#신문 #250912

🧾 [한투증권 염동찬] 9/12 퀀트 모닝 노트

📊 주요 시장 지표

📈 다우: 46,108.00 (+1.36%)
📈 S&P500: 6,587.47 (+0.85%)
📈 나스닥: 22,043.07 (+0.72%)

📉 주요 경제 지표

🏦 신규 실업수당청구: 예상 23.5만 → 발표 26.3만 (예상 상회)
🛒 8월 CPI YoY: 예상 2.9% → 발표 2.9%
📊 근원 CPI YoY: 예상·발표 동일 3.1%

💼 기업 실적

🛍 크로거(KR):
- 매출 33,940M (예상 34,108M, 하회)
- EPS $1.04 (예상 $1.00, 상회)

🔎 체크포인트

📌 CPI 영향: CPI 발표가 예상치 부합 → 금리 인하 기대 유지, 뉴욕 증시 상승
🏥 업종별 흐름: 소재(+2.14%), 헬스케어(+1.73%) 강세 / 에너지(-0.04%)만 하락
🛢 국제유가: IEA 공급 증가 전망 → WTI 62.37$/bbl (-2.04%)
📌 시장 분위기: ECB 금리 동결·인플레 목표 수준 도달, 블랙록·전문가 “인플레 추세 완화, 스테그플레이션은 아직 아님”
🎬 M&A 기대감:
- 파라마운트 스카이댄스(+15.55%) → 워너브로스 디스커버리(+28.95%) 인수 추진
- 성공 시 헐리우드 빅5 → 빅4 재편
- 넷플릭스(-3.54%) 하락, 디즈니(+1.11%) 영향 미미
💻 반도체 강세:
- 시티·미즈호, 마이크론(+7.55%), 램리서치(+7.66%) 목표가 상향
- 장비/소재 (AMAT +4.12%, KLA +2.86%) 강세
- 대형 세트업체 (브로드컴, AMD, 엔비디아) 약세
✈️ 보잉(-3.31%) 하락: 777x 인증 지연·737 Max 생산속도 제약 우려

🌍 주요국 밸류에이션 (12MF PER / PBR, MSCI 기준)

🌐 전세계: 19.4배 / 3.12배
🇺🇸 미국: 23.1배 / 4.79배
🇪🇺 유럽: 14.8배 / 2.07배
🇨🇳 중국: 12.9배 / 1.51배
🇯🇵 일본: 16.2배 / 1.55배
🇰🇷 한국: 10.6배 / 1.09배

📊 미국 증시

📈 다우존스: 46,108.00 (+1.4%)
📈 S&P500: 6,587.47 (+0.8%)
📈 나스닥: 22,043.07 (+0.7%)
📈 러셀2000: 2,421.53 (+1.8%)
📈 필라델피아 반도체지수: 5,995.39 (+0.6%)

💡 8월 CPI 예상보다 높음, 고용은 부진 → 연준 정책 경로 유지.
💵 9월 17일 0.25%p 금리인하 확실시, 빅컷 가능성도 소폭 상승.
🛢 국제유가: 공급 과잉 전망 → 2% 이상 급락.
🥇 금값: 사상 최고 부근에서 거래.
💹 미국 국채: 장기물 강세, 연내 3회 인하 기대 강화.

🌍 유럽 증시

📈 STOXX600: 555.33 (+0.6%)
📈 독일 DAX: 23,703.65 (+0.3%)
📈 영국 FTSE100: 9,297.58 (+0.8%)
📈 프랑스 CAC40: 7,823.52 (+0.8%)

💡 ECB 금리 동결, 데이터 기반 추가 결정 언급.
⚠️ 지정학적 긴장: 폴란드, 러시아 드론 추정 비행체 격추.
📉 2027년 물가 전망: 6월 대비 소폭 하향.
🏢 케링: 발렌티노 전액 인수 계획 철회 → 주가 +2.4%.
🚗 Stellantis: 신임 CEO, 8기통 RAM 트럭 재출시 발표 → 주가 +9%.

🔦 9월 12일 주요신문 헤드라인