#신문 #250911

 

📊 9/11 퀀트 모닝 노트 요약 (한투증권 염동찬)

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📈 주요 시장 지표

• 📉 다우: 45,490.92 (-0.48%)

• 📈 S&P500: 6,532.04 (+0.30%)

• ➖ 나스닥: 21,886.06 (+0.03%)

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📊 주요 경제 지표

• 📉 미국 8월 PPI YoY:

  • 예상 +3.3% → 발표 +2.6% → 이전 +3.1%

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📌 체크포인트

📊 IT 강세에도 혼조세

• 🚀 오라클 호실적 가이던스 → AI 관련 업종 강세

• 📉 PPI 둔화 해석 → 일부 기업 마진 압박 우려

• 📈 업종별: 에너지(+1.76%), IT(+1.76%) ↑ / 소비재(-1.58%), 필수소비재(-1.06%) ↓

• 🛢️ WTI유가: +1.66% 상승(63.67$/bbl), 中동·러시아 드론 격추 불안감 영향

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💵 CPI 앞둔 인플레 논쟁

• 🗣️ 트럼프: “인플레 없다, 금리 인하 늦다” 파월 의장 비판

• 📉 캐피털 이코노믹스: PPI 약세 과도 해석 경계, 관세효과 점진 반영

• 📊 시티그룹: 옵션시장 S&P500 변동성 0.7%, 과거 CPI 발표일보다 낮음 → 시장 충격 제한적 관측

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☁️ 오라클 급등 (+35.95%)

• 📈 가이던스 긍정적, ’92년 이후 최대 일일 상승률

• 🤝 오픈AI(3,000억$), 알파벳(80억$·10년 계약) 등 대규모 계약 호재

• 🔧 브로드컴(+9.77%): AI ASIC 수혜, S&P500 상승 기여 2위

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⚡ 전력 인프라 기업 주가↑

• ☁️ 오라클 클라우드 투자 확대 → 데이터센터 전력 수요 증가 전망

• 📈 주요 상승: 비스트라(+7.96%), GE베르노바(+6.25%), 콘스텔레이션(+6.38%), NRG에너지(+5.88%)

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📉 시놉시스 급락 (-35.84%)

• 📉 실적·가이던스 모두 예상 하회

• 🚫 중국 수출규제와 미국 통제로 IP 매출 둔화

• ✂️ 인력 10% 구조조정 발표했으나 충격 완화 실패

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🌍 주요국 12MF PER/PBR (MSCI 기준)

• 🌐 전세계: 19.3배 / 3.11배

• 🇺🇸 미국: 23.0배 / 4.77배

• 🇪🇺 유럽: 14.8배 / 2.07배

• 🇨🇳 중국: 12.8배 / 1.50배

• 🇯🇵 일본: 16.2배 / 1.55배

• 🇰🇷 한국: 10.4배 / 1.07배

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📊 2025.09.11 미국·유럽 증시 마감 요약

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🇺🇸 미국 증시

• 📉 다우존스: 45,490.92 (-0.5%)

• 📈 S&P500: 6,532.04 (+0.3%)

• ➖ 나스닥: 21,886.06 (+0.03%)

• 📉 러셀2000: 2,378.01 (-0.2%)

• 🚀 필라델피아 반도체지수: 5,958.09 (+2.4%)

• 🖥️ 오라클: 실적 깜짝 호조 → 주가 +36%

• 🍏 애플: 약세, 지수 상승 제한

• 💹 8월 PPI(생산자물가지수): 전월대비 하락, 인플레 우려 완화

• 🛢️ 국제유가: 이스라엘-카타르 충돌, 러시아 드론 격추 사건 → 상승

• 🪙 금값: 기준금리 인하 기대감 → 소폭 상승

• 📈 미국 국채: 장기물 강세, 가격 반등

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🇪🇺 유럽 증시

• 📉 STOXX 600: 552.29 (-0.02%)

• 📉 DAX: 23,632.95 (-0.4%)

• 📉 FTSE100: 9,225.39 (-0.2%)

• 📈 CAC40: 7,761.32 (+0.2%)

• 👕 인디텍스: 양호한 실적 → 상승

• 💻 기술주: 전반적 하락, 지수 압박

• 🔎 시장 관심:

  • 이번 주 금요일, 프랑스 국가 신용등급(피치) 발표

  • 목요일, ECB 통화정책 결정 예정

• 💳 Nexi: Barclays 목표가 하향 평가 → 주가 -9.5%

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💵 달러 & 금리 전망

• 📉 미국 PPI 하락 → 연준 금리 인하 기대 강화

• 💲 달러 약세, 블룸버그 달러지수 일시 -0.2%

• 🏦 씨티 “9월 인하 + 다음 회의 추가 25bp 인하에도 제동 요소 없다”

