#신문 #250908

 

📊 9/6 퀀트 모닝 노트 요약 (한투증권 염동찬)

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📈 주요 지수

• 📉 다우: 45,400.86 (-0.48%)

• 📉 S&P500: 6,481.50 (-0.32%)

• ⬇️ 나스닥: 21,700.39 (-0.03%)

🌍 주요 경제 지표

• 🇪🇺 유럽 2Q GDP: 예상 +0.1% → 발표 +0.1%

• 🇺🇸 8월 비농업 고용: 예상 +7.5만 → 발표 +2.2만

• 🇺🇸 8월 실업률: 예상 4.3% → 발표 4.3%

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🔎 체크포인트

• 📉 고용지표 부진 → 증시 초반 하락, 금리 인하 기대 확산으로 후반 낙폭 축소

  • ⬆️ 업종: 부동산(+0.98%), 커뮤니케이션(+0.55%)

  • ⬇️ 업종: 에너지(-2.06%), 금융(-1.84%)

  • 🛢️ WTI 유가: 61.87$/bbl (-2.54%)

• 💸 연준 금리 인하 전망 확대

  • JP모건 → "성장 둔화 의문, 연속 금리 인하 근거"

  • BofA → 기존 동결 전망에서 연내 2회 인하로 변경

  • 시카고 연은 총재 → "인플레 지표 확인까지 판단 유보"

• 🤝 브로드컴(+9.41%)·오픈AI 협업

  • AI 가속기 칩 공동 개발, 2026년 출하 예정

  • 초기 주문규모 100억 달러 이상

  • 경쟁사 영향: 엔비디아(-2.70%), AMD(-6.58%) 하락

• 🏡 주택 건설업체 강세 (금리 인하 기대로 수요 개선 전망)

  • 건자재: 빌더스퍼스트소스 +4.15%, 캐리어글로벌 +3.10%

  • 건설사: DR호튼 +2.89%, 레나 +2.76%, 풀티그룹 +2.15%

  • 내구소비재: 로우스 +2.04%, 홈디포 +1.76%

• 👟 룰루레몬(-18.58%) 급락

  • 가이던스 하향 → 팬데믹 이후 최악의 하루

  • 원인: 美 경쟁 심화, 관세 부담, 브랜드 전략 실패

  • JP모건 → "매출 회복까지 시간 필요", 투자의견 하향

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🌐 주요국 MSCI 12MF PER/PBR

• 전세계: 19.2배 / 3.10배

• 🇺🇸 미국: 22.9배 / 4.75배

• 🇪🇺 유럽: 14.8배 / 2.06배

• 🇨🇳 중국: 12.5배 / 1.47배

• 🇯🇵 일본: 16.0배 / 1.53배

• 🇰🇷 한국: 10.2배 / 1.05배

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📊 (2025.09.06) U.S. & EU Market Closing 요약 (유안타증권 해외투자전략팀)

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🇺🇸 미국 증시

• 📉 다우: 45,400.86 (-0.5%)

• 📉 S&P500: 6,481.50 (-0.3%)

• ⬇️ 나스닥: 21,700.39 (-0.03%)

• 📈 러셀 2000: 2,391.05 (+0.5%)

• 📈 반도체지수: 5,761.40 (+1.7%)

• 📌 부진한 고용보고서 → 성장 둔화 우려 + 금리 인하 기대 확대

• 🏦 은행주 (JP모건, 웰스파고) 하락 → 대출 증가 둔화 우려

• 🛩️ 보잉·GE에어로스페이스 하락 → 경기 침체 시 주문 둔화 우려

• 🛢️ 국제유가 3일 연속 하락 → OPEC+ 증산 + 경기둔화 우려

• 🪙 금값 상승 → 금리 인하 기대 반영

• 🏛️ 美 국채가격 상승 (장기물 강세) → 일부 ‘빅 컷’ 베팅 등장

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🇪🇺 유럽 증시

• 📉 STOXX 600: 549.21 (-0.2%)

• 📉 DAX: 23,596.98 (-0.7%)

