#신문 #250909

 

📌 [한투증권 염동찬] 9/9 퀀트 모닝 노트 핵심 요약

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📊 주요 시장 지표

• 🏛️ 다우: 45,514.95 (+0.25%)

• 📈 S&P500: 6,495.15 (+0.21%)

• 💻 나스닥: 21,798.70 (+0.45%)

📉 주요 경제 지표

• 🇪🇺 유럽 9월 센틱스 투자자 기대지수: 예상 -2.0, 발표 -9.2 (부진)

• 🇺🇸 미국 7월 소비자신용: 예상 103.5억 → 발표 160.1억 (호조)

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🔎 체크포인트

• 🏦 금리 인하 기대감: 연착륙 기대 + IT(+0.67%), 경기소비재(+0.53%) 상승 / 유틸리티(-1.07%), 부동산(-0.68%) 하락

• 🛢 OPEC+ 증산 관련: 우려보다 소규모 → WTI유가 +0.63%, 62.26$/bbl

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🌟 투자 전략가 전망

• 📌 도이체방크 짐 리드: 금리 인하 국면 2년 내 S&P500 최대수익률 중위수 50%

• 📌 모건스탠리 마이클 윌슨: 단기 변동성 있지만 실적 회복 → 상승 가능성

• 📌 골드만삭스 코스틴: 소형주·부진주 반등 기대

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🎮 개별 종목 흐름

• 🎮 테이크투 인터랙티브(+3.80%): CFO 매도 이슈에도 불구, 보더랜드4·GTA6 기대감 → 사상 최고가

• ☁️ 오라클(+2.44%): 오픈AI 연 30억 달러 데이터 계약, 클라우드 사업 기대

• 🔧 브로드컴(+3.21%): 오픈AI와 커스텀 AI 칩 개발 기대감 지속

• 💊 CVS헬스(-4.77%): 가이던스 부재 → 불안감 확산, 의료보험 업종 혼조

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🌍 주요국 밸류에이션 (MSCI 기준 12MF PER/PBR)

• 🌎 전세계: 19.2배 / 3.10배

• 🇺🇸 미국: 22.9배 / 4.75배

• 🇪🇺 유럽: 14.8배 / 2.06배

• 🇨🇳 중국: 12.5배 / 1.47배

• 🇯🇵 일본: 16.1배 / 1.55배

• 🇰🇷 한국: 10.2배 / 1.05배

📊 2025.09.09 미국·유럽 증시 마감

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🇺🇸 미국 증시

• 📈 DOW 45,514.95 (+0.3%)

• 📈 S&P500 6,495.15 (+0.2%)

• 📈 NASDAQ 21,798.70 (+0.5%)

• 📈 RUSS2K 2,394.89 (+0.2%)

• 📈 PHLX 반도체 5,809.61 (+0.8%)

• 💻 기술주 강세: 브로드컴 +3.2%, 엔비디아 +1%, 아마존·MS 상승

• 🛢️ 유가 반등: OPEC+ 실제 증산 → 불확실성 완화, 매수세 유입

• 🪙 금값 상승: 금리 인하 기대 반영

• 💵 미 국채가격 상승: 장기물 강세, 고용 쇼크 여파로 금리 인하 기대 확대

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🇪🇺 유럽 증시

• 📈 STOXX 600 552.04 (+0.5%)

• 📈 DAX 23,807.13 (+0.9%)

• 📈 FTSE100 9,221.44 (+0.1%)

• 📈 CAC40 7,734.84 (+0.8%)

• 🗳️ 프랑스 정치: 불신임 투표 후 총리 사퇴, 시장 큰 동요 없음

• 💶 ECB 정책: 목요일 통화정책 발표 예정, 금리 동결 예상

• 💊 노보 노디스크: 비만치료제 성분 규제 뉴스 → -0.6%

• 🏦 영국 피닉스 그룹: 장부 가치 급락·2026년 브랜드 변경 → -7.6%

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📌 09/09 글로벌 마켓 브리핑

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📊 한국 관련 지표

• 📈 EEM: 50.91 (+0.91%)

• 📈 EWY: 74.19 (+0.76%)

• 📈 코스피200 야간선물: 436.70 (+0.36%)

🏦 미국 증시

• 📈 S&P500: 6495.15 (+0.21%)

• 📈 NASDAQ: 21798.7 (+0.45%)

• 📈 DJIA: 45514.95 (+0.25%)

• 😌 VIX: 15.11 (-0.46%) → 변동성 안정

💱 환율

• 💵 달러인덱스: 97.46 (-0.32%)

