#신문 #250910

 

📊 9/10 퀀트 모닝 노트 핵심 요약 

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📈 주요 지표

• 📊 다우: 45,711.34(+0.43%)

• 📊 S&P500: 6,512.61(+0.27%)

• 📊 나스닥: 21,879.49(+0.37%)

💹 경제 지표

• 📑 미국 8월 NFIB 소기업 낙관지수: 예상 100.5 → 발표 100.8 (이전 100.3)

🏢 기업 실적

• 🖥️ 오라클(ORCL):

  • 매출 14,926M (예상 15,026M)

  • EPS $1.47 (예상 $1.48)

  • 발표 후 주가 +1.27% 상승, 시간외 +25% 급등

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🔍 체크포인트

🟢 고용·시장 흐름

• 고용 지표 하향 조정 → 금리 인하 기대감 확대

• 대형 기술주 중심 상승 전환

• 업종: 커뮤니케이션(+1.64%), 유틸리티(+0.71%) ↑ / 소재(-1.57%), 산업재(-0.65%) ↓

• WTI유가: +0.59% → 62.63$/bbl (중동 지정학 리스크)

⚖️ 엇갈린 경기 전망

• 노동부: 일자리 91.1만개 하향 조정 (2002년 이후 최대폭)

• JP모건 다이먼: "경제 둔화, 침체 여부 불확실"

• 골드만 솔로몬: "금리 낮출 필요 없다"

🏥 의료보험 업종 변동성

• 유나이티드헬스(+8.64%): 메디케어 4스타 플랜 확대 기대

• 휴매나(-12.04%): 수익성 악화 우려

🏦 금융업 강세

• 골드만삭스(+2.98%): 쉘과 400억 달러 자산 수탁 계약 → 사상 최고치 경신

• 모건스탠리(+2.31%), 웰스파고(+2.05%), JP모건(+1.69%) 동반 상승

💻 오라클(ORCL)

• 클라우드 매출 +54% YoY

• 수주 잔액 4,550억 달러

• 향후 연간 매출 전망 1,440억 달러 (2026년 이후)

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🌍 주요국 MSCI 12MF PER/PBR

• 🌎 전세계: 19.3배 / 3.11배

• 🇺🇸 미국: 22.9배 / 4.76배

• 🇪🇺 유럽: 14.8배 / 2.07배

• 🇨🇳 중국: 12.7배 / 1.49배

• 🇯🇵 일본: 16.1배 / 1.54배

• 🇰🇷 한국: 10.3배 / 1.05배

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📊 2025.09.10 미국·유럽 증시 마감

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🇺🇸 미국 증시

• 📈 다우 45,711.34 (+0.4%)

• 📈 S&P500 6,512.61 (+0.3%)

• 📈 나스닥 21,879.49 (+0.4%)

• 📉 러셀2000 2,381.82 (-0.5%)

• 📈 PHLX 반도체지수 5,819.83 (+0.2%)

🧾 이슈 요약

• 🏦 美 비농업 고용 연간 수정치 하락 → 연준의 추가 금리인하 요구 가능성 강화

• 🛢️ 국제유가 2일 연속 강세 : 이스라엘의 도하 공습 영향

• 🪙 국제 금값 약세 : PPI·CPI 발표 앞둔 경계감

• 💵 美 국채가격 하락 : 단기물 약세, 5거래일 만에 하락

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🇪🇺 유럽 증시

• 📈 STOXX600 552.39 (+0.1%)

• 📉 DAX(독일) 23,718.45 (-0.4%)

• 📈 FTSE100(영국) 9,242.53 (+0.2%)

• 📈 CAC40(프랑스) 7,749.39 (+0.2%)

🧾 이슈 요약

• 🇫🇷 프랑스 총리 축출 → 정치 불확실성 완화

• 💳 프랑스 신용등급 하향 가능성 부각

• ⛏️ 앵글로 아메리칸 : Teck Resources 합병 발표 → 8.7% 급등

• 🏦 Barclays : 사브 투자의견 하향(비중 축소) → 2%대 하락

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📑 09월 10일 주요 신문 헤드라인

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🏭 경제

• 🌞 재생에너지 전환 가속 : 2030년 설비용량 78GW 목표 상향 논의

• 🏭 석화산업 구조조정 : 韓·日·EU·中 설비 감축, 업황 회복 기대

• 💰 급여제도 개편 : 월급 1회 → 2회 논의, 청년·비정규직 배려

• 🏢 면세점 갈등 : 법원 임대료 25% 인하 결정, 철수 가능성 확대

• 📊 통계청 개편 : 총리실 산하 국가데이터처로 이동

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💹 금융

• 📈 코스피 3250 돌파 : 세제완화 기대, 증권주 강세

• 🏦 사내대출 열풍 : DSR 제외 혜택, 두 달 새 2200억 급증

• 🤖 AI 반도체 ETF 호황 : 1년 수익률 42%, 장기투자 추천

• ⚖️ 금감원 노조 혼란 : 위원장 직무정지·직원 반발 집회

• 🚨 밈주식 경고 : 하루 3000% 폭등·폭락, 서학개미 주의보

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🏢 기업

• 🚆 현대로템-윈드리버 협력 : 차세대 철도차량 설계 고도화

• 🔫 방산 수요 급증 : 한화·LIG·KAI 등 유럽권 협력 확대

• 🔌 K-변압기 붐 : 美 데이터센터 투자 150조, 국내 기업 수혜

• 💄 K뷰티 성장 : 에이피알 매출 1조, 디바이스·실행력 차별화

• 🚗 현대차·한국GM 노사 갈등 : 파업 예고·협상 난항

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🏠 부동산

• 📉 수도권 분양 위축 : 서울만 반등, 지방은 양극화

• 👥 소형 평형 인기 : 59㎡ 경쟁률 84㎡ 4년 연속 앞서

• 🏡 민간분양 감소 : 청약조건·컷라인 혼선, 기축아파트 주목

• 🏦 전세시장 불안 : 9.7 대책 여파, 세입자 불안 커져

• 🏗️ 정비사업 논란 : 재초환·내력벽 규제에 업계 반발

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📰 사회

• 🚤 중국인 밀입국 : 고무보트 타고 제주 입국, 6명 추적 중

• 🚱 강릉 단수 사태 : 생필품 품귀, 저수율 회복 기미 없어

• 🦠 니파바이러스 비상 : 치명률 40~75%, 1급 감염병 지정

• 🧠 소방관 PTSD 예산 확대 : 정신건강 지원·R&D 강화

• 🌊 부산 해운대 인파 : 해수욕장 방문객 2156만명, 역대급

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🌍 국제

• 🕊️ 이스라엘-하마스 휴전안 : 美 중재안, 양측 수용 논의

• 🤝 브릭스 결속 : 친중 연대, "UN 중심 세계" 내세우며 美 견제

• ⚖️ 美 대법, 이민 단속 허용 : 로빙 단속 합헌, 진보진영 반발

• 💶 프랑스 복지 개편 : 적자 부담, 투자형 복지로 전환

• 🇮🇳 인도 경제 경고 : 美 고관세 → GDP 최대 0.6% 감소 전망

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