#전망 #25년 경제와 M&A
2025년 M&A 전략 및 투자 주체별 전망 요약
1. 투자 주체별 전망
기업
핵심 전략: 신시장 개척, 공급망 안정화, AI 중심 기술혁신 대응, 비핵심 사업 구조조정.
추세: 매출증대를 위한 신시장 개척과 비핵심 자산 매각 지속.
사모펀드(PE)
M&A 회복 추세: 2024년 이후 M&A 거래 증가 전망.
주요 관심 분야: 포트폴리오 안정화, 트렌드 기업 확장, 특정 산업 내 집중 변화.
전략적 변화: 차별화된 투자 접근법으로 시장 경쟁력 확보.
부동산
고금리 환경: 대체자산에 대한 관심 증가.
투자 기회: 구조조정 자산 매입 및 비핵심 부동산 투자 확대.
2. 2025년 M&A 전략
주요 동인
중국 기술 추격, 트럼프 2.0 정책, AI 확산 가속화.
전략 방향
구조조정 가속화: 산업재편 및 과잉설비 축소.
공급망 다변화: Value Chain 전반의 리스크 관리 및 안정화.
첨단 기술 확보: AI, 디지털 전환 등 미래 산업 대비.
3. 구조조정
저성장 지속으로 한계기업 증가 → 구조조정 필요성 증대.
M&A 기회 모색:
에너지, 건설, 유통, 화학 등 경쟁력 약화된 업종 중심.
4. 공급망 다변화
트럼프 2기 정책으로 무역 리스크 확대 예상 → 공급망 재편 필수.
주요 전략:
특정 국가 의존도 감소(중국→베트남·멕시코 등).
원료/중간재 공급망 강화 및 M&A 활용.
5. 첨단 기술 확보
글로벌 AI 시장 성장률(CAGR) 19.1% 전망(2033년까지).
주요 기술:
In-AI(내장형 AI): 5G, 초연결 기술.
With-AI(적용형 AI): 리스크 관리, 생산성 향상.
Beyond-AI(미래형 AI): 헬스케어, Age Tech 등.
6. 업종별 전략
소비재
인구감소와 고령화로 수요 감소 → 해외 시장 공략 강화 필요.
헬스케어
디지털 혁신 및 CMO 기업 투자 확대.
금융
STO(토큰 증권) 활성화 및 디지털 전환 가속화.
에너지·소재
탄소중립 목표를 위한 신기술 투자 확대.
산업재·자동차
전동화와 자율주행 관련 기술 확보 필요.
IT·통신·미디어
AI 기반 서비스 확장 및 데이터 인프라 투자 강조.
7. 결론
선제적 구조조정과 산업 재편.
공급망 다변화와 독자적 공급망 구축.
첨단 기술 확보로 미래 산업 대비.
M&A를 통해 기업 경쟁력을 강화하고 변화하는 시장 환경에 대응하는 것이 핵심 전략으로 제시됨.
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