• 💶 유로/달러: 1.18 (+0.85%)

• 💴 달러/엔: 147.5 (+0.05%)

• 🇨🇳 달러/위안: 7.13 (0%)

• 🇰🇷 달러/원: 1386.59 (+0.02%)

🏛️ 채권

• 📉 미 10Y 국채금리: 4.04% (-3bps)

• 📉 미 2Y 국채금리: 3.49% (-2bps)

• 🔄 10Y-2Y 스프레드: 55.35 (-1.15bps)

🛢️ 원자재

• 🛢 WTI유가: 62.26 (+0.63%)

• 🪙 금: 3635.98 (+1.37%)

• 🔧 구리: 449.05 (+0.18%)

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🌎 글로벌 시황 & 뉴스

• 📈 뉴욕증시 상승: 고용 둔화 → 연준 금리 인하 기대 상승 요인

• 🏢 기업 동향:

  • 브로드컴 +3.26% (AI 매출 호조)

  • 엔비디아 +0.82%, MS +0.66% → 기술주 전반 상승

• 💡 경제 지표:

  • 기대 인플레이션 (1년) 3.2% (+0.1%p)

  • 구직 기대 확률 44.9% (2013년 이후 최저)

  • 미 국채 금리 하락 지속

• 🇫🇷 프랑스 정치 불안: 하원 불신임 → 정부 해산, 마크롱 대통령 곧 신임 총리 임명 예정

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📰 09월 09일(화) 주요 신문 헤드라인

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💹 경제

• 🇺🇸 트럼프 “비자 풀고 기술 달라”…한국 기업 인력 파견·훈련 압박

• 🪪 한국, 美 취업비자 쿼터 없어…투자 약속 후에도 인력 체포·갈수록 불리

• 🎁 추석선물 양극화: 50만원 한우 vs 3만원 커피세트

• 🚗 中 전기차·자율주행 가속…한국은 구조개혁·차별화 필요

• 🏦 금감원 공공기관 전환…경영평가로 원장 해임 가능

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💰 금융

• 🏆 금값 급등 → 금 ETF 2.6배 증가 (9개월 만에 2.3조원 규모)

• 📉 코스피, 3210선 눈치보기…美 고용지표 해석 엇갈려

• 📊 나라빚 2029년 1362조 전망…재정 견제장치 약화

• 💵 실업급여 7개월 연속 1조원대…9월엔 감소세 기대

• 🏘️ 현금부자 “부동산 매수·증여 적기”…규제 완화 기대

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🏭 기업

• 🚘 한국 전기차 시장 48% 성장…현대차·기아·테슬라 견인

• 🔋 K-배터리, 美 비자 정책 예의주시…출장 인력 큰 타격 우려

• 🧬 삼성바이오 인적분할 순항…“순수 CDMO” 집중

• ⚡ 전기차 배터리 양극재 40% 성장…LFP 비중 급등

• 🍳 빌트인가전 360조 시장 각축전…IFA 2025서 경쟁 격화

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🏠 부동산

• 📦 건설업계 “정부 공급대책 환영…대출 규제 완화 아쉬워”

• 🏙️ 경기도 입주물량 10년래 최저…공급 34% 급감

• 🏗️ 정부 135만 가구 공급 카드…시장 반응 냉랭

• 🏘️ 1기 신도시(분당·일산 등) 재건축 기대감↑

• 🚧 서울시, 서부간선도로 보행 친화 사업 전면 보류

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👥 사회

• 💧 강릉 극심한 가뭄…평창 도암댐 활용 임박

• 🪪 美 출장 비자 불안에 시민 긴장 확대

• ⛵ 제주서 ‘정체불명 고무보트’ 발견 → 밀입국 추정 조사

• ⚖️ 검찰청 폐지 확정…총장 인선 관심 집중

• 📚 수능 ‘사탐 쏠림’ 역대 최고…사탐 선택자가 과탐의 10배

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🌍 국제

• 🇺🇸 트럼프, 이틀 만에 정책 조정…“외국 인력 필요 인정”

• 🇨🇳 트럼프 정책 여파로 中 부상 전망…AI·로봇으로 산업 전환

• 🍷 美 캘리포니아 와인산업 붕괴 위기…수요 감소+기후변화+노동난

• 🇬🇧 영국, 방위산업 4천억 투자…냉전 이후 최대 규모

• 🇯🇵 日 차기 총리 후보 각축…고이즈미·다카이치 여론 선두

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