신문#250324

 

3/22 퀀트 모닝 노트 요약

주요 시장 지표

• 다우: 41,985.35 (+0.08%)

• S&P500: 5,667.56 (+0.08%)

• 나스닥: 17,784.05 (+0.52%)

주요 경제 지표

• 영국 3월 GfK 소비자 기대지수: 예상 -20, 발표 -19 (이전 -20)

기업 실적 발표

• 카니발(Carnival)

  • 매출액: 예상 $5,741M → 실제 $5,810M

  • EPS: 예상 $0.02 → 실제 $0.13

체크포인트

1. 저가 매수세 유입

   • 기술주 중심으로 상승하며 뉴욕 증시 강보합 마감.

   • 업종별 상승: 커뮤니케이션(+1.00%), 경기소비재(+0.63%).
     하락: 부동산(-1.02%), 소재(-1.00%).

2. 전략가들의 전망

   • 모건스탠리: 올해 하반기까지 변동성 지속 전망.

   • BofA: 주식 자금 유입 최고치 기록.

   • 소시에테 제네럴: 신흥국 비중 확대 권고.

3. 테슬라 반등(+5.27%)

   • 일론 머스크의 낙관적 전망과 완전 자율주행 기술 기대감.

4. 달러트리 강세(+3.34%)

   • 가격 인상 발표로 실적 기대 상승.

5. 마이크론 하락(-8.04%)

   • 마진 우려로 S&P500 내 가장 부진한 성과.

주요국 12MF PER/PBR (MSCI 기준)

• 전세계: 17.6배 / 2.83배

• 미국: 20.7배 / 4.30배

• 한국: 9.0배 / 0.91배

3/24 퀀트 모닝 노트 요약

이번 주 주요 내용: 모멘텀 부족 장세

1. 지난 주 시장 동향

   • 뉴욕 증시: 빅테크 중심 저가 매수세로 상승 마감.

   • FOMC: 기준금리 동결, 연내 2회 추가 인상 전망 유지.

   • 경제성장률 전망 하향, 실업률 전망 상향.

2. 이번 주 주요 일정

   • PCE 물가 발표(3/28):

     • 예상치: PCE 물가 +2.5% YoY(전월 동일), 근원 PCE 물가 +2.7% YoY(소폭 증가).

   • 주요 기업 실적 발표:

     • 맥코믹(3/25), 달러트리(3/26), 룰루레몬(3/27).

   • 연준 위원 연설:

     • 라파엘 보스틱(3/24), 존 윌리엄스(3/25), 닐 카시카리·알베르토 무살렘(3/26), 토머스 바킨(3/27).

3. 국내 증시

   • 뉴욕 증시 대비 양호한 흐름.

   • 원화 강세 제한적, 외국인 수급 개선 기대.

   • 변동성 확대 요인:

     1. 주주총회 시즌.

     2. 탄핵심판 선고 가능성.

     3. 공매도 재개 예정(3/31).

주요 관전 포인트: PCE 물가, 연준 위원 발언, 국내 공매도 재개 영향.

오늘 개장 전 알아야 할 5가지 (3/24 Bloomberg 요약)

1. 韓 탄핵정국과 원화 강세

   • 헌법재판소의 윤석열 대통령 탄핵 심판이 임박하며 정치적 불확실성 지속.

   • FTSE 리밸런싱 영향으로 외국인 순매수 확대, 원화 강세 유입. 달러-원 환율은 단기적으로 1,450원대 유지 전망.

2. 달러 약세 베팅 증가

   • 트럼프 당선 이후 처음으로 투기적 트레이더들이 달러 순매도로 전환.

   • 미국 경제와 정책에 대한 의구심이 커지며 달러 약세 전망 강화.

3. 연준 인사 발언

   • 윌리엄스·굴스비 총재는 관세의 경제적 영향이 단기적일 가능성을 언급.

   • 통화정책은 관세 영향을 크게 고려하지 않을 것이라 평가.

4. BofA: 증시 자금 유입 지속

   • 글로벌 주식시장에 대규모 자본 유입 지속. 그러나 미국 관세 리스크가 투자 심리에 반영되기 시작.

   • 채권과 금이 관세 리스크에 더 안전한 자산으로 평가.

5. 독일 지출법안 통과와 EU 긴장

   • 독일의 대규모 지출 법안 통과로 유럽 주변국 채권 금리 상승.

   • 이탈리아, 그리스 등 부채 부담 국가들의 재정 안정성 우려 부각.

주간 퀀틴전시 플랜 요약

KOSPI 동향

• KOSPI 강세: 지난주 3% 상승하며 글로벌 증시 중 가장 강한 흐름.

• 반도체 주도: 삼성전자와 SK하이닉스가 3월 KOSPI 상승의 75%를 견인.

  • 삼성전자 주가 5개월 만에 6만 원 회복. 외국인 대량 순매수와 업황 개선 기대감.

  • 반도체 수출(3월 20일 기준): 전월 대비 +16%, 전년 대비 +21% 증가.