• 📉 FTSE 100: 9,208.21 (-0.1%)

• 📉 CAC 40: 7,674.78 (-0.3%)

• 📌 초반 상승했으나 에너지·금융주 하락에 약세 마감

• 📉 독일 10년물 국채 수익률 → 3주래 최저치

• 🏢 테메노스 -16% (CEO와 결별)

• 🌱 오르스테드 +2.7% (94억 달러 유상증자 승인)

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📌 09월 08일 주요 신문 헤드라인 요약

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🇰🇷 경제

• 🏭 취업비자 신설 논란: 현대차·LG엔솔 해외 공장 인력 단속 파장 → 韓 ‘E4 특별취업비자’ 필요성 제기

• 💼 명품 밀수 급증: 트럼프 관세 여파 → 유명인·부자들 해외 사치품 밀반입 증가

• 🔋 반도체 위기론: 韓 메모리 반도체 1위 위협 → 美·中 동시 압박

• 📦 K-중기 직격탄: 美 관세 철폐 → 中企 해외 온라인 수출 반토막

• 👥 일자리 세대 격차: 20년간 50대 대기업 정규직 급증 vs 20대 감소

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💰 금융

• 📈 韓 증시 강세론: 방산·뷰티·엔터 등 ‘코리아 브랜드’ 투자 매력 부각

• 💳 퇴직연금 이동 가속: 은행→증권사로 자금 이동, 증권사 평균 수익률 6%대

• 🪙 스테이블코인 규제 속도: 원화 기반 코인·비트코인 현물 ETF 논의 확산

• 🏦 美 경제지표 주목: PPI·CPI 발표 앞두고 금리 인하 기대 → 코스피 3100~3300 전망

• 📡 인터넷은행 건전성 논란: 실적 성장에도 부실채권 매각 의존, 구조적 리스크 우려

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🏢 기업

• 💄 태광, 애경 인수: K-뷰티 강화, 17년 만에 대형 M&A 재개

• 🔋 K-배터리 비상: LG엔솔 직원 구금, 삼성·SK 전수조사 착수

• 💵 LG그룹 자사주 소각: 올해 5천억+2027년까지 4천5백억 소각 계획

• 🚗 현대차 美 출장 차질: 조지아 공장 직원 체포 여파, 美 전략 차질 우려

• 🛒 CJ-올리브영 합병설: 주가 급등, 승계 구도·성장전략 변수

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🏠 부동산

• 🏗️ 가을 분양 큰 장: 수도권 6만 가구 쏟아져, 주요 브랜드 단지 주목

• 🏘️ 임대주택 재건축 공급 확대: 수도권에 2.3만 가구 추가 공급

• 💳 전세대출 규제 강화: 1주택자부터 제한, LTV 40% 축소 가능성

• 🏢 수도권 공급 확대 계획: 135만 채 착공, 서울 물량 14만 가구↑

• 🏚️ 빌라 거래 급증: 투자 수요 증가, 전세 규제가 변수

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🗞️ 사회

• ✈️ 中 관광객 무비자 입국 허용: 29일부터 15일 체류 한시 적용

• 🏥 전공의 충원 격차: 서울 70% vs 강원 52% → 지역 쏠림 심화

• 🚱 강릉 제한 급수 혼란: 단수·불편 확산, 소방차 급수 지원 개시

• ⚠️ 직장 내 성범죄 리스크: 직장인 23% "신고하면 불이익 우려"

• 🔫 3사관학교 총기사망 의문: 실탄 분실 기록 無, 출처 조사 착수

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🌍 국제

• 🇯🇵 日 이시바 총리 사임: 차기 다카이치 유력, 한일관계에도 영향

• 🇺🇸 트럼프 ‘전쟁부’ 부활: 국방부 명칭 변경, war.gov 공개

• 🇷🇺 푸틴, 서방 압박: 트럼프 종전 계획 좌초 가능성

• ⚔️ 러, 우크라 정부청사 공격: 드론 대규모 투입, 사망자 발생

• 🏗️ EU 철강업계 위기: “美처럼 中 철강 고율관세 필요” 주장

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