📊 미국 생산자물가(PPI)

• 📉 8월 PPI 전월比 -0.1% 하락 (예상 밖)

• 📈 전년동월比 +2.6% 상승

• 🍽️ 식품·에너지 제외 상품 +0.3% / 서비스 -0.2%

• 🛒 도소매 마진 -1.7% (2009년 이후 최대 하락)

🛢️ 국제유가 상승

• ⛽ WTI 3일 연속 상승, 한때 +2% → 배럴당 64달러

• 🌍 배경 = 러시아 제재 가능성 + 중동 불안 + 금리 인하 기대

• 🛰️ 트럼프 “러시아 드론 침범 문제” 지적, EU 동참 시 인도·중국에 추가 관세 시사

🤝 한미 외교 & 투자

• 🇺🇸 루비오 미 국무장관 “한국 대미 투자 환영·협력 강화 희망”

• 🇰🇷 조현 외교장관, 구금 한국인 속박 없는 출국 + 재방문 불이익 방지 요청

• 🏭 배경 = 조지아주 배터리 공장 한국인 근로자 구금 사태

🚀 NASA와 중국 국적자 연구 제한

• 🌑 미-중 달 탐사 경쟁 격화

• 🛰️ NASA, 미국 비자 가진 중국 국적자도 내부 연구 참여 차단

• 🔒 이유: 연구·시설·네트워크 보안 보호 위한 조치

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📑 09월 11일 주요 신문 헤드라인 요약

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🏦 경제

• 🏭 美공장 인력난: 비자 개선 없으면 공정 차질 불가피, 인건비 ↑·품질 ↓

• 👩‍🎓 청년 일자리 첫걸음 보장제: 주 4.5일제·구직수당 60만원·청년미래적금 도입

• 💸 구직수당 확대: 자발적 이직자도 실업급여 1회 지급, 청년 고용 15개월째 ↓

• 🥚 계란값 상승: ‘닭장 규제’ 유예에도 고공행진 지속, 소비 위축

• 💰 국민성장펀드: 150조+α 규모, AI·반도체 등 첨단산업 민간투자 유도

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📈 금융

• 📊 코스피: 3,317.77 돌파, 사상 최고치 경신

• 📉 공매도 대기자금: 100조 돌파, 순보유 잔고 185% ↑

• 🔮 모간스탠리 전망: 코스피 3,500 여력, AI·방산·원전·K푸드 등 6개 업종 주목

• 💳 서민대출 논란: 대통령 ‘15% 잔인’ 발언에 업계 부담

• 🧾 국세청: 소득세 환급 수수료 0원, 9월 20일까지 신청 시 추석 전 지급

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🏢 기업

• 🤝 제조 AX 얼라이언스: 삼성·현대차·LG 등 1000개사 협력, 자율주행·AI팩토리 확대

• 🔄 SKC: 비핵심 사업 매각, 재무구조 개선 총력

• ⚓ 이재용 장남: 美국적 포기, 해군 장교 복무 예정

• 🏗️ HD현대중 노사 갈등: 노조 고공 농성, 공동파업 재개

• ☁️ 오라클: 클라우드 인프라 성장 기대, 시간 외 30% 폭등

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🏠 부동산

• 🏘️ 도심복합사업: 주민 갈등 지속, 2030년 5만 가구 목표 but 사업성 부족

• 📊 분양전망지수: 서울 88.6 → 97.2 회복, 청약 경쟁률 개선

• 🏗️ LH: 공공택지 시행사 진출, 160조 부채 부담

• 🏙️ 대형 건설사: 재건축 대신 단지 리뉴얼, 20~30년 아파트 공략

• 🏢 지식산업센터: 거래량 5분기 연속 감소

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👥 사회

• 🌊 대통령: "흔들림 없는 해양주권·안전한 바다" 강조

• 🍎 제철 건강식품 7가지: 무화과·햇사과·석류·배·고구마·전어·꽃게

• ⚖️ 아동·청소년 비만율: 전 세계 저체중율 앞지름, 사회적 실패 지적

• 🛑 건대 타로거리 철거: 상인-지자체 갈등 격화

• 💧 도암댐 방류: 강릉 하루 1만t 생활용수 공급

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🌐 국제

• 🇺🇸 미국 일자리: 91만 개 증발, 연준 금리인하 불가피

• 🇨🇳 중국 반도체: AI 자립 가속, 韓 반도체 기업 장기적 부담

• 🇮🇱 이스라엘-카타르: 공습 감행, 국제사회 비난·유가 상승

• 🌍 기후 대응: ‘지오엔지니어링’ 반박, 온실가스 감축만 해법

• 🇯🇵 일본 정세: 이시바 사임, 中 긴장·우파 인사 가능성

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