주요 이슈

1. 미국 경제지표 발표

   • 3월 S&P PMI(24일), 소비자신뢰지수(25일), 실업수당 청구건수(27일), PCE 물가(28일) 주목.

   • PCE 물가 둔화 및 소비 증가 시 금융시장 정상화 가속 전망.

2. 정치 및 정책 리스크

   • 국내 정치 리스크 해소 기대: 헌법재판소 탄핵심판 선고 예정.

   • 4월 2일 상호관세 부과 및 공매도 재개로 단기 변동성 확대 가능성.

3. 글로벌 금융시장

   • 미국 나스닥·S&P500 기술적 반등 가능성.

   • 원/달러 환율 안정 시 외국인 매수세 강화 예상.

전략 및 전망

• 순환매 전략 유지: 반도체, 자동차, 2차전지 중심의 매매 전략 지속.

• KOSPI 추가 상승 가능성: 이번 주 중 2,700선 돌파 시도 전망.

• 비중 확대 기회: KOSPI 등락 시 매수 기회로 판단.

주요 업종

• 반도체: 업황 개선, 실적 회복 기대.

• 자동차·2차전지: 기술적 반등 및 순환매 기대.

• 기타: 소프트웨어, 조선, 유통 등 실적 개선 업종 주목.

결론: KOSPI는 반도체를 중심으로 강세를 이어갈 전망이며, 정치 리스크 해소와 글로벌 금융시장 안정화가 추가 상승 동력이 될 것으로 보입니다.

★★03월 24일 주요신문 헤드라인★★

《경 제》

• 50대 생계형 자영업 위기: 50대 절반이 최저임금도 못 벌어, 영세 자영업자 극빈층 전락.

• 양배추 가격 급등: 포기당 6121원으로 평년 대비 59% 상승.

• 보험료 인상 앞둔 절판마케팅: 무·저해지 상품 과열, 당국 감사임원 소집.

• 임시공휴일 소비 감소: 내수 활성화 기대 무색, 해외여행 증가로 역효과.

• 식품 가격 인상: 맥주·라면 등 생활필수품 가격 줄줄이 상승.

《금 융》

• KOSPI 전망: 정치 불확실성 해소와 공매도 재개 기대감 속 2540~2680 등락 예상.

• 비트코인 하락 우려: 하방 지지선 붕괴 시 6만 달러까지 하락 가능성.

• 서학개미 투자 변화: 미국 상품 매도, 한국 배당 ETF로 자금 이동.

• 중국 코인 부상: 미국 코인 약세 속 중국계 코인 시총 상승.

• 한화에어로 주가 하락: 유상증자 발표 후 김동관 사장 자사주 매입.

《기 업》

• HBM4 경쟁: 삼성전자, 엔비디아 신제품 대응 위해 HBM4 시장 준비.

• 크보빵 인기 폭발: 출시 3일 만에 100만 개 판매.

• SK온 성장세 지속: 비중국 배터리 점유율 상승, 현대차·폭스바겐 공급 확대.

• 동해 가스전 입찰 시작: 해외 투자 유치, 7월 우선협상대상자 선정 예정.

• HLB FDA 허가 불발: 국산 항암신약 재도전 의지 피력에도 주가 하락.

《부동산》

• 부동산 상위 1% 기준 상승: '부동산 부자' 기준 5년 새 5억 원 증가.

• 평택 반도체 수혜 지역 주목: 고덕 유보라 더 크레스트 오피스텔 기대감 상승.

• 노량진뉴타운 웃돈 급등: 강남권 풍선효과로 매물 가격 상승세 지속.

• 경매로 몰리는 투자자들: 토지거래허가제 지역 규제 회피 목적.

• 토허제 재지정 혼란: 계약 급증 및 갭투자 제한으로 시장 혼란 가중.

《사 회》

• 의대생 복귀 논란: 정원 확대 약속 불신 속 일부 의대 총파업 가능성 제기.

• 산불 피해 확산: 건조한 날씨와 바람으로 대형 산불 진화 어려움 지속.

• 산불 진화 중 공무원 사망: 창녕군 합동분향소 설치 예정.

• ADHD 치료제 공급 부족: 처방 급증으로 의료용 마약류 부족 현상 심화.

• 전자계약 사기 피해 증가: 신뢰성 문제로 소비자 피해 우려.

《국 제》

• 트럼프 상호관세 논란: 한국 포함 표적화된 관세 부과 가능성 언급.

• 중동 긴장 고조: 이스라엘·하마스 교전 격화, 미국 강경 메시지 발신.

• 캐나다 조기총선 준비: 트럼프 통상 압박 대응 위한 경제 재건 논의.

• 사우디 부분휴전 논의: 러시아 기대감 vs 우크라이나 회의적 반응.

• 미국 중산층 재정 압박 심화: 물가 폭등으로 생활고 증가.

2025년 03월24일 [월]

💗아침 뉴스 헤드라인💗

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