▲0.8% (6,502.08)
나스닥 ▲1.0% (21,707.69)
러셀2000 ▲1.3% (2,379.61)
반도체지수 ▲1.3% (5,667.86)

🧾 시장 요인

📉 고용지표 둔화 ↔ 지나친 침체신호 아님 → 낙관론 유지
🛢️ 유가 하락 : OPEC+ 증산 압력 + 美 원유재고↑
🪙 금값 하락 : 美 서비스업 호조 → 달러 강세
💵 美 국채가격 상승 : 고용부진 → 금리 인하 기대 확대

🇪🇺 유럽 증시

📈 증시 흐름

STOXX600 ▲0.6% (555.09)
독일 DAX ▲0.7% (23,770.33)
영국 FTSE100 ▲0.4% (9,216.87)
프랑스 CAC40 ▼0.3% (7,698.92)

🧾 시장 요인

💶 금리 인하 기대감 → 전반적 상승
⚠️ 정치 불확실성 : 프랑스 총리 신임투표 앞두고 변동성 경계

🏭 기업 주요 이슈

💊 사노피 : 신약 후기 임상 실패 → 주가 -8%
🚗 볼보자동차 : 8월 판매 -9% → 주가 -3%

👉 정리하면,

미국: 경기 침체 우려 완화 + 금리 인하 기대감으로 일제 상승
유럽: 금리 인하 기대 덕에 강세, 다만 프랑스 정치 불확실성 부담

📊 09월 05일 주요 헤드라인 요약

《경 제》

🚗 산업계 파업 비상 — 자동차·조선·철강 노조, 주4일제·임금↑ 요구
🇺🇸🇨🇳 미·중 경제갈등 재점화 — 美중국 제재 ↔ 中美 광섬유 반덤핑 관세
💵 소상공인 금융지원 10조 — 대출한도 상향+이자 경감
📉 공적연금 고갈 시계 빨라져 — 건보 2033, 국연금 2064 한계 전망
🚨 체납자 추적 — 133만명·체납액 110조…고급차·은닉재산 적발

《금 융》

📈 코스피·코스닥 강보합 — 외국인 홀로 순매수, 800선 돌파
🪙 스테이블코인 제도화 가속 — 국회서 올해만 5번째 법안 발의
💸 코스피 두 稅 족쇄 — 양도세·배당세 개편안 관망
🥇 금값 연일 최고치 — 온스 3600달러 근접, 은값도 14년래 최고
💱 환율 1400원 육박 — 외국인 이탈…‘잔인한 9월’ 우려

《기 업》

🔋 배터리 경쟁 치열 — 韓 3사 점유율 ↓, BYD 141% ↑
⚓ 한화오션 사망사고 사과 — 4시간 생산 중단
🔋 SK온 美 ESS 대형 계약 — 최대 2조원 규모, LFP 공급
🚙 현대차·기아 美 판매 역대 최고 — 8월 18만대 돌파
❄️ LG전자, 美 AI 데이터센터 냉각 수주 — 첨단 칠러 공급

《부 동 산》

🏙️ 서울 아파트 꿈틀 — 마용성↑, 지방은 침체
🏚️ 지방 미분양 해결책 — 정부 ‘안심환매’ 본격 시동
📉 건설 경기 4개월 연속 하락 — 체감지수 바닥
🚧 신도시 미매각 부지 속출 — 주민 불편·흉물화 우려
⚓ 인천항 내항 재개발 본격화 — 2028년까지 5906억 투입

《사 회》

🎓 대학 중도이탈 사상 최대 — 연 10만명…“상위권 재도전”
🏥 비급여 1위 ‘1인실 병실료’ — 도수치료·임플란트 뒤이어
📚 유치원 ‘4세 고시’ 적발 — 영어유치원 23곳, 교육부 엄정 조치
💊 마약조직 2000곳 은닉·57명 검거 — SNS 채널 활용 ‘기업형 운영’
🚌 서울버스 노사 협상 재개 — 임금·통상임금 갈등 여전

《국 제》

🇯🇵 日 자민당 정권 향방 — 이시바 총리 지위 흔들, 조기선거론 고조
🇨🇳 중국 반미연대+통상공세 — 북·중·러 밀착, 美와 관세 협상 앞둬
🟥 中 전승절 의전 과시 — 150m 레드카펫, ‘줄세우기 외교’ 조롱
🇹🇼 대만, 中 신무기 견제 — “열병식용 쇼일 뿐”…군 리더십 공백 지적
🚋 포르투갈 열차사고 참사 — 관광 전차 탈선, 15명 사망·韓여성 포함 23명